Calendrier du dossier

Cet article couvre les sujets suivants :

• Afficher le calendrier du dossier
• Utiliser les autorisations
• Page de synthèse de l'événement du calendrier
• Ajouter un événement au calendrier d'un dossier
• Modifier un événement du calendrier d'un dossier
• Supprimer un événement du calendrier d'un dossier
• Appliquer un modèle de calendrier à un dossier
• Enregistrer un modèle de calendrier dans un dossier

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Afficher le calendrier du dossier

Le calendrier d’un dossier vous permet de créer et de consulter les événements associés à ce dossier.

Vous pouvez accéder au calendrier de deux façons :

• Cliquez sur Calendrier dans le menu déroulant Plus d’actions en haut à droite de la page de synthèse du dossier.

  

• Cliquez sur Afficher le calendrier dans l’onglet Calendrier de la page de synthèse du dossier.

  

Le calendrier du dossier s’ouvre

Utiliser le calendrier du dossier

En haut de la page, vous verrez deux boutons :

• Autorisations - Gérez quels utilisateurs peuvent accéder au calendrier.

  Vous devez avoir le rôle d’administrateur du calendrier, de configuration du dossier ou de contact du dossier pour accéder aux autorisations.

• Types d’événements - Filtrez le calendrier par type d’événement.

Pour créer un événement, survolez un créneau horaire et cliquez sur Créer un événement. 

Afficher un événement du calendrier

Cliquez sur le nom d’un événement existant pour ouvrir un panneau latéral avec les détails de l’événement.

Pour afficher la page complète, cliquez sur Afficher la synthèse de l’événement pour ouvrir la page de synthèse de l'événement du calendrier.

Filtrer l’affichage du calendrier

Vous pouvez ajuster l’affichage du calendrier à l’aide des contrôles présents sur la page du calendrier.

Action	Description
Basculer jour, semaine ou mois	Utilisez les flèches à côté de Aujourd’hui pour changer la vue de votre calendrier. Par exemple, si vous êtes en vue semaine, cliquez sur les flèches pour voir les semaines précédentes ou suivantes. Cliquez sur la période à côté des flèches pour afficher un menu déroulant du calendrier.
Sélectionner la vue du calendrier	Sélectionnez l’une des options suivantes : Jour - Événements par jour Semaine - Événements par semaine Mois - Événements par mois Agenda - Événements à venir uniquement
Sélectionner la période affichée	Cliquez sur Afficher la journée complète ou Afficher les heures ouvrées en bas du calendrier pour voir toutes les heures de la journée ou seulement les heures de bureau.

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Utiliser les autorisations

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Vous pouvez contrôler qui a accès au calendrier d’un dossier.

Vous devez avoir le rôle Administrateur du calendrier, Configuration du dossier ou Contact du dossier pour modifier les autorisations.

1. Accédez à la page de synthèse du dossier.
2. Cliquez sur Afficher le calendrier. La page du calendrier du dossier s’affiche.

3. Cliquez sur Autorisations. La page des autorisations du calendrier s’affiche.

   

4. Cliquez sur Accès au calendrier et sélectionnez une option dans la liste déroulante.

   

5. Optionnel : Ajoutez des utilisateurs au calendrier.
   1. Sélectionnez la ou les ressources à qui accorder l’accès.
   2. Cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur Enregistrer.

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Page de synthèse de l'événement du calendrier

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La page Synthèse de l’événement du calendrier contient des informations détaillées sur l’événement et vous permet de le gérer, y compris de le modifier ou de le supprimer.

Actions sur la page de synthèse de l’événement

En haut à droite de la page de synthèse de l’événement du calendrier, plusieurs actions sont disponibles pour gérer l’événement.

Action	Détails
Afficher le calendrier	Cliquez ici pour revenir au calendrier.
Modifier	Cliquez ici pour modifier l’événement du calendrier.
Supprimer	Cliquez ici pour supprimer l’événement du calendrier.

Onglets sur la page de synthèse de l’événement du calendrier

La page de synthèse contient deux onglets liés à l’événement.

Onglet	Détails
Ressources	Contient toutes les ressources ayant accès à l’événement du calendrier.
Historique	Contient l’historique de toutes les modifications effectuées sur l’événement depuis sa création.

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Ajouter un événement au calendrier d'un dossier

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Vous pouvez créer des événements pour suivre les réunions, jalons ou tâches associés à un dossier.

1. Accédez à la page Créer un événement de calendrier de l'une des trois façons suivantes :

   • Cliquez sur Créer un événement depuis la page de recherche du calendrier.

     

   • Cliquez sur Créer un événement depuis l’onglet Calendrier sur la page d’aperçu de la Question.

     

   • Cliquez sur Créer un événement sur la page Calendrier de la Question.

     

     La page Créer un événement de calendrier s'affiche.

