Cet article couvre les sujets suivants :
- Créer une remise sur volume
- Ajouter des Questions à une remise sur volume
- Ajouter une période à une remise sur volume
- Copier une période sur une remise sur volume
- Modifier une remise sur volume
- Modifier une période de remise
- Supprimer une période de remise
- Retirer une Question d'une remise sur volume
- Désactiver une remise sur volume
- Ajouter une note à une remise sur volume
Créer une remise sur volume
Certaines remises sur volume peuvent avoir été créées lors de la mise en place initiale de votre organisation. De nouvelles remises doivent être créées pour les cabinets d’avocats intégrés ultérieurement.
Vous pouvez créer une nouvelle remise sur volume pour une ou plusieurs Questions.
Vous devez avoir le rôle Administrateur des remises sur volume pour créer des remises sur volume.
- Accédez à la page Liste des remises sur volume.
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Cliquez sur Créer.
La page de création de remise sur volume s’affiche.
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Remplissez les champs nécessaires.
Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires.
Champ Détails Nom de la remise* Saisissez un nom pour la remise sur volume. Devise de la remise sur volume* Sélectionnez la devise dans la liste déroulante. Cabinet d’avocats* Cliquez sur Rechercher pour sélectionner le cabinet d’avocats associé. Factures avec remise incorrecte* Indiquez si les factures contenant des calculs de remise incorrects seront acceptées ou rejetées. Cumulé pour* Sélectionnez si le cumul s’applique aux honoraires, aux frais ou aux honoraires & frais. Description Saisissez une description pour la remise. -
Cliquez sur Enregistrer. La fenêtre Ajouter une période de remise s’affiche.
- Saisissez une Date de début.
- Saisissez une Date de fin.
- Dans le détail de la remise, saisissez un seuil de devise dans le champ Volume requis.
- Saisissez un pourcentage de remise dans le champ Remise.
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Répétez ce processus pour les deux lignes restantes.
Cliquez sur Ajouter une ligne si vous avez besoin de plus de champs.
- Cliquez sur Enregistrer. La remise sur volume est ajoutée.
Ajouter des Questions à une remise sur volume
Les Questions doivent être affectées à une remise sur volume pour que les dépenses cumulées soient suivies.
Seules les Questions actives seront disponibles pour être ajoutées à une remise sur volume.
- Cliquez sur l’onglet Questions sur la page d’aperçu de la remise sur volume.
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Cliquez sur Ajouter.
La fenêtre Ajouter une Question s’affiche.
- Cliquez sur Rechercher. Les champs de critères de recherche de Question s’affichent.
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Utilisez les champs pour trouver la ou les Questions que vous souhaitez inclure.
Si vous recherchez plusieurs Questions, effectuez une recherche par nom de cabinet d’avocats et Questions actives. Cliquez sur Ajouter un critère de recherche pour créer un autre filtre.
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Sélectionnez la ou les Questions.
Changez la page de résultats à 100 et cochez la case en haut par numéro de Question pour tout sélectionner. S’il y en a plus de 100 à ajouter, pensez à cliquer sur la page suivante des résultats et à sélectionner celles-ci également.
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Cliquez sur Ajouter. Les Questions sont ajoutées à l’onglet Questions.
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Cliquez sur Activer en haut de la page. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Oui.
Un message confirme que votre remise a été activée.
Ajouter une période à une remise sur volume
Lorsque la période en cours expire, la remise sur volume devient inactive. Ajoutez une nouvelle période pour assurer la continuité.
- Accédez à la page Liste des remises sur volume.
- Cliquez sur le lien dans la colonne Nom de la remise sur volume. La page d’aperçu de la remise sur volume s’affiche.
- Cliquez sur l’onglet Périodes de remise.
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Cliquez sur Ajouter.
La fenêtre Ajouter une période de remise s’affiche.
- Saisissez une Date de début.
- Saisissez une Date de fin.
