Cet article couvre les sujets suivants :
- Page d’aperçu de l’entrée du journal
- Ajouter une entrée de journal
- Supprimer une entrée de journal
- Modifier une entrée de journal
- Utiliser les commentaires
- Joindre des documents à une entrée de journal
Page d’aperçu de l’entrée du journal
Lorsque vous cliquez sur le sujet d’une entrée de journal dans l’onglet Journal de la page d’aperçu de la Question, un panneau latéral affiche un résumé des détails.
Cliquez sur Voir plus pour accéder à la page d’aperçu de l’entrée du journal.
La page d’aperçu s’affiche.
Ajouter une entrée de journal
Les entrées de journal peuvent inclure des notes de réunion, des rapports d’avancement, des journaux d’appels ou des échanges avec des cabinets d’avocats. Si vous le souhaitez, vous pouvez exiger que les cabinets d’avocats soumettent régulièrement des entrées de journal pour les mises à jour de statut.
Tout utilisateur ayant un rôle de membre du personnel sur la Question peut ajouter une entrée de journal.
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Cliquez sur +Ajouter dans l’onglet Journal de la page d’aperçu de la Question. La fenêtre Ajouter une entrée de journal s’affiche.
Vous pouvez également accéder à la fenêtre Ajouter une entrée de journal depuis le panneau Questions sur la page d’accueil.
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Remplissez les champs nécessaires.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Champ Description Sujet* Saisissez un sujet pour l’entrée de journal. Date* Sélectionnez la date de l’entrée de journal. Description Ajoutez les détails de l’entrée. Utilisez la barre d’outils pour mettre en forme le texte si besoin.
Vous pouvez mentionner un ou plusieurs utilisateurs de votre organisation dans la description. Les utilisateurs mentionnés reçoivent une notification par e-mail et dans l’application (si activé).L’utilisateur mentionné doit figurer dans le personnel.
Associer à la Question Sélectionnez la Question à associer à l’entrée.
Cette option s’affiche uniquement si vous accédez à la fenêtre Ajouter une entrée de journal depuis la page d’accueil du panneau Questions.
Catégorie Sélectionnez une catégorie de journal. Partager avec les cabinets d’avocats Cochez cette option pour permettre aux cabinets d’avocats assignés de voir l’entrée. Pièces jointes Téléversez un fichier ou faites-le glisser dans la section Pièces jointes. Les documents ajoutés ici apparaissent également dans la recherche Documents et sont classés comme entrées de journal. - Cliquez sur Enregistrer.
L’entrée de journal est ajoutée à la liste.
Afficher les entrées de journal existantes dans l’onglet Journal
Après la création d’une entrée de journal, un résumé s’affiche dans l’onglet Journal.
Les informations disponibles pour un participant dépendent de ce qui figure dans ses coordonnées.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Sujet/Détails | Le titre du journal. Cliquez sur le titre et sélectionnez Voir plus pour ouvrir la page d’aperçu de l’entrée du journal. |
| Catégorie | Catégorie de journal sélectionnée. |
| Créé le | Date de création de l’entrée de journal. |
| Dernier commentaire | Date du commentaire le plus récent. |
| Confidentialité | Affiche Privé (non partagé avec les cabinets d’avocats) ou Partagé (visible par les cabinets d’avocats). |
Supprimer une entrée de journal
Vous pouvez supprimer une ou plusieurs entrées de journal si nécessaire.
Vous devez être le propriétaire de l’entrée de journal ou avoir le rôle d’administrateur d’entreprise pour supprimer une entrée de journal.
- Cochez la case à côté du nom de l’entrée de journal.
- Cliquez sur Supprimer. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Supprimer.
Les documents associés à l’entrée de journal ne sont pas supprimés.
Modifier une entrée de journal
Vous pouvez modifier les entrées de journal créées par des utilisateurs de votre organisation. Les entrées créées par des utilisateurs de cabinets d’avocats ne peuvent être modifiées que par les utilisateurs de ce cabinet.
- Cochez la case à côté de l’entrée de journal.
-
Cliquez sur Modifier. La page de modification de l’entrée de journal s’affiche.
Vous pouvez également modifier une entrée de journal depuis la page d’aperçu de l’entrée du journal.
- Mettez à jour les informations de l’entrée de journal si besoin.
- Cliquez sur Enregistrer.
Utiliser les commentaires
Les commentaires vous permettent d’ajouter des notes ou de communiquer avec le propriétaire de l’entrée de journal.
Seul l’utilisateur ayant créé un commentaire peut le modifier ou le supprimer. Les utilisateurs des cabinets d’avocats ne peuvent pas modifier vos commentaires, et vous ne pouvez pas modifier les leurs.
- Cochez la case à côté de l’entrée de journal.
-
Cliquez sur Ajouter un commentaire. La fenêtre des commentaires s’affiche.
- Saisissez un commentaire dans la zone prévue à cet effet.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier ou supprimer un commentaire existant
-
Après avoir cliqué sur Ajouter un commentaire, trouvez le commentaire que vous souhaitez modifier.
- Effectuez l’une des actions suivantes :
-
Modifier le commentaire
- Cliquez sur l’icône crayon.
- Apportez les modifications nécessaires au commentaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
-
Supprimer le commentaire
- Cliquez sur l’icône corbeille. La fenêtre de suppression des commentaires s’affiche.
- Cliquez sur Oui, supprimer.
-
Modifier le commentaire
Joindre des documents à une entrée de journal de Question
Vous pouvez joindre des e-mails, reçus, vidéos ou autres fichiers liés à la Question à une entrée de journal. Les pièces jointes du journal sont également disponibles dans l’onglet Documents et héritent des paramètres de sécurité des documents de la Question.
- Cliquez sur l’onglet Journal de la page d’aperçu de la Question.
- Cliquez sur un lien dans la colonne Sujet/Détails. La fenêtre du journal de la Question s’affiche.
- Cliquez sur Voir plus.
- Cliquez sur Choisir un fichier ou faites glisser un fichier.
Si un fichier portant le même nom et la même catégorie existe déjà, la boîte de dialogue de pièce jointe s’affiche. Vous pouvez choisir l’une des options suivantes :
- Enregistrer et remplacer
- Ne pas enregistrer
- Enregistrer et conserver les deux fichiers
Un message de confirmation s’affiche sur la page d’aperçu de la Question.