Die Suchfelder auf der Startseite bieten schnelle Links zu workflowbezogenen Suchen. Über diese Felder erhalten Sie Zugriff auf Workflow-Aufgaben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Welche Felder angezeigt werden, hängt von Ihren zugewiesenen Rollen und Berechtigungen ab. Jedes Feld enthält vordefinierte Suchlinks, die Workflow-Suchergebnisse anzeigen, gefiltert nach der gewählten Option.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
- Kontaktfeld
- Kalenderfeld
- Administrationsfeld
- Aufgabenfeld
- Gespeicherte Ansichten Feld
- Nachrichtenfeld
Kontaktfeld
Das Kontaktfeld bietet Zugriff auf die Kontaktdatenbank. Sie können Kontakt-Datensätze für Einzelpersonen, Unternehmen oder jede andere Entität anlegen, die Sie mit Vorgängen verknüpfen möchten, indem Sie die Funktion „Vorgangsteilnehmer“ nutzen. Sie können außerdem Kontaktarten zuweisen, um die Suche und Kategorisierung zu erleichtern.
Sie können Kontakte erstellen, Kontaktgruppen erstellen und Kontakte importieren.
Kalenderfeld
Das Kalenderfeld zeigt Links zu Kalendersuchen für Termine an, die Ihnen gehören. Jeder Link führt Sie zur Kalender-Suchseite mit dem entsprechenden Filter. Sie können außerdem über die Schaltfläche Termin erstellen einen neuen Kalendereintrag anlegen.
Die Links zeigen Termine je nach Status an:
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Bevorstehende Termine anzeigen | Termine, die demnächst anstehen. |
| Überfällige Termine | Termine, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist. |
| Heute fällige Termine | Termine, die am aktuellen Tag fällig sind. |
| Termine fällig in 7 Tagen | Termine, die in den nächsten sieben Tagen fällig sind. |
| Termine fällig in 30 Tagen | Termine, die in den nächsten 30 Tagen fällig sind. |
Administrationsfeld
Das Administrationsfeld bietet Ihnen Zugriff auf Links zu administrativen Bereichen von CounselLink. Diese Links finden Sie auch unter QuickLinks im Unternehmensprofil.
Sie können alle Admin-Links anzeigen, indem Sie auf „Alle anzeigen“ klicken. Sie können aber auch Favoriten-Links anheften, damit diese ohne Aufklappen des Feldes sichtbar sind. Die verfügbaren Links hängen von Ihren Benutzerrollen ab.
Wenn das Administrationsfeld Ihnen zum ersten Mal zur Verfügung steht, enthält es noch keine angehefteten Links.
Favoriten-Links zum Administrationsfeld hinzufügen
-
Klicken Sie auf Bearbeiten im Feld oder auf Favoriten-Links bearbeiten. Das Fenster „Favoriten-Links bearbeiten“ wird angezeigt.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Links, die Sie anheften möchten (bis zu 10).
-
Optional: Wenn Sie zwei oder mehr Links haben, können Sie die Reihenfolge ändern – fahren Sie mit der Maus über einen Link, um das Verschiebesymbol anzuzeigen, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle.
- Klicken Sie auf Speichern.
Aufgabenfeld
Das Aufgabenfeld bietet Ihnen eine Übersicht über alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben und deren Fälligkeit.
So nutzen Sie das Feld:
- Suchen Sie das Aufgabenfeld auf der Startseite.
-
Nutzen Sie das erste Dropdown-Menü, um nach Funktion oder Bereich zu filtern.
Je nach Konfiguration stehen Ihnen möglicherweise nicht für alle hier angezeigten Funktionen Aufgaben zur Verfügung.
- Filtern Sie Ihre Ansicht, indem Sie Mir zugewiesene Aufgaben oder Von mir erstellte Aufgaben im Dropdown-Menü auswählen.
- Klicken Sie auf die Spalten Fällig morgen, Nächste 7 Tage oder Überfällig, um die Liste der anstehenden Aufgaben anzuzeigen oder Aufgaben zu erledigen, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist.
- Klicken Sie auf das Suchsymbol oben rechts, um alle Aufgaben anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
-
Klicken Sie auf einen Aufgabenlink, um das Fenster „Aufgabendetails Übersicht“ zu öffnen, in dem Sie die Details der Aufgabe anzeigen oder bearbeiten können.
Gespeicherte Ansichten Feld
Das Gespeicherte Ansichten Feld zeigt alle gespeicherten Suchen an, die Sie erstellt haben. Diese gespeicherten Ansichten können auf Suchen aus den Bereichen Abrechnung oder Vorgänge basieren.
Nachrichtenfeld
Im Nachrichtenfeld werden gelegentlich Produktnachrichten angezeigt, die von CounselLink erstellt wurden. Diese Nachrichten ändern sich regelmäßig.
Neue Nachrichten sind mit einem großen „Neu“-Symbol gekennzeichnet, wie unten gezeigt. Neue Nachrichten werden nach dem Login automatisch angezeigt.
Klicken Sie auf Alle anzeigen, um auf das Info-Center zuzugreifen.