Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
Die angezeigten Bereiche und die darin enthaltenen Links richten sich nach den Berechtigungen, die Ihrem Benutzertyp und der Konfiguration Ihres Unternehmens zugewiesen sind. Möglicherweise sehen Sie nicht alle hier aufgeführten Optionen.
- Bereich „Vorgänge“
- Bereich „Rechtliche Anfragen“
- Bereich „Legal Holds“
- Bereich „Gebühren & Rabatte“
- Bereich „Finanzen“
- Bereich „Abrechnung“
Bereich „Vorgänge“
Der Bereich „Vorgänge“ zeigt Ihnen Schnellzugriffe auf gängige Suchfilter für Vorgänge, basierend auf Ihren Rollen und der Systemkonfiguration. Klicken Sie auf einen Link, um die Vorgangssuche mit dem entsprechenden Filter zu öffnen.
Die in Ihrem Bereich verfügbaren Links können je nach Ihren zugewiesenen Rollen und der Konfiguration Ihres Unternehmens unterschiedlich aussehen.
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Meine Vorgänge | Vorgänge, die Sie als Favoriten markiert haben. Zum Beispiel: Wenn Sie nicht der Vorgangskontakt sind, aber an einem Vorgang mitarbeiten, können Sie diesen als Favorit speichern, um schnellen Zugriff zu haben. |
| Mir zugewiesen | Vorgänge, bei denen Sie als Vorgangskontakt eingetragen sind. |
| Ausstehende Klärung | Vorgänge, bei denen Sie eine Kanzlei aus einem Vorgang entfernen. Bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird der Vorgang als „ausstehend“ angezeigt. |
| Unvollständige Einrichtung | Vorgänge, die erstellt, aber noch nicht aktiviert wurden. |
| Unzugewiesen | Vorgänge, die erstellt wurden, aber keiner Kanzlei zugewiesen sind. Es können auch Vorgänge sein, die zur Nachverfolgung eines internen Themas angelegt wurden. |
| Wartet auf Annahme |
Vorgänge, die noch von der zugewiesenen Kanzlei angenommen werden müssen. Die meisten Organisationen sind nicht so konfiguriert, dass eine Annahme durch Kanzleien erforderlich ist. |
| Budgetprüfung erforderlich | Vorgänge, die auf eine Budgetprüfung warten. Dieser Link ist nur verfügbar, wenn die Budgetfunktion für Ihr Unternehmen eingerichtet ist. |
| Arbeitseingang | Arbeitseingänge, bei denen Sie oder eine Benutzergruppe, der Sie angehören, als Intake Owner eingetragen sind. |
Wenn Sie die entsprechenden Rollen und Funktionen haben, enthält der Bereich „Vorgänge“ auch Schnellzugriffe zum Erstellen eines Vorgangs, Erstellen eines Journaleintrags oder Erstellen eines Arbeitseingangs.
Die Schaltfläche „+Vorgang erstellen“ wird nicht angezeigt, wenn Vorgänge in Ihrer Organisation nicht manuell angelegt werden.
Bereich „Rechtliche Anfragen“
Im Bereich Rechtliche Anfragen können Sie auf rechtliche Anfragen und zugehörige Workflow-Aufgaben zugreifen. Sie können außerdem mit der Schaltfläche Rechtliche Anfrage erstellen am unteren Rand des Bereichs eine neue rechtliche Anfrage erstellen.
Links im Bereich „Rechtliche Anfragen“ verwenden
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Entwurf | Rechtliche Anfragen, die Sie erstellt haben und die noch nicht in einen Workflow eingereicht wurden. |
| In Bearbeitung | Rechtliche Anfragen, die sich aktuell bei Ihnen befinden. |
| Mir zugewiesen | Workflow-Aufgaben zu rechtlichen Anfragen, die Ihnen zugewiesen sind. |
| Unzugewiesen | Workflow-Aufgaben zu rechtlichen Anfragen, die einer Gruppe zugewiesen sind, der Sie angehören und die zur Übernahme bereitstehen. |
| Überfällig | Workflow-Aufgaben zu rechtlichen Anfragen, die Ihnen zugewiesen sind und deren Fälligkeitsdatum überschritten ist. |
Bereich „Legal Holds“
Im Bereich Über rechtliche Aufbewahrungsanordnungen werden ausstehende und aktive Legal Holds angezeigt und Sie erhalten schnellen Zugriff auf die entsprechenden Datensätze. Sie können außerdem einen neuen Legal Hold erstellen, indem Sie unten im Bereich auf die Schaltfläche Legal Hold erstellen klicken.
