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Verwalten von Abonnements

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Erstellen eines Abonnements aus gespeicherten Ansichten

Mit Abonnements können Sie aktuelle Informationen automatisch bereitstellen, indem Sie eine gespeicherte Ansicht als Datendatei exportieren und per E-Mail an interne oder externe Empfänger senden.

Ihre Organisation muss diese Funktion konfiguriert haben. Wenn Sie sie in Ihrem Profil nicht sehen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, um mehr zu erfahren. Um Abonnements nutzen zu können, müssen Sie mindestens eine gespeicherte Ansicht erstellt haben.

  1. Klicken Sie unter Ihrem Namen auf Mein Profil, um Ihre Profilseite zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf das vertikale Drei-Punkte-Symbol in der Ecke.

  3. Wählen Sie Abonnements verwalten aus.

    Die Seite „Abonnements verwalten“ wird angezeigt.

  4. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Fenster „Abonnement erstellen“ wird angezeigt.

  5. Füllen Sie alle Felder nach Bedarf aus.

    Feld Beschreibung
    Name Geben Sie einen Namen für die Beschreibung ein. Dieser Name wird im Betreff der E-Mail angezeigt, wenn sie an die Empfänger gesendet wird.
    Quelltyp Wählen Sie „Gespeicherte Ansichten“ oder „Benutzerdefiniert“. (Benutzerdefinierte Ansicht folgt demnächst)
    Abonnementtyp Wählen Sie die gespeicherte Ansicht aus der Suche aus, auf der die Quelldaten basieren. (z. B. Wenn die gespeicherte Ansicht eine Aktenansicht ist, wählen Sie „Akten“)
    Quelldaten Wählen Sie die gespeicherte Ansicht aus, die Sie verwenden möchten.
    Format Derzeit ist nur das CSV-Format verfügbar.
    Zugriff Wählen Sie „Öffentlich“ oder „Privat“. Privater Zugriff erlaubt es dem Abonnementbesitzer, nur interne Empfänger in CounselLink hinzuzufügen. Öffentlicher Zugriff erlaubt auch externe E-Mail-Adressen.
    Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für das Abonnement ein. Der hier eingegebene Text wird in der E-Mail angezeigt.
    Startdatum Wählen Sie das Datum, an dem das Abonnement beginnen soll.
    Täglich, Wöchentlich, Monatlich

    Wählen Sie den Tab aus, mit dem Sie Ihren Bericht versenden möchten. Hinweis: Die Zeitangabe ist in der PST-Zeitzone.

    • Täglich – Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Bericht täglich versenden möchten. Wählen Sie die Tage aus, an denen er gesendet werden soll, sowie die Uhrzeit (PST).
    • Wöchentlich – Wählen Sie die Wochentage aus, an denen der Bericht gesendet werden soll, und die Uhrzeit (PST).
    • Monatlich – Wenn Sie den Bericht monatlich versenden möchten, wählen Sie diese Option. Zusätzlich zur Uhrzeit können Sie ein bestimmtes Datum im Monat (z. B. 12. oder 13.) oder einen bestimmten Wochentag (z. B. den zweiten Dienstag) auswählen.
    Empfänger Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der Personen ein, die den Bericht erhalten sollen, und drücken Sie Enter. Wenn Sie „Privat“ ausgewählt haben, können Sie nur CounselLink-Nutzer hinzufügen. Bei „Öffentlich“ können Sie auch externe E-Mail-Adressen hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf Speichern. Das Abonnement wird automatisch aktiviert.

Aktivieren oder Deaktivieren eines Abonnements

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Nach dem Erstellen ist ein Abonnement standardmäßig aktiv. Sie können es deaktivieren, wenn Sie es vorübergehend nicht ausführen möchten, ohne es zu löschen.

Nur der Besitzer des Abonnements kann es aktivieren oder deaktivieren.

  1. Klicken Sie unter Ihrem Namen auf Mein Profil, um Ihre Profilseite zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf das vertikale Drei-Punkte-Symbol in der Ecke.

  3. Wählen Sie Abonnements verwalten aus.

    Die Seite „Abonnements verwalten“ wird angezeigt.

  4. Wählen Sie das Kästchen neben dem/den gewünschten Abonnement(s) aus.
  5. Klicken Sie auf Aktivieren oder Deaktivieren.
  6. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf Aktivieren oder Deaktivieren, um zu bestätigen.

Bearbeiten eines Abonnements

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Sie können bestehende Abonnements bearbeiten.

Nur der Besitzer des Abonnements kann es aktivieren oder deaktivieren.

  1. Klicken Sie unter Ihrem Namen auf Mein Profil, um Ihre Profilseite zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf das vertikale Drei-Punkte-Symbol in der Ecke.

  3. Wählen Sie Abonnements verwalten aus.

    Die Seite „Abonnements verwalten“ wird angezeigt.

  4. Wählen Sie das Kästchen neben dem Abonnement aus, das Sie bearbeiten möchten.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Das Fenster „Abonnement bearbeiten“ wird mit den aktuellen Informationen des Abonnements angezeigt.
  6. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."