Cet article couvre les sujets suivants :
Les panneaux et les liens qu’ils contiennent s’affichent en fonction des autorisations attribuées à votre type d’utilisateur et de la configuration de votre entreprise. Il se peut que vous ne voyiez pas toutes les options listées ici.
- Panneau Questions
- Panneau Demandes juridiques
- Panneau Mises en attente juridiques
- Panneau Honoraires et remises
- Panneau Finances
- Panneau Facturation
Panneau Questions
Le panneau Questions affiche des liens rapides vers les filtres de recherche de questions les plus courants, selon vos rôles et la configuration du système. Cliquez sur un lien pour ouvrir la page de recherche Questions avec ce filtre appliqué.
Les liens disponibles dans votre panneau peuvent varier selon vos rôles attribués et la configuration de votre organisation.
| Lien | Description |
|---|---|
| Mes questions | Questions que vous avez ajoutées en favoris. Par exemple, si vous n’êtes pas le contact principal d’une question mais que vous collaborez dessus, vous pouvez l’ajouter en favori pour y accéder rapidement. |
| Attribuées à moi | Questions dont vous êtes le contact principal. |
| En attente de résolution | Questions pour lesquelles vous retirez un cabinet d’avocats. Tant que ce processus n’est pas terminé, la question sera listée comme en attente. |
| Configuration incomplète | Questions créées mais pas encore activées. |
| Non attribuées | Questions créées sans cabinet d’avocats attribué. Il peut aussi s’agir de questions créées pour suivre un problème interne. |
| En attente d’acceptation |
Questions qui n’ont pas encore été acceptées par le cabinet d’avocats attribué. La plupart des organisations ne sont pas configurées pour exiger l’acceptation des cabinets d’avocats. |
| Révision du budget requise | Questions en attente d’une révision budgétaire. Ce lien n’est disponible que si la fonctionnalité Budget est activée pour votre organisation. |
| Entrée de travail | Entrées de travail dont vous ou un groupe d’utilisateurs auquel vous appartenez êtes le responsable. |
Si vous disposez des rôles et de la configuration nécessaires, le panneau Questions contient aussi des liens rapides pour créer une question, créer une entrée de journal ou créer une entrée de travail.
Le bouton +Créer une question n’apparaîtra pas pour les organisations qui ne créent pas manuellement de questions.
Panneau Demandes juridiques
Le panneau Demandes juridiques vous permet d’accéder aux demandes juridiques et aux tâches associées au flux de travail. Vous pouvez également créer une nouvelle demande juridique en utilisant le bouton Créer une demande juridique en bas du panneau.
Utilisation des liens du panneau Demandes juridiques
| Lien | Description |
|---|---|
| Brouillon | Demandes juridiques que vous avez créées mais qui ne sont pas encore soumises dans un flux de travail. |
| En cours | Demandes juridiques que vous avez actuellement. |
| Attribuées à moi | Tâches du flux de travail des demandes juridiques qui vous sont attribuées. |
| Non attribuées | Tâches du flux de travail des demandes juridiques attribuées à un groupe auquel vous appartenez et qui sont disponibles à prendre en charge. |
| En retard | Tâches du flux de travail des demandes juridiques qui vous sont attribuées et dont la date d’échéance est dépassée. |
Panneau Mises en attente juridiques
Le panneau Mises en attente juridiques liste les mises en attente juridiques en cours et actives et donne un accès rapide aux dossiers de mise en attente. Vous pouvez aussi créer une nouvelle mise en attente juridique en cliquant sur le bouton Créer une mise en attente juridique en bas du panneau.
Utilisation des liens du panneau Mises en attente juridiques
| Lien | Description |
|---|---|
| En attente | Mises en attente juridiques en attente. Une mise en attente juridique est en attente jusqu’à l’envoi de la première notification. |
| Actives | Mises en attente juridiques actuellement en vigueur. |
Panneau Honoraires et remises
Le panneau Honoraires et remises affiche les offres d’honoraires nécessitant une révision ou une approbation et donne accès aux remises sur volume. Cliquez sur le bouton +Créer une remise sur volume pour en créer une nouvelle.
Les remises sur volume doivent être configurées pour votre organisation afin de les voir ici. Vous devez avoir le rôle d’administrateur des remises sur volume pour créer et gérer ces remises.