- Dans le détail de la remise, saisissez un seuil de devise dans le champ Volume requis.
- Saisissez un pourcentage de remise dans le champ Remise.
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Répétez ce processus pour les deux lignes restantes.
Cliquez sur Ajouter une ligne si besoin.
- Cliquez sur Enregistrer.
La période supplémentaire est ajoutée.
Copier une période sur une remise sur volume
Copier une période est utile pour prolonger une remise avec des seuils similaires.
- Accédez à la page Liste des remises sur volume.
- Cliquez sur le lien dans la colonne Nom de la remise sur volume. La page d’aperçu de la remise sur volume s’affiche.
- Cliquez sur l’onglet Périodes de remise.
- Cochez la case à côté de la période.
- Cliquez sur Autres actions.
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Sélectionnez Copier la période de remise dans la liste déroulante.
La fenêtre Ajouter une période de remise s’affiche avec les informations de la période sélectionnée préremplies.
- Optionnel : Modifiez les dates de la période et les détails de la remise si besoin.
- Cliquez sur Enregistrer.
La nouvelle période de remise est ajoutée.
Modifier une remise sur volume
Vous pouvez modifier les informations d’une remise sur volume active ou inactive.
- Accédez à la page Liste des remises sur volume.
- Cliquez sur le nom de la remise dans la colonne Nom de la remise sur volume. La page d’aperçu de la remise sur volume s’affiche.
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Cliquez sur Modifier.
La page de modification de la remise sur volume s’affiche.
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Modifiez les champs nécessaires.
Vous ne pouvez pas modifier le cabinet d’avocats associé à la remise.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier une période de remise
Vous pouvez modifier une période de remise existante, notamment en ajoutant des seuils ou en modifiant la période.
- Cliquez sur l’onglet Périodes de remise depuis la page d’aperçu de la remise sur volume.
- Cochez la case à côté de la période que vous souhaitez modifier.
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Cliquez sur Modifier.
La fenêtre de modification de la période de remise s’affiche.
- Apportez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une période de remise
Vous pouvez supprimer une ou plusieurs périodes de remise sur une remise sur volume.
- Cliquez sur l’onglet Périodes de remise sur la page d’aperçu de la remise sur volume.
- Cochez la ou les périodes concernées.
- Cliquez sur Plus d’actions.
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Sélectionnez Supprimer la période de remise dans la liste déroulante. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Oui.
La ou les périodes de remise sélectionnées sont supprimées.
Suppression d’une Question d’une remise sur volume
Vous pouvez supprimer une ou plusieurs Questions d’une remise sur volume depuis l’onglet Questions de la page d’aperçu de la remise sur volume.
- Cliquez sur l’onglet Questions sur la page d’aperçu de la remise sur volume.
- Cochez la ou les Questions concernées.
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Cliquez sur le bouton Supprimer.
Une fois que vous cliquez sur Supprimer, la Question est immédiatement retirée. Il n’y a pas de fenêtre de confirmation.
Désactivation d’une remise sur volume
Si une remise sur volume n’est plus nécessaire, elle peut être désactivée.
- Accédez à la page Liste des remises sur volume.
- Cliquez sur le lien du nom de la remise dans la colonne Nom de la remise sur volume. La page d’aperçu de la remise sur volume s’affiche.
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Cliquez sur Désactiver.
Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Cliquez sur Oui.
Ajouter une note à une remise sur volume
Les notes peuvent être utilisées pour la communication interne ou la collaboration avec le cabinet d’avocats.
- Cliquez sur l’onglet Notes sur la page d’aperçu de la remise sur volume.
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Cliquez sur Ajouter. La fenêtre des notes de la remise sur volume s’affiche.
- Saisissez votre note dans le champ Texte de la note.
- Sélectionnez un type de note.
- Interne : Visible uniquement par votre organisation.
- Cabinet d’avocats : Visible par le cabinet d’avocats associé.
- Cliquez sur Enregistrer.