Links im Bereich „Legal Holds“ verwenden
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Ausstehend | Ausstehende Legal Holds. Ein Legal Hold ist ausstehend, bis die erste Benachrichtigung versendet wurde. |
| Aktiv | Legal Holds, die aktuell in Kraft sind. |
Bereich „Gebühren & Rabatte“
Im Bereich „Gebühren & Rabatte“ werden Gebührenangebote angezeigt, die überprüft oder genehmigt werden müssen, und Sie erhalten Zugriff auf Mengenrabatte. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Mengenrabatt erstellen, um einen neuen Mengenrabatt zu erstellen.
Mengenrabatte müssen für Ihr Unternehmen eingerichtet sein, damit Sie sie hier sehen können. Sie benötigen die Rolle „Mengenrabatt-Administrator“, um Mengenrabatte zu erstellen und zu verwalten.
Links im Bereich „Gebühren & Rabatte“
Die Links im Bereich „Gebühren & Rabatte“ führen Sie zur Suchseite mit dem jeweiligen Filter.
| Abschnitt | Beschreibung |
|---|---|
| Überprüfung erforderlich |
Die Liste der Gebührenangebote, die zur Überprüfung und Genehmigung bereitstehen. Diese Liste ist in mehrere einzelne Einträge unterteilt: |
| Mengenrabatte |
Klicken Sie auf den Kreis Überprüfung erforderlich, um Mengenrabatte anzuzeigen, die eingereicht wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Mengenrabatt erstellen, um einen neuen Mengenrabatt zu erstellen. Diese Funktion muss für Ihr Unternehmen eingerichtet sein, damit Sie sie hier sehen können. Sie benötigen die Rolle „Mengenrabatt-Administrator“, um Mengenrabatte zu erstellen und zu verwalten. |
Bereich „Finanzen“
Im Bereich „Finanzen“ werden Informationen zu Budget, Multi-Matter-Budget und Rückstellungen angezeigt (sofern eingerichtet). Die Zahlen neben jedem Link geben an, wie viele Einträge für den jeweiligen Suchfilter vorhanden sind.
Sie können außerdem auf +Multi-Matter-Budget erstellen klicken, um ein neues Multi-Matter-Budget zu erstellen.
Die Option „Multi-Matter-Budget“ ist nur für Advanced- und Premier-Kunden verfügbar. Sie benötigen die Rolle „Advanced Budget Administrator“, um Budgets zu erstellen.
Budget-Links im Bereich „Finanzen“ verwenden
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Ausstehende Multi-Matter-Budgets | Budgets, die sich noch im Status Ausstehend befinden, weil ihnen noch Vorgänge und Budgetbeträge hinzugefügt werden müssen. |
| Aktive/Genehmigte Budgets | Aktive oder genehmigte Budgets, denen Budgetbeträge für Vorgänge hinzugefügt wurden, auf die Sie Zugriff haben. |
| Mir zugewiesen | Budgets, bei denen der Benutzer als Budgetkontakt hinterlegt ist. |
| Budgetüberprüfung erforderlich | Budgets, bei denen eine Überprüfung erforderlich ist. |
| Meine Budgets | Budgets, die der Benutzer als Mein Budget markiert hat, bei denen die Kanzlei die Beträge eingereicht hat, diese aber noch überprüft werden müssen. |
Abrechnungsbereich
Der Abrechnungsbereich bietet Informationen zu Rechnungen und Rückstellungen.
