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Gestion des abonnements

  • Mise à jour

Cet article couvre les sujets suivants :

Créer un abonnement à partir des vues enregistrées

Les abonnements vous permettent de transmettre automatiquement des informations à jour en exportant une vue enregistrée sous forme de fichier de données et en l'envoyant par e-mail à des destinataires internes ou externes.

Votre organisation doit avoir activé cette fonctionnalité. Si vous ne la voyez pas dans votre profil, contactez le service client pour en savoir plus. Pour utiliser les abonnements, vous devez avoir créé au moins une vue enregistrée.

  1. Cliquez sur Mon profil sous votre nom pour ouvrir la page de votre profil.
  2. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux dans le coin.

  3. Sélectionnez Gérer les abonnements.

    La page Gérer les abonnements s'affiche.

  4. Cliquez sur le bouton Ajouter en haut de la page. La fenêtre Créer un abonnement s'affiche.

  5. Remplissez tous les champs nécessaires.

    Champ Description
    Nom Saisissez un nom pour la description. Ce nom apparaîtra dans l'objet de l'e-mail envoyé au(x) destinataire(s).
    Type de source Sélectionnez Vues enregistrées ou Personnalisé. (Vue personnalisée à venir)
    Type d'abonnement Sélectionnez la vue enregistrée sur laquelle les données sources sont basées. (ex : si la vue enregistrée est une vue Questions, sélectionnez Questions)
    Données sources Sélectionnez la vue enregistrée que vous souhaitez utiliser.
    Format CSV est le seul format actuellement disponible.
    Accès Sélectionnez Public ou Privé. L'accès privé permet au propriétaire de l'abonnement d'ajouter uniquement des destinataires internes dans CounselLink. L'accès public permet également d'ajouter des adresses e-mail externes.
    Description Ajoutez une description pour l'abonnement. Le texte saisi ici apparaîtra dans l'e-mail.
    Date de début Sélectionnez la date de début de l'abonnement.
    Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel

    Sélectionnez l'onglet selon la fréquence d'envoi souhaitée pour votre rapport. Remarque : l'heure est en fuseau horaire PST.

    • Quotidien - À utiliser si vous souhaitez envoyer le rapport chaque jour. Sélectionnez les jours d'envoi et l'heure PST.
    • Hebdomadaire - Sélectionnez le(s) jour(s) d'envoi du rapport et l'heure PST.
    • Mensuel - Si vous souhaitez envoyer un rapport mensuel, sélectionnez cette option. En plus de l'heure d'envoi, vous pouvez choisir une date précise chaque mois (ex : le 12 ou le 13) ou un jour spécifique (ex : le deuxième mardi).
    Destinataires Saisissez l'adresse e-mail des personnes à qui vous souhaitez envoyer le rapport et appuyez sur Entrée. Si vous avez sélectionné Privé, vous ne pouvez ajouter que des utilisateurs CounselLink. Si vous avez sélectionné Public, vous pouvez ajouter des adresses e-mail externes.
  6. Cliquez sur Enregistrer. L'abonnement sera automatiquement activé.

Activer ou désactiver un abonnement

Retour en haut

Une fois créé, un abonnement est actif par défaut. Vous pouvez le désactiver temporairement si vous ne souhaitez pas qu'il s'exécute, sans le supprimer.

Seul le propriétaire de l'abonnement peut l'activer ou le désactiver.

  1. Cliquez sur Mon profil sous votre nom pour ouvrir la page de votre profil.
  2. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux dans le coin.

  3. Sélectionnez Gérer les abonnements.

    La page Gérer les abonnements s'affiche.

  4. Cochez la case à côté du ou des abonnements concernés.
  5. Cliquez sur Activer ou Désactiver.
  6. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Activer ou Désactiver pour confirmer.

Modifier un abonnement

Retour en haut

Vous pouvez modifier les abonnements existants.

Seul le propriétaire de l'abonnement peut l'activer ou le désactiver.

  1. Cliquez sur Mon profil sous votre nom pour ouvrir la page de votre profil.
  2. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux dans le coin.

  3. Sélectionnez Gérer les abonnements.

    La page Gérer les abonnements s'affiche.

  4. Cochez la case à côté de l'abonnement que vous souhaitez modifier.

  5. Cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre Modifier l'abonnement s'affiche avec les informations existantes de l'abonnement.
  6. Effectuez les modifications souhaitées.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."