Cet article couvre les sujets suivants :
- Effectuer la recherche initiale
- Naviguer dans les résultats de recherche
- Filtrer les résultats de recherche
- Créer des rapports à partir des résultats de recherche
Effectuer la recherche initiale
Cliquez sur l’un des onglets en haut de la page pour accéder directement à la page de recherche du sujet correspondant.
La page d’accueil contient également des liens vers des recherches préconfigurées dans les différents panneaux. Ces liens ouvrent la page de résultats de recherche correspondante avec un filtre appliqué selon le titre du lien.
Bien que ces liens soient utiles pour vous rappeler certaines tâches, ils ne vous aideront pas toujours à trouver rapidement l’élément recherché.
La barre de recherche rapide est disponible depuis n’importe quelle page dans CounselLink. Elle apparaît dans la barre supérieure.
Utiliser la barre de recherche rapide
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Dans le menu déroulant de la recherche rapide, sélectionnez la zone dans laquelle la recherche doit être effectuée (par exemple, Offres d’honoraires).
- Dans le champ de recherche rapide, saisissez le terme recherché.
- Cliquez sur l’icône Rechercher (loupe) ou appuyez sur Entrée sur votre clavier.
- Si la recherche trouve un seul élément : La page de présentation de cet élément s’affiche.
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Si la recherche trouve plusieurs éléments : Les résultats s’affichent sous forme de liste sur la page de recherche du sujet sélectionné.
Naviguer dans les résultats de recherche
Une fois la liste des résultats affichée, vous pouvez ajuster votre vue et affiner les éléments affichés sur la page.
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Utilisez la liste déroulante Afficher pour sélectionner le nombre de résultats à afficher sur la page.
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Si les résultats s’étendent sur plusieurs pages, utilisez les flèches Première / Précédente / Suivante / Dernière ou les numéros de page pour naviguer entre les pages.
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Trier les résultats selon une seule colonne en cliquant sur l’icône croissante ou décroissante de la colonne concernée. Pour trier selon plusieurs colonnes, maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur les icônes croissante ou décroissante des colonnes souhaitées. Les tris sont alors numérotés selon l’ordre de sélection.
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Cliquez sur Colonnes pour ouvrir la liste déroulante des champs disponibles. Les éléments cochés apparaissent dans la grille des résultats. Certaines colonnes ne peuvent pas être supprimées.
- Réorganisez les colonnes en faisant glisser l’en-tête d’une colonne à un nouvel emplacement. Utilisez les Colonnes personnalisées pour ajouter des champs spécifiques aux données personnalisées de votre organisation.
Filtrer vos résultats de recherche
Les filtres vous aident à affiner votre recherche. Ils se trouvent sur le côté gauche de chaque page de recherche.
Utiliser la recherche dans les résultats
Vous pouvez effectuer une recherche textuelle dans vos résultats initiaux pour les affiner davantage.
Cliquez sur le menu déroulant Champs au-dessus de la zone Rechercher dans les résultats et sélectionnez le ou les champs à rechercher.
Sur les pages de recherche Demandes juridiques, Factures ou Questions, vous pouvez également sélectionner Champs personnalisés pour rechercher dans la section Informations supplémentaires des pages de présentation.
Utiliser les filtres de recherche
Pour certains filtres, vous pouvez sélectionner plusieurs choix dans la même zone (par exemple, Contact Question). Après chaque sélection de filtre, les résultats se mettent à jour automatiquement. Le nombre à côté du filtre indique le nombre total d’éléments de votre recherche correspondant à ce critère.
Seuls les dix premiers filtres sont affichés dans chaque groupe. S’il y en a plus de dix, vous pouvez voir tous les filtres d’un groupe spécifique en cliquant sur Afficher tout en bas de la catégorie.
Afficher et ajuster les filtres de recherche appliqués
Les filtres actifs apparaissent sous la zone de recherche principale.
Vous pouvez supprimer un filtre individuel en cliquant sur le petit bouton x à côté du filtre, ou supprimer tous les filtres en cliquant sur Réinitialiser par défaut.
Créer des rapports à partir des résultats de recherche
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour générer des rapports opérationnels en personnalisant les filtres et les colonnes. Ensuite, vous pouvez imprimer, exporter ou enregistrer votre vue personnalisée pour la réutiliser.
Par exemple, pour trouver le montant total facturé sur les questions où Robert Brown est le Contact Question :
- Depuis la page de recherche des factures, effectuez votre recherche en saisissant les critères appropriés dans le champ Rechercher des factures. Les résultats de la recherche affichent 208 factures. Nous voulons maintenant voir le montant facturé pour les questions après le 1er janvier 2022 où Robert Brown est le Contact Question.
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Dans la zone Filtrer vos résultats, cliquez sur l’icône de configuration des filtres (roue dentée), puis sélectionnez Date de soumission de la facture et Contact Question.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans la section Date de soumission de la facture, cliquez sur le menu déroulant Après et faites la sélection appropriée pour la période souhaitée (par exemple, 1er janvier 2022). Les résultats de la recherche se mettent à jour selon les critères.
- Dans la section Contact Question, cochez la case à côté du Contact Question approprié (Robert Brown). Les résultats de la recherche se mettent à jour selon les critères.
- Pour voir le total facturé, même si aucune colonne n’est affichée, procédez comme suit :
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Cliquez sur le menu déroulant Colonnes et, dans la liste, sélectionnez Montant facturé de la facture.
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Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la colonne à la grille.
Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur l’en-tête de colonne, puis en la faisant glisser à l’endroit souhaité.
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Imprimer un rapport
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Depuis la page de recherche des factures, cochez la case à côté de la ou des factures à imprimer. Cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner toutes les factures des résultats. L’icône Imprimer (imprimante) s’affiche à droite de l’écran.
- Sélectionnez Imprimer le rapport dans la liste déroulante Imprimer les résultats. La fenêtre Facture imprimable s’affiche.
- Cliquez sur Imprimer en haut à droite de la fenêtre Facture imprimable.
- Sélectionnez les options d’impression appropriées et cliquez sur Enregistrer.
Exporter
- Depuis la page de recherche des factures, cochez la case à côté de la ou des factures à imprimer. Cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner toutes les factures des résultats. L’icône Imprimer (imprimante) s’affiche à droite de l’écran.
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Cliquez sur le menu déroulant Exporter les résultats et, dans la liste, sélectionnez :
Exporter le résumé
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Cliquez sur le lien Ouvrir le fichier (en bas à gauche de l’écran) associé au rapport searchResults.csv.
Le rapport searchResults.csv s’ouvre.
- Effectuez les actions nécessaires dans le rapport.
- Cliquez sur Enregistrer / Fermer.
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Exporter les détails
- Cliquez sur le lien Ouvrir le fichier (en bas à gauche de l’écran) associé au rapport counselLinkInvoices_detail.xls. Le rapport counselLinkInvoices_detail.xls s’ouvre.
- Effectuez les actions nécessaires dans le rapport
- Cliquez sur Enregistrer / Fermer.
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