- Rechnungen werden von Kanzleien erstellt, nachdem sie einen Vorgang angenommen haben. CounselLink führt eine Richtlinienprüfung der Rechnungen durch, anschließend erfolgt eine manuelle Prüfung durch jemanden aus Ihrem Unternehmen. Die Anzahl der Rechnungen wird zusammen mit ihrem Status angezeigt.
- Rückstellungen sind geschätzte Beträge für bereits angefallene, aber noch nicht von Kanzleien oder Dienstleistern in Rechnung gestellte Kosten. Der Rückstellungsprozess wird zentral in CounselLink verwaltet. Diese Funktion erleichtert den Kanzleien die Eingabe der Rückstellungsdaten.
Die Schnellübersicht zu Rückstellungen wird im Abrechnungsbereich nur angezeigt, wenn:
- Ihr Unternehmen dies eingerichtet hat.
- Sie die Rolle Finanzadministrator haben.
Legal Analytics Dashboard
Das Legal Analytics Dashboard enthält wichtige Kennzahlen zu Ausgaben und Einsparungen für die Standorte, bei denen Sie aktuell Mitglied sind. Sie erreichen es über den Link oben im Abrechnungsbereich. Standardmäßig werden Informationen und Daten für ein bestimmtes Jahr angezeigt, Sie können jedoch bei Bedarf auf einen bestimmten Monat herunterbrechen oder auf ein anderes Jahr wechseln.
Rechnungs- und Rückstellungssuche
Sie können nach Rückstellungen und Rechnungen suchen, indem Sie auf den Suchlink oben im Abrechnungsbereich klicken. Sie gelangen dann zur Rechnungssuche, wo Sie weitere Aktionen durchführen können.
Links im Abrechnungsbereich
| Diesen Link anklicken | Um Folgendes anzuzeigen |
|---|---|
| Überprüfung erforderlich | Eine Liste von Rechnungen, die Ihnen zur Überprüfung zugewiesen oder verfügbar sind. Die Rechnungen in dieser Liste befinden sich in einem Workflow. Sie können sehen, in welchem Workflow-Schritt sich die Rechnung befindet, indem Sie die Spalte „Rechnungsstatus“ anzeigen. In der Spalte „Rechnungseigentümer“ steht Ihr Name, wenn sie direkt Ihnen zugewiesen ist. Ist die Spalte leer, ist die Rechnung wahrscheinlich einer Gruppe von Nutzern zugewiesen. Sie können die Überprüfung übernehmen, indem Sie die Workflow-Aktion „Überprüfung annehmen“ ausführen und so zum Rechnungseigentümer werden. |
| Ausstehend | Eine Liste von Rechnungen, die erstellt wurden, aber derzeit ausstehend (noch nicht aktiviert) oder unvollständig sind (keine Kosten enthalten). |
| Ausstehende Kanzleiprüfung | Eine Liste von Rechnungen, die zur Überarbeitung an die Kanzlei zurückgesendet wurden. Die kollaborative Überprüfung ist ein optionaler Teil des Workflows. Sie ermöglicht es den Kanzleien, angepasste Beträge direkt über CounselLink zu akzeptieren oder anzufechten. Enthält die Rechnung keine Anpassungen, muss sie nicht zur kollaborativen Überprüfung gesendet werden. Sobald die Rechnung an die Kanzlei gesendet wurde, kann diese sie erst zurückgeben, wenn alle angepassten Beträge akzeptiert oder angefochten wurden. Der Prüfer auf Kundenseite kann die angefochtenen Anpassungen dann annehmen oder ablehnen. |
| Abgelehnt | Eine Liste von Rechnungen, die abgelehnt wurden. |
| Offene Kanzlei-Rückstellungen | Rückstellungen, die sich aktuell im Status „offen“ befinden. Sobald ein Rückstellungszyklus überprüft, abgeschlossen, exportiert und an die Finanzabteilung gesendet wurde, kann er geschlossen und aus dieser Liste entfernt werden. |
| Aktion erforderlich | Rückstellungen, die von einer Kanzlei eingereicht wurden und zur Überprüfung bereitstehen. |