Vues enregistrées vous permettent de sauvegarder des critères de recherche fréquemment utilisés afin d’accéder rapidement aux mêmes résultats sans avoir à refaire la recherche. Les vues enregistrées sont disponibles sur les pages de recherche concernées, comme Questions et Facturation, selon vos rôles et autorisations.
Les vues enregistrées sont propres à chaque utilisateur, sauf si elles sont partagées. Les vues partagées sont visibles par d’autres utilisateurs selon la configuration du système et les autorisations.
Cet article aborde les points suivants :
- Créer une vue enregistrée
- Exécuter une vue enregistrée
- Mettre à jour une vue enregistrée
- Supprimer une vue enregistrée
Créer une vue enregistrée
- Effectuez une recherche.
- Personnalisez les filtres et la disposition des colonnes pour afficher les résultats comme vous le souhaitez.
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Cliquez sur le bouton Enregistrer la vue en haut à droite de la page.
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Dans le champ Nom de la vue enregistrée, saisissez un nom pour la recherche.
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Si vous le souhaitez, cochez la case pour enregistrer une copie dans l’onglet Tableau de bord analytique. Cela ajoute la vue enregistrée comme lien sur la page Analyses pour accéder facilement à vos rapports opérationnels personnalisés.
- Cliquez sur Enregistrer.
Exécuter une vue enregistrée
Vous pouvez lancer une nouvelle recherche à partir d’une vue enregistrée à tout moment sur une page de recherche, depuis le panneau Vues enregistrées sur la page d’accueil, ou depuis l’onglet Analyses.
Depuis une page de recherche
Les vues enregistrées sont accessibles depuis les pages de recherche suivantes : Questions, Factures, Budgets, Provisions, Offres d’honoraires et Barèmes d’honoraires.
- Accédez à la page de recherche concernée.
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Dans la liste déroulante Vues enregistrées, sélectionnez la vue enregistrée à exécuter.
La liste des résultats affiche les enregistrements correspondant aux filtres de recherche avec la configuration des colonnes et présente les informations dans la mise en page telle qu’elle a été enregistrée.
Depuis la page d’accueil
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Sur la page d’accueil, dans le panneau Vues enregistrées, les cinq dernières vues enregistrées de Questions et Factures s’affichent.
- Exécutez une vue enregistrée :
- Si la vue enregistrée souhaitée apparaît dans la liste, cliquez sur le lien.
- Si la vue enregistrée n’apparaît pas, cliquez sur le lien plus en bas d’une colonne ou sur le bouton Voir tout en haut à droite pour la retrouver dans la fenêtre de recherche.
- La page de recherche s’affiche.
Depuis l’onglet Analyses
Lorsque vous enregistrez une vue, vous pouvez choisir de l’ajouter comme lien dans l’onglet Analyses si cette fonctionnalité est activée pour votre organisation. La section Vues enregistrées sur la page Analyses les regroupe ensemble.
Cette méthode pour exécuter une vue enregistrée ne s’applique que si vous avez préalablement enregistré la vue dans l’onglet Analyses.
- Sélectionnez l’onglet Analyses.
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Recherchez la vue enregistrée appropriée en bas de la page.
- Cliquez sur le lien pour exécuter la vue. La recherche concernée s’ouvre et affiche la liste des résultats selon la configuration enregistrée.
Mettre à jour une vue enregistrée
Vous pouvez mettre à jour une vue enregistrée en modifiant les filtres de recherche et la configuration des colonnes de la liste des résultats. Une fois terminé, choisissez de mettre à jour la vue actuelle ou d’en créer une nouvelle.
- Depuis la page de recherche, modifiez la vue enregistrée selon vos besoins.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer la vue.
- Choisissez une action :
- Sélectionnez Mettre à jour la vue enregistrée pour remplacer la vue actuelle par la nouvelle configuration. Un message de confirmation s’affiche.
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Sélectionnez Enregistrer la vue pour sauvegarder la configuration actuelle comme une nouvelle vue. La fenêtre Enregistrer la vue s’affiche.
- Saisissez un nom unique dans le champ Nom de la vue enregistrée.
- Si vous le souhaitez, cochez la case Enregistrer une copie dans Analyses. Cela ajoute un lien vers votre vue enregistrée sur la page Analyses pour accéder facilement à vos rapports opérationnels personnalisés.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une vue enregistrée
Vous pouvez supprimer une vue enregistrée existante si vous n’en avez plus besoin.
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Cliquez sur le bouton Voir tout dans le panneau Vues enregistrées de la page d’accueil.
La fenêtre Gérer les vues enregistrées s’affiche.
- Cochez la case à côté de la ou des vues que vous souhaitez supprimer.
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Cliquez sur Supprimer.
La vue enregistrée est supprimée.