Liens du panneau Honoraires et remises
Les liens du panneau Honoraires et remises vous amènent à la page de recherche avec le filtre correspondant.
| Section | Description |
|---|---|
| Révision requise |
La liste des offres d’honoraires prêtes à être révisées et approuvées. Cette liste est divisée en plusieurs entrées individuelles : |
| Remises sur volume |
Cliquez sur le cercle Révision requise pour voir les remises sur volume qui ont été soumises. Cliquez sur le bouton +Créer une remise sur volume pour en créer une nouvelle. Cette fonctionnalité doit être configurée pour votre organisation afin de l’afficher ici. Vous devez avoir le rôle d’administrateur des remises sur volume pour créer et gérer ces remises. |
Panneau Finances
Le panneau Finances affiche les informations sur le budget, le budget multi-questions et les réserves (si configuré). Les chiffres à côté de chaque lien indiquent le nombre d’éléments correspondant à ce filtre de recherche.
Vous pouvez également cliquer sur +Créer un budget multi-questions pour en créer un nouveau.
L’option Budget multi-questions est disponible uniquement pour les clients Advanced et Premier. Vous devez avoir le rôle d’administrateur de budget avancé pour créer des budgets.
Utilisation des liens de budget dans le panneau Finances
| Lien | Description |
|---|---|
| Budgets multi-Questions en attente | Budgets qui sont encore à l’état En attente car ils doivent avoir des Questions et des montants de budget ajoutés. |
| Budgets actifs/approuvés | Budgets actifs ou approuvés pour lesquels des montants de budget ont été ajoutés pour les Questions auxquelles vous avez accès. |
| Assigné à moi | Budgets pour lesquels l’utilisateur est le contact budget. |
| Révision du budget requise | Budgets pour lesquels une révision est requise. |
| Mes budgets | Budgets que l’utilisateur a mis en favori comme Mon budget où le cabinet d’avocats a soumis les montants mais qui doivent être révisés. |
Panneau de facturation
Le panneau de facturation fournit des informations liées aux factures et aux provisions.
- Les factures sont créées par les cabinets d’avocats après acceptation d’une Question. CounselLink effectue la vérification des factures selon les directives, puis une personne de votre organisation effectue une révision manuelle. Le nombre de factures s’affiche avec leur statut.
- Les provisions représentent des montants estimés pour des dépenses engagées mais pas encore facturées par les cabinets d’avocats ou les fournisseurs. Le processus de provision est géré à un seul endroit dans CounselLink. Cette fonctionnalité simplifie la saisie des données de provision pour les cabinets d’avocats.
Les informations rapides liées aux provisions s’affichent dans le panneau de facturation uniquement si :
- Votre organisation l’a configuré.
- Vous avez le rôle d’Administrateur financier.
Tableau de bord Legal Analytics
Legal Analytics contient des indicateurs clés sur les dépenses et les économies pour les bureaux dont vous êtes actuellement membre. Il est accessible en cliquant sur le lien en haut du panneau de facturation. Par défaut, il affiche les informations et données pour une année spécifique, mais vous pouvez affiner la vue par mois ou changer d’année si besoin.
Recherche de factures et de provisions
Vous pouvez effectuer des recherches de provisions et de factures en cliquant sur le lien Recherche situé en haut du panneau de facturation. Cela vous amène à l’écran de recherche de factures où d’autres actions sont possibles.
Liens du panneau de facturation
| Cliquez sur ce lien | Pour afficher |
|---|---|
| Révision requise | Une liste de factures qui vous sont assignées ou disponibles pour révision. Les factures de cette liste sont dans un workflow. Vous pouvez voir à quelle étape du workflow se trouve la facture en affichant la colonne “Statut de la facture”. La colonne “Propriétaire de la facture” affichera votre nom si elle vous est directement assignée. Si la colonne est vide, la facture est probablement assignée à un groupe d’utilisateurs. Vous pouvez la réviser en effectuant l’action de workflow “Accepter la révision” pour devenir propriétaire de la facture. |
| En attente | Une liste de factures qui ont été créées mais qui sont actuellement en attente (non activées) ou incomplètes (ne contiennent aucun frais). |
| En attente de révision par le cabinet d’avocats | Une liste de factures qui ont été renvoyées au cabinet d’avocats pour leur contribution lors de la révision collaborative. La révision collaborative est une étape optionnelle du workflow. Elle permet aux cabinets d’accepter ou de contester directement les ajustements via CounselLink. Si la facture ne contient pas d’ajustements, il n’est pas nécessaire de l’envoyer en révision collaborative. Une fois la facture envoyée au cabinet, celui-ci ne peut la renvoyer qu’après avoir accepté ou contesté tous les ajustements. Le réviseur client peut alors accepter ou refuser les ajustements contestés. |
| Rejetées | Une liste de factures qui ont été rejetées. |
| Provisions ouvertes du bureau du cabinet d’avocats | Provisions actuellement en statut ouvert. Une fois qu’un cycle de provision a été révisé, terminé, exporté et envoyé à la finance, il peut être clôturé et retiré de cette liste. |
| Action requise | Provisions soumises par un cabinet d’avocats et prêtes à être révisées par vous. |