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Gespeicherte Ansichten

  • Aktualisiert

Gespeicherte Ansichten ermöglichen es Ihnen, häufig verwendete Suchkriterien zu speichern, sodass Sie schnell wieder auf die gleichen Ergebnisse zugreifen können, ohne die Suche neu erstellen zu müssen. Gespeicherte Ansichten sind auf allen relevanten Suchseiten wie Akten und Abrechnung verfügbar, abhängig von Ihren Rollen und Berechtigungen.

Gespeicherte Ansichten sind benutzerspezifisch, sofern sie nicht geteilt werden. Geteilte Ansichten sind für andere Nutzer sichtbar, je nach Systemkonfiguration und Berechtigungen.

In diesem Artikel erfahren Sie:

Erstellen einer gespeicherten Ansicht

  1. Führen Sie eine Suche durch.
  2. Passen Sie die Filter und die Spaltenanordnung so an, dass die Ergebnisse wie gewünscht angezeigt werden.

  3. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Ansicht speichern.

  4. Geben Sie im Feld Name der gespeicherten Ansicht einen Namen für die Suche ein.

  5. Optional können Sie das Kontrollkästchen aktivieren, um eine Kopie auf dem Analytics-Dashboard zu speichern. Dadurch wird die gespeicherte Ansicht als Link auf der Analytics-Seite angezeigt, um benutzerdefinierte Berichte leichter aufrufen zu können.

  1. Klicken Sie auf Speichern. 

Ausführen einer gespeicherten Ansicht

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Sie können jederzeit eine neue Suche aus einer gespeicherten Ansicht auf einer Suchseite, im Bereich „Gespeicherte Ansichten“ auf der Startseite oder im Analytics-Tab ausführen.

Von einer Suchseite

Gespeicherte Ansichten sind auf folgenden Suchseiten verfügbar: Akten, Rechnungen, Budgets, Rückstellungen, Honorarangebote und Honorarmodelle.

  1. Navigieren Sie zur entsprechenden Suchseite.

  2. Wählen Sie in der Gespeicherte Ansichten-Dropdown-Liste die gewünschte Ansicht aus, um sie auszuführen.

Die Ergebnisliste enthält die Datensätze, die den Suchfiltern entsprechen, mit der gespeicherten Spaltenkonfiguration und zeigt die Informationen im Layout an, wie es beim Speichern der Ansicht festgelegt wurde.

Von der Startseite

  1. Auf der Startseite werden im Bereich Gespeicherte Ansichten die letzten fünf gespeicherten Ansichten für Akten und Rechnungen angezeigt.

  2. So führen Sie eine gespeicherte Ansicht aus:
    • Wenn die gewünschte gespeicherte Ansicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf den Link.
    • Wenn die gespeicherte Ansicht nicht angezeigt wird, klicken Sie unten in einer Spalte auf den Link mehr oder oben rechts auf die Schaltfläche Alle anzeigen, um die gespeicherte Ansicht im Suchfenster zu finden.
  3. Die Suchseite wird angezeigt.

Über den Analytics-Tab

Wenn Sie eine Ansicht speichern, können Sie sie als Link im Analytics-Tab hinzufügen, sofern diese Funktion für Ihre Organisation aktiviert ist. Im Bereich „Gespeicherte Ansichten“ auf der Analytics-Seite werden diese Ansichten gruppiert angezeigt.

Diese Methode zum Ausführen einer gespeicherten Ansicht gilt nur, wenn Sie die Ansicht zuvor im Analytics-Tab gespeichert haben.

  1. Wählen Sie den Tab Analytics aus.

  2. Suchen Sie unten auf der Seite nach der gewünschten gespeicherten Ansicht.

  3. Klicken Sie auf den Link, um die Ansicht auszuführen. Die entsprechende Suche öffnet sich und zeigt die Ergebnisliste wie zuvor konfiguriert an.

Aktualisieren einer gespeicherten Ansicht

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Sie können eine gespeicherte Ansicht aktualisieren, indem Sie die Suchfilter und die Spaltenkonfiguration der Ergebnisliste bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, können Sie entweder die aktuelle Ansicht aktualisieren oder eine neue erstellen.

  1. Passen Sie die gespeicherte Ansicht auf der Suchseite nach Bedarf an.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht speichern.
  3. Wählen Sie eine Aktion:
    • Wählen Sie Gespeicherte Ansicht aktualisieren, um die aktuelle Ansicht mit der neuen Konfiguration zu ersetzen. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.

    • Wählen Sie Ansicht speichern, um die aktuelle Konfiguration als neue Ansicht zu speichern. Das Fenster „Ansicht speichern“ wird angezeigt.

      1. Geben Sie im Feld Name der gespeicherten Ansicht einen eindeutigen Namen ein.
      2. Optional können Sie das Kontrollkästchen Kopie im Analytics-Tab speichern aktivieren. Dadurch wird ein Link zu Ihrer gespeicherten Ansicht auf der Analytics-Seite angezeigt, um benutzerdefinierte Berichte leichter aufrufen zu können.
      3. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen einer gespeicherten Ansicht

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Sie können eine gespeicherte Ansicht löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

  1. Klicken Sie im Bereich „Gespeicherte Ansichten“ auf der Startseite auf die Schaltfläche Alle anzeigen.

    Das Fenster „Gespeicherte Ansichten verwalten“ wird angezeigt.

  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Ansicht(en), die Sie löschen möchten.

  3. Klicken Sie auf Löschen.

Die gespeicherte Ansicht wird entfernt.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."