Cet article couvre les sujets suivants :
- Présentation de la page d’aperçu des remises sur volume
- Onglet Remises
- Onglet Questions
- Onglet Notes
- Onglet Historique
Voir ce sujet pour plus d’informations sur la gestion des remises sur volume.
Présentation de la page d’aperçu des remises sur volume
La page d’aperçu des remises sur volume contient toutes les informations concernant la remise, y compris les périodes de remise, les questions associées, les notes et l’historique des modifications. La page comprend une zone de détails principaux et des onglets individuels en bas.
Section supérieure de l’aperçu
La zone de détails principaux affiche les informations générales sur la remise, notamment le cabinet d’avocats associé, la devise et le statut.
Vous pouvez également effectuer les actions suivantes :
- Modifier : Modifiez la remise existante, y compris le nom, la devise ou la règle qui détermine si des informations incorrectes sur la remise doivent être acceptées ou rejetées. Vous ne pouvez pas modifier le cabinet d’avocats associé à la remise.
- Désactiver : Désactivez la remise.
Onglets
| Onglet | Détails |
|---|---|
| Tous | Affiche tous les onglets sous forme de sections repliables ci-dessous. |
| Périodes de remise | Affiche les périodes créées pour la remise sur volume. Vous pouvez ajouter, modifier, copier ou supprimer des périodes dans cet onglet. |
| Questions | Affiche la liste des questions ajoutées à la remise. Vous pouvez ajouter ou retirer des questions dans cet onglet. |
| Notes | Affiche les notes laissées par vous ou le cabinet d’avocats concernant la remise. |
| Historique | Affiche l’historique des modifications apportées à la remise. |
Onglet Remises
L’onglet Remises affiche les informations sur les périodes de remise actuelles ou passées.
Actions dans l’onglet Remises
Une fois que vous avez sélectionné une période dans la liste, vous pouvez effectuer des actions dessus.
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Ajoutez une nouvelle période à la remise. |
| Modifier |
Modifiez la période de remise sélectionnée. Vous ne pouvez modifier qu’une seule période à la fois. |
| Copier la période de remise | Cliquez sur cette option dans le menu Plus d’actions pour copier la période de remise sélectionnée. |
| Supprimer la période de remise | Cliquez sur cette option dans le menu Plus d’actions pour supprimer la ou les périodes de remise sélectionnées. |
Affichage des périodes de remise existantes
Une fois qu’une période de remise est ajoutée, vous pouvez consulter les informations générales la concernant.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Période |
Affiche la durée de la période de remise. Cliquez sur le lien dans la colonne pour accéder à la fenêtre d’aperçu de la période de remise. |
| Statut | Affiche le statut de la période (Approuvée, Refusée, En attente). |
| Cumulé | Affiche le total cumulé des factures approuvées pour cette période de remise. |
| Volume requis (USD) | Affiche les différents seuils créés pour cette période de remise. |
| Remise | Affiche le pourcentage de remise associé au palier indiqué. |
Onglet Questions
L’onglet Questions affiche la liste des questions concernées par la remise.
Actions dans l’onglet Questions
Gérez les questions dans cet onglet.
- Ajouter : Ajoutez une ou plusieurs questions.
- Retirer : Retirez une ou plusieurs questions.
Affichage des questions
Une fois qu’une question est ajoutée, vous pouvez consulter les informations générales la concernant.
| Colonne | Description |
|---|---|
| ID de la question client | Affiche le numéro de la question. |
| Titre de la question | Affiche le nom de la question. Cliquez sur le lien de la question pour accéder à sa page d’aperçu. |
| Statut de la question | Affiche le statut de la question. |
| Factures | Affiche le nombre de factures approuvées facturées à la question. |
| Cumulé | Affiche le montant total des dépenses de facturation sur la question. |
Onglet Notes
L’onglet Notes affiche toutes les notes laissées par vous ou le cabinet d’avocats. Vous pouvez utiliser cet espace pour poser des questions ou clarifier les modifications apportées. Le nombre affiché sur l’onglet indique le nombre de notes saisies.
Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une note.
Affichage des notes
Une fois qu’une note est ajoutée, vous pouvez consulter les informations générales la concernant.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Affiche la date à laquelle la note a été saisie. |
| Heure | Affiche l’heure à laquelle la note a été saisie. |
| Type | Affiche le type de note (Interne ou Cabinet d’avocats). |
| Saisi par | Affiche l’utilisateur qui a créé la note. |
| Note | Affiche le message de la note. |
Onglet Historique
L’onglet Historique affiche tous les événements de modification sur la remise depuis sa création. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les événements selon ce détail.
Événements dans l’onglet Historique
| Colonne | Description |
|---|---|
| Événement | Affiche la modification apportée à la remise. |
| Date | Affiche la date à laquelle la modification a été effectuée ou l’événement s’est produit. |
| Utilisateur | Affiche l’utilisateur qui a effectué la modification. |
| Commentaires | Affiche des détails précis sur ce qui a été modifié ou sur l’événement qui a eu lieu. |