Cet article couvre les sujets suivants :
- Ajouter du personnel à des Questions
- Retirer du personnel d'une Question
- Modifier la liste du personnel sur une Question
- Approuver une liste du personnel
Si vous souhaitez mettre à jour/modifier les informations de facturation du cabinet d'avocats, consultez ce sujet.
Ajouter du personnel à des Questions
Vous pouvez ajouter du personnel à la Question pour permettre aux employés d’y accéder et de la consulter.
- Cliquez sur l’onglet Personnel sur la page d’aperçu de la Question.
- Cliquez sur +Ajouter. La page Ajouter du personnel s’affiche pour inclure le bureau sélectionné.
- Sélectionnez le ou les noms du personnel à ajouter.
- Cliquez sur Ajouter du personnel.
Les membres du personnel sélectionnés sont ajoutés à la Question et reçoivent l’accès.
Retirer du personnel d'une Question
Vous pouvez retirer du personnel d’une Question s’ils n’ont plus besoin d’y accéder. Vous ne pouvez retirer que les membres du personnel qui ont été ajoutés précédemment à la Question.
Vous devez avoir le rôle Configuration de la Question pour modifier une liste du personnel.
- Cliquez sur l’onglet Personnel sur la page d’aperçu de la Question.
- Cochez la case à gauche du ou des noms du personnel.
- Cliquez sur Retirer. Une boîte de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Oui, retirer.
Le personnel sélectionné est supprimé de la liste du personnel.
Modifier la liste du personnel sur une Question
Vous pouvez activer ou désactiver les membres du personnel du cabinet d’avocats affectés à une Question en modifiant la liste du personnel. Les membres actifs ont accès à la Question.
Vous devez avoir le rôle Configuration de la Question pour modifier une liste du personnel.
- Cliquez sur l’onglet Personnel sur la page d’aperçu de la Question.
- Cochez la case à côté du cabinet d’avocats que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Modifier la liste du personnel. La page de modification s’affiche.
- Dans le champ Grouper par, utilisez la flèche déroulante pour sélectionner un élément dans la liste selon vos besoins.
- Sélectionnez un ou plusieurs noms dans la colonne Nom.
- Sélectionnez Activer ou Désactiver.
- Cliquez sur Enregistrer.
Approuver une liste du personnel
Si votre organisation a activé l’approbation de la liste du personnel, le cabinet d’avocats soumettra une liste proposée de personnel pour la Question. Un utilisateur ayant le rôle de contact pour l’approbation de la liste du personnel doit examiner et approuver la liste avant que la soumission de la facture ne soit possible.
L’approbateur désigné reçoit une notification par e-mail lorsqu’une liste du personnel est disponible pour examen. À partir de là, l’approbateur peut accéder à la Question et approuver ou rejeter la liste proposée.