     

2. Saisissez les informations requises dans les champs.

   Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

   Champ	Description
   Type d'événement*	Sélectionnez un type d'événement dans la liste déroulante.
   Objet*	Saisissez un nom pour l'événement.
   Lié à la Question	Sélectionnez la Question concernée. Si vous créez l'événement depuis la page d’aperçu de la Question, la Question est sélectionnée par défaut.
   Propriétaire*	Si vous créez l'événement depuis la page d’aperçu de la Question, votre nom d'utilisateur est sélectionné par défaut.
   Priorité*	Sélectionnez Haute, Normale ou Basse.
   Avancement	Indiquez un pourcentage pour signaler l’avancement de l’événement.
   Statut	Sélectionnez Non commencé, En cours, Terminé ou Reporté.
   Catégorie	Sélectionnez une catégorie d'événement dans la liste déroulante.
   Réunion privée	Cochez cette case pour restreindre l'accès à l'organisateur de l'événement et aux utilisateurs ayant le rôle Administrateur du calendrier.
   Description	Saisissez une description de l'événement.
   Événement sur toute la journée	Cochez cette case si l'événement dure toute la journée. Les champs Heure de début/fin se mettent à jour automatiquement.
   Date de début*	Saisissez une date de début.
   Heure de début	Saisissez une heure de début.
   Date de fin*	Saisissez une date de fin.
   Heure de fin	Saisissez une heure de fin.
   Rappel	Indiquez un nombre et sélectionnez une unité (Jour, Semaine ou Mois) pour définir quand les e-mails de rappel seront envoyés.
   Événement récurrent	Cochez cette case pour répéter l'événement. Si elle est cochée, choisissez un modèle de récurrence et une date de fin de récurrence.

3. Optionnel : Ajoutez des ressources dans la section Ressources. La fenêtre Sélectionner une ressource s'affiche.

   

   4. Sélectionnez la ou les ressources que vous souhaitez ajouter à l'événement.
   5. Cliquez sur Ajouter.
   6. Cliquez sur Notifier les ressources pour envoyer une notification par e-mail aux ressources que vous avez ajoutées à l'événement.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un événement de calendrier sur une Question

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Vous pouvez modifier un événement de calendrier existant sur une Question.

Vous ne pouvez pas modifier le Type d'événement après la création de l'événement.

1. Ouvrez la page d’aperçu d’un événement de l'une des trois façons suivantes :

   • Cliquez sur le nom de l'événement depuis l’onglet Calendrier sur la page d’aperçu de la Question.

     

   • Cliquez sur le nom de l'événement sur la page de recherche du calendrier.

     

   • Cliquez sur le nom de l'événement depuis le calendrier de la Question et sélectionnez Voir l’aperçu de l’événement.

     

   La page d’aperçu de l’événement de calendrier s’affiche.

   

2. Cliquez sur l’icône crayon. La page Modifier l’événement de calendrier s’affiche.
3. Mettez à jour les informations de l’événement. 
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur Notifier les ressources pour envoyer une notification par e-mail aux ressources que vous avez ajoutées à l'événement.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un événement de calendrier sur une Question

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Vous pouvez supprimer un ou plusieurs événements depuis l’onglet Calendrier sur la page d’aperçu de la Question.

Sauf si vous avez le rôle Administrateur du calendrier, vous ne pouvez supprimer que les événements que vous avez créés.

1. Cliquez sur l’onglet Calendrier sur la page d’aperçu de la Question.
2. Cochez la case à côté du ou des événements que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer. La fenêtre de confirmation de suppression s’affiche.

   

4. Choisissez l’une des options suivantes :
   • Supprimer et notifier : Supprime le ou les événements et envoie un e-mail à toutes les ressources.
   • Supprimer uniquement : Supprime le ou les événements sans envoyer de notification par e-mail.

Appliquer un modèle de calendrier à une Question

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Les modèles de calendrier appliquent un ensemble standard d’événements au calendrier d’une Question. Lorsque vous appliquez un modèle, les événements sont créés automatiquement.

Vous devez avoir le rôle Administrateur du calendrier pour appliquer un modèle à un calendrier.

1. Accédez à la page d’aperçu de la Question.

2. Cliquez sur Appliquer un modèle. La fenêtre Appliquer un modèle s’affiche.

   

3. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante Modèle.
4. Sélectionnez À partir de la date de début ou À partir de la date de fin pour définir comment les événements sont programmés.
5. Choisissez une date de début ou de fin dans le champ Date.
6. Cliquez sur Enregistrer. 

Les événements du modèle sont ajoutés au calendrier de la Question.

Enregistrer un modèle de calendrier depuis la page d’aperçu de la Question

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Vous pouvez enregistrer les événements de calendrier existants sur une Question comme modèle pour une utilisation future. Le modèle pourra ensuite être appliqué à des Questions existantes ou nouvelles.

Vous devez avoir le rôle Administrateur du calendrier pour appliquer un modèle à un calendrier.

1. Accédez à la page d’aperçu du dossier.

2. Cliquez sur Enregistrer le modèle. La fenêtre Créer un modèle de calendrier s’affiche.

   

3. Saisissez un nom pour le modèle.
4. Sélectionnez Date de début ou Date de fin. Lorsqu’un modèle est appliqué à un dossier, les événements qu’il contient seront programmés à partir d’un point de départ ou avant une date de fin.
5. Sélectionnez un type de dossier auquel le modèle peut être appliqué.
6. Sélectionnez un rôle de ressource par défaut pour le modèle une fois appliqué.
7. Ajoutez une description pour le modèle.
8. Cliquez sur Enregistrer.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez consulter la version originale en anglais."