Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Seitenlayout der Übersicht für Mengennachlässe
- Tab „Nachlässe“
- Tab „Vorgänge“
- Tab „Notizen“
- Tab „Verlauf“
Weitere Informationen zu Aktionen mit Mengennachlässen finden Sie in diesem Thema.
Seitenlayout der Übersicht für Mengennachlässe
Die Übersichtsseite für Mengennachlässe enthält alle Informationen zum Nachlass, einschließlich der Nachlasszeiträume, zugehörigen Vorgänge, Notizen und der Änderungshistorie. Die Seite besteht aus dem Hauptbereich mit den wichtigsten Details und einzelnen Tabs am unteren Rand.
Oberer Bereich der Übersicht
Im Hauptbereich werden die wichtigsten Informationen zum Nachlass angezeigt, darunter die zugehörige Kanzlei, Währung und Status.
Sie können außerdem folgende Aktionen durchführen:
- Bearbeiten: Bearbeiten Sie den bestehenden Nachlass, z. B. Name, Währung oder die Regel, die bestimmt, ob falsche Nachlassinformationen akzeptiert oder abgelehnt werden sollen. Die zugeordnete Kanzlei kann nicht geändert werden.
- Deaktivieren: Deaktivieren Sie den Nachlass.
Tabs
| Tab | Details |
|---|---|
| Alle | Zeigt alle Tabs als aufklappbare Bereiche darunter an. |
| Nachlasszeiträume | Zeigt die für den Mengennachlass erstellten Zeiträume an. Sie können in diesem Tab Zeiträume hinzufügen, bearbeiten, kopieren oder löschen. |
| Vorgänge | Zeigt eine Liste der Vorgänge, die dem Nachlass hinzugefügt wurden. Sie können in diesem Tab Vorgänge hinzufügen oder entfernen. |
| Notizen | Zeigt Notizen an, die Sie oder die Kanzlei zum Nachlass hinterlassen haben. |
| Verlauf | Zeigt die Bearbeitungshistorie des Nachlasses an. |
Tab „Nachlässe“
Im Tab „Nachlässe“ werden Informationen zu aktuellen oder vergangenen Nachlasszeiträumen angezeigt.
Aktionen im Tab „Nachlässe“
Nachdem Sie einen Zeitraum aus der Liste ausgewählt haben, können Sie Aktionen daran durchführen.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Hinzufügen | Fügen Sie dem Nachlass einen neuen Zeitraum hinzu. |
| Bearbeiten |
Nehmen Sie Änderungen am ausgewählten Nachlasszeitraum vor. Sie können immer nur einen Zeitraum gleichzeitig bearbeiten. |
| Nachlasszeitraum kopieren | Wählen Sie diese Option im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“, um den ausgewählten Nachlasszeitraum zu kopieren. |
| Nachlasszeitraum entfernen | Wählen Sie diese Option im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“, um den/die ausgewählten Nachlasszeitraum/-zeiträume zu entfernen. |
Vorhandene Nachlasszeiträume anzeigen
Sobald ein Nachlasszeitraum hinzugefügt wurde, können Sie allgemeine Informationen dazu einsehen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum |
Zeigt die Dauer des Nachlasszeitraums an. Klicken Sie auf den Link in der Spalte, um das Fenster „Übersicht Nachlasszeitraum“ zu öffnen. |
| Status | Zeigt den Status des Zeitraums an (Genehmigt, Abgelehnt, Ausstehend). |
| Kumuliert | Zeigt die kumulierte Summe der genehmigten Rechnungen in diesem Nachlasszeitraum an. |
| Erforderliches Volumen (USD) | Zeigt die für diesen Nachlasszeitraum festgelegten Schwellenwerte an. |
| Nachlass | Zeigt den mit der jeweiligen Stufe verbundenen Nachlassprozentsatz an. |
Tab „Vorