Kontakte ermöglichen es Ihrer Organisation, Informationen über Einzelpersonen und Organisationen zu speichern. Sie können Kontakte mit Vorgängen (als Vorgangsteilnehmer) oder mit Legal Holds (als Verantwortliche) verknüpfen, sofern die Funktion „Legal Holds“ für Ihre Organisation aktiviert ist. Kontakte können entweder importiert oder direkt in LexisNexis® CounselLink® erstellt werden.
Beispiele für Kontakte sind:
- Gegnerische Kanzlei in einem Fall
- Kläger oder Beklagte
- Patenterfinder
- Interner Stakeholder
Kontakte können auch zu Kontaktgruppen hinzugefügt werden, was das Hinzufügen mehrerer Kontakte zu Vorgängen oder Legal Holds erleichtert.
Sie benötigen die Rolle Kontaktadministrator oder Kontakt-Einrichtung, um Aktionen an einem Kontakt durchzuführen.
Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Über die Kontaktübersichtsseite
- Reiter „Vorgänge“
- Reiter „Legal Holds“
- Reiter „Gruppen“
- Reiter „Dokumente“
- Reiter „Notizen“
- Reiter „Verlauf“
Über die Kontaktübersichtsseite
Oberer Bereich der Übersicht
Im Hauptbereich werden die wichtigsten Informationen zum Kontakt angezeigt, darunter Aktivierungsstatus, Kontakttyp, Kontaktdaten und weitere nützliche Details.
Sie können außerdem folgende Aktionen durchführen:
- Bearbeiten: Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Kontakt zu bearbeiten.
- Exportieren: Klicken Sie auf das Download-Symbol, um die Kontaktinformationen als .xlsx-Datei zu exportieren.
- Deaktivieren / Aktivieren: Klicken Sie auf die vertikalen Auslassungspunkte, um den Status des Kontakts zu verwalten.
Reiter „Vorgänge“
Im Reiter „Vorgänge“ werden alle Vorgänge angezeigt, denen der Kontakt zugewiesen ist. Klicken Sie auf einen Vorgangsnamen, um die Vorgangsübersicht zu öffnen.
Reiter „Legal Holds“
Im Reiter „Legal Holds“ werden alle Legal Holds angezeigt, die mit dem Kontakt verknüpft sind. Klicken Sie auf einen Legal Hold-Namen, um dessen Übersichtsseite zu öffnen.
Sie können den Kontakt in diesem Reiter einem Legal Hold zuweisen oder daraus entfernen.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Zuweisen | Nachdem Sie einen oder mehrere Legal Holds ausgewählt haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Kontakt dem/den Legal Hold(s) zuzuweisen. |
| Entfernen | Nachdem Sie einen oder mehrere Legal Holds ausgewählt haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Kontakt aus dem/den Legal Hold(s) zu entfernen. |
Reiter „Gruppen“
Im Reiter „Gruppen“ werden alle Kontaktgruppen angezeigt, denen der Kontakt angehört.
Sie können den Kontakt in diesem Reiter zu einer Kontaktgruppe hinzufügen oder daraus entfernen.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Hinzufügen | Fügen Sie den Kontakt zu einer bestehenden Kontaktgruppe hinzu. |
| Entfernen | Nachdem Sie eine oder mehrere Gruppen ausgewählt haben, entfernen Sie den Kontakt aus der/den Gruppe(n). |
Reiter „Dokumente“
Im Reiter „Dokumente“ werden alle Dokumente angezeigt, die direkt beim Kontakt hochgeladen wurden.
Dokumente, die bei einem Kontakt hochgeladen wurden, sind nicht in der globalen Dokumentsuche verfügbar.
Dokumente zu einem Kontakt hinzufügen
- Navigieren Sie zur Übersichtsseite der Kontaktgruppe.
- Klicken Sie auf den Reiter Dokumente.
- Klicken Sie auf +Hinzufügen.
Das Fenster „Dokument hinzufügen“ wird angezeigt.
- Laden Sie eine Datei hoch, indem Sie sie von Ihrem Computer auswählen oder in den Upload-Bereich ziehen.
- Geben Sie einen Namen im Namensfeld ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ein Dokument bei einem Kontakt löschen
- Navigieren Sie zur Übersichtsseite der Kontaktgruppe.
- Klicken Sie auf den Reiter Dokumente.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Dokument(en) aus.
- Klicken Sie auf Löschen.
- Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Ja, löschen.
Reiter „Notizen“
Im Reiter „Notizen“ können Sie Notizen zum Kontakt hinzufügen und bereits erstellte Notizen einsehen.
Derzeit können Notizen nur hinzugefügt, aber nicht gelöscht werden.
So fügen Sie eine Notiz hinzu:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +Hinzufügen.
- Geben Sie Ihren Text ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Reiter „Verlauf“
Im Reiter „Verlauf“ wird ein Protokoll aller Aktionen angezeigt, die am Kontakt durchgeführt wurden, einschließlich Aktualisierungen und Statusänderungen.