Cet article couvre les points suivants :
- Ajouter un participant à une Question
- Mettre à jour les participants d'une Question
- Supprimer des participants d'une Question
Certaines organisations peuvent avoir un onglet Participants configuré séparément sur la page de présentation de la Question. Le cas échéant, suivez les mêmes instructions ci-dessous pour ajouter des participants depuis l’onglet Cabinet d’avocats.
Ajouter un participant à une Question
Les participants sont ajoutés aux Questions à des fins de suivi ou d’information. Par exemple, vous pouvez ajouter un expert et inclure ses coordonnées pour envoyer des rappels ou des informations sur une comparution au tribunal.
Si le participant n’existe pas dans votre base de contacts — ou si votre recherche ne donne aucun résultat — vous devez d’abord créer un contact.
- Ouvrez l’onglet Participants sur la page de présentation de la Question.
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Cliquez sur +Ajouter. La fenêtre Ajouter un participant s’affiche.
- Saisissez les critères de recherche dans le champ Rechercher des contacts.
- Optionnel : Sélectionnez une valeur dans la liste Type de contact pour affiner votre recherche.
- Cliquez sur Rechercher. La liste des contacts se met à jour selon vos critères.
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Cliquez sur le nom du contact que vous souhaitez ajouter. La fenêtre Ajouter un participant se met à jour avec les sections Infos du participant et Rôle du participant.
- Sélectionnez un rôle dans la liste déroulante.
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Optionnel : Cochez la case Est responsable pour attribuer le rôle principal au participant s’il y a d’autres personnes avec le même rôle sur la Question.
Une icône utilisateur (
) s’affichera à côté de ce participant dans la liste des Participants sur la page de présentation de la Question.
- Optionnel : Sélectionnez Autoriser le cabinet d’avocats à voir si le cabinet doit avoir accès aux détails du participant.
- Cliquez sur Enregistrer.
Mettre à jour les participants d'une Question
Vous pouvez mettre à jour le rôle d’un participant ou modifier la visibilité pour le cabinet d’avocats si besoin.
- Cochez la case à côté du participant dans l’onglet Participants de la page de présentation de la Question.
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Cliquez sur Mettre à jour. La fenêtre Modifier le participant s’affiche.
- Optionnel : Sélectionnez un rôle dans la liste déroulante.
-
Optionnel : Cochez la case Est responsable pour attribuer le rôle principal au participant s’il y a d’autres personnes avec le même rôle sur la Question.
Une icône utilisateur (
) s’affichera à côté de ce participant dans la liste des Participants sur la page de présentation de la Question.
- Sélectionnez Autoriser le cabinet d’avocats à voir si le cabinet doit avoir accès aux détails du participant.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer des participants d'une Question
Il peut être nécessaire de retirer des participants si les rôles changent ou si des personnes quittent l’organisation.
- Cochez la case à gauche du ou des noms des participants à retirer dans l’onglet Participants de la page de présentation de la Question.
- Sélectionnez Supprimer.
- Cliquez sur Oui, supprimer.
Le participant est retiré de la Question.