CounselLink-Antwortzentrum für Kunden

Verwalten von Mengennachlässen

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Erstellen eines Mengennachlasses

Einige Mengennachlässe wurden möglicherweise bereits während der ersten Implementierung Ihrer Organisation angelegt. Für später hinzugekommene Kanzleien müssen neue Nachlässe erstellt werden.

Sie können einen neuen Mengennachlass für einen oder mehrere Vorgänge anlegen.

Sie benötigen die Rolle Mengennachlass-Admin, um Mengennachlässe zu erstellen.

  1. Öffnen Sie die Seite mit der Liste der Mengennachlässe.

  2. Klicken Sie auf Erstellen.

    Die Seite zum Erstellen eines Mengennachlasses wird angezeigt.

  3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.

    Felder mit einem Sternchen (*) sind Pflichtfelder.

    Feld Details
    Name des Nachlasses* Geben Sie einen Namen für den Mengennachlass ein.
    Währung des Mengennachlasses* Wählen Sie die Währung aus der Dropdown-Liste aus.
    Kanzlei* Klicken Sie auf Suchen, um die zugehörige Kanzlei auszuwählen.
    Rechnungen mit falschem Nachlass* Geben Sie an, ob Rechnungen mit fehlerhafter Nachlassberechnung akzeptiert oder abgelehnt werden sollen.
    Kumuliert für* Wählen Sie aus, ob die Kumulation für Honorare, Auslagen oder Honorare & Auslagen gilt.
    Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für den Nachlass ein.

  4. Klicken Sie auf Speichern. Das Fenster „Nachlasszeitraum hinzufügen“ wird angezeigt.

  5. Geben Sie ein Startdatum ein.
  6. Geben Sie ein Enddatum ein.
  7. Geben Sie im Bereich Nachlassdetails einen Schwellenwert im Feld Erforderliches Volumen ein.
  8. Geben Sie einen Nachlassprozentsatz im Feld Nachlass ein.

  9. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die beiden verbleibenden Zeilen.

    Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, wenn Sie weitere Felder benötigen.

  10. Klicken Sie auf Speichern. Der Mengennachlass wird hinzugefügt.

Hinzufügen von Vorgängen zu einem Mengennachlass

Zurück nach oben

Vorgänge müssen einem Mengennachlass zugewiesen werden, damit die kumulierten Ausgaben erfasst werden können.

Nur aktive Vorgänge können zu einem Mengennachlass hinzugefügt werden.

  1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite des Mengennachlasses auf den Tab Vorgänge.

  2. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    Das Fenster „Vorgang hinzufügen“ wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf Suchen. Die Suchfelder für Vorgänge werden angezeigt.

  4. Nutzen Sie die Felder, um die gewünschten Vorgänge zu finden.

    Wenn Sie nach mehreren Vorgängen suchen, filtern Sie nach Kanzleiname und aktiven Vorgängen. Klicken Sie auf Suchkriterium hinzufügen, um einen weiteren Filter zu setzen.

  5. Wählen Sie die gewünschten Vorgänge aus.

    Stellen Sie die Ergebnisseite auf 100 Einträge und wählen Sie das oberste Kästchen bei Vorgangsnummer, um alle Vorgänge auszuwählen. Wenn Sie mehr als 100 Vorgänge hinzufügen möchten, gehen Sie auf die nächste Ergebnisseite und wählen Sie dort ebenfalls alle aus.

  6. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die Vorgänge werden dem Tab „Vorgänge“ hinzugefügt.

  7. Klicken Sie oben auf der Seite auf Aktivieren. Ein Bestätigungsfenster erscheint.

  8. Klicken Sie auf Ja. 

Eine Meldung bestätigt, dass Ihr Nachlass aktiviert wurde.

Hinzufügen eines Zeitraums zu einem Mengennachlass

Zurück nach oben

Wenn der aktuelle Zeitraum abläuft, wird der Mengennachlass inaktiv. Fügen Sie einen neuen Zeitraum hinzu, um die Kontinuität zu gewährleisten.

  1. Öffnen Sie die Seite mit der Liste der Mengennachlässe.
  2. Klicken Sie auf den Link in der Spalte Name des Mengennachlasses. Die Übersichtsseite des Mengennachlasses wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf den Tab Nachlasszeiträume.

  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    Das Fenster „Nachlasszeitraum hinzufügen“ wird angezeigt.

  5. Geben Sie ein Startdatum ein.
  6. Geben Sie ein Enddatum ein.
  7. Geben Sie im Bereich Nachlassdetails einen Schwellenwert im Feld Erforderliches Volumen ein.
  8. Geben Sie einen Nachlassprozentsatz im Feld Nachlass ein.

