Cet article couvre les points suivants :
- Afficher et accéder aux informations des tuiles
- Modifier les informations affichées sur une tuile
- Réorganiser les tuiles d'information
Afficher et accéder aux informations des tuiles
Les tuiles d'information de la page d'accueil vous donnent un accès direct à des informations spécifiques. Les informations affichées dans les tuiles varient selon vos rôles et autorisations.
Limitations :
- Seulement quatre tuiles peuvent être affichées en même temps. Vous ne pouvez pas en ajouter d'autres.
- Vous ne pouvez pas supprimer de tuiles, mais vous pouvez modifier ce qui y est affiché (voir ci-dessous).
- Vous ne pouvez pas réduire ou masquer toutes les tuiles en même temps — elles apparaissent toujours en haut de la page.
- Les couleurs des tuiles sont prédéfinies et ne peuvent pas être personnalisées.
Modifier les informations affichées sur une tuile d'information
Vous pouvez configurer chaque tuile pour afficher les informations qui vous importent le plus. Par exemple, la tuile Questions peut être paramétrée pour n'afficher que le nombre de questions qui vous sont attribuées.
Les tuiles disponibles peuvent inclure (selon vos rôles et autorisations) :
- Questions
- Facturation
- Événements du calendrier
- Honoraires & remises
- Mises en attente légales
- Demandes juridiques
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Passez votre souris sur le coin supérieur gauche de la tuile. Une petite icône d'engrenage apparaît.
- Cliquez sur l’icône engrenage pour ouvrir une liste déroulante.
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Sélectionnez une option dans la liste.
Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône X en haut à droite pour quitter le mode édition et conserver les informations actuelles de la tuile.
La tuile est mise à jour avec la nouvelle sélection.
Réorganiser les tuiles d'information
Vous pouvez réorganiser vos tuiles d'information en les faisant glisser. Cela vous permet de prioriser les tuiles selon la fréquence à laquelle vous les utilisez.
L'ordre de vos tuiles est enregistré au niveau de l'utilisateur et ne peut pas être contrôlé pour plusieurs utilisateurs par les administrateurs.
- Placez votre souris juste à droite du titre de la tuile jusqu'à ce qu'elle se transforme en croix.
-
Cliquez et faites glisser la tuile à son nouvel emplacement. La liste des tuiles se met à jour dynamiquement pendant le déplacement.
- Relâchez le bouton de la souris une fois la tuile à l'endroit souhaité.
La nouvelle position de la tuile est conservée à chaque connexion, sauf si vous la modifiez à nouveau manuellement.