  9. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die beiden verbleibenden Zeilen.

    Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, falls benötigt.

  10. Klicken Sie auf Speichern. 

Der zusätzliche Zeitraum wird hinzugefügt.

Kopieren eines Zeitraums bei einem Mengennachlass

Zurück nach oben

Das Kopieren eines Zeitraums ist hilfreich, wenn Sie einen Nachlass mit ähnlichen Schwellenwerten verlängern möchten.

  1. Öffnen Sie die Seite mit der Liste der Mengennachlässe.
  2. Klicken Sie auf den Link in der Spalte Name des Mengennachlasses. Die Übersichtsseite des Mengennachlasses wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf den Tab Nachlasszeiträume.
  4. Setzen Sie ein Häkchen neben dem gewünschten Zeitraum.
  5. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  6. Wählen Sie Nachlasszeitraum kopieren aus der Dropdown-Liste.

    Das Fenster „Nachlasszeitraum hinzufügen“ wird mit den Daten des ausgewählten Zeitraums vorausgefüllt angezeigt.

  7. Optional: Passen Sie die Zeiträume und Nachlassdetails nach Bedarf an.
  8. Klicken Sie auf Speichern. 

Der neue Nachlasszeitraum wird hinzugefügt.

Bearbeiten eines Mengennachlasses

Zurück nach oben

Sie können die Informationen eines aktiven oder inaktiven Mengennachlasses bearbeiten.

  1. Öffnen Sie die Seite mit der Liste der Mengennachlässe.
  2. Klicken Sie auf den Nachlassnamen in der Spalte Name des Mengennachlasses. Die Übersichtsseite des Mengennachlasses wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.

    Die Seite zum Bearbeiten des Mengennachlasses wird angezeigt.

  4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Feldern vor.

    Die zugeordnete Kanzlei kann nicht geändert werden.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten eines Nachlasszeitraums

Zurück nach oben

Sie können einen bestehenden Nachlasszeitraum bearbeiten, z. B. weitere Schwellenwerte hinzufügen oder den Zeitraum anpassen.

  1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite des Mengennachlasses auf den Tab Nachlasszeiträume.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben dem Zeitraum, den Sie bearbeiten möchten.

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.

    Das Fenster „Nachlasszeitraum bearbeiten“ wird angezeigt.

  4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. 
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Entfernen eines Nachlasszeitraums

Zurück nach oben

Sie können einen oder mehrere Nachlasszeiträume aus einem Mengennachlass entfernen.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Rabattzeiträume auf der Übersichtsseite für Mengenrabatte.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben den Zeitraum/Zeiträumen.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Rabattzeitraum entfernen aus der Dropdown-Liste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja. 

Die ausgewählten Rabattzeiträume werden entfernt.

Entfernen eines Vorgangs aus einem Mengenrabatt

Zurück nach oben

Sie können einen oder mehrere Vorgänge über die Registerkarte „Vorgänge“ auf der Übersichtsseite für Mengenrabatte aus einem Mengenrabatt entfernen.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorgänge auf der Übersichtsseite für Mengenrabatte.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben den/die Vorgang/Vorgänge.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen. 

    Sobald Sie auf Entfernen klicken, wird der Vorgang sofort entfernt. Es erscheint kein Bestätigungsfenster.

Deaktivieren eines Mengenrabatts

Zurück nach oben

Wenn ein Mengenrabatt nicht mehr benötigt wird, kann er deaktiviert werden.

  1. Öffnen Sie die Seite mit der Liste der Mengenrabatte.
  2. Klicken Sie auf den Rabattnamen unter der Spalte Name des Mengenrabatts. Die Übersichtsseite für Mengenrabatte wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf Deaktivieren.

    Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Ja. 

Eine Notiz zu einem Mengenrabatt hinzufügen

Zurück nach oben

Notizen können für die interne Kommunikation oder die Zusammenarbeit mit der Kanzlei genutzt werden.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Notizen auf der Übersichtsseite für Mengenrabatte.

  2. Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Fenster für Mengenrabatt-Notizen wird angezeigt.

  3. Geben Sie Ihre Notiz in das Feld Notiztext ein.
  4. Wählen Sie einen Notiztyp aus.
    • Intern: Nur für Ihre Organisation sichtbar.
    • Kanzlei: Für die zugehörige Kanzlei sichtbar.
  5. Klicken Sie auf Speichern. 
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei einer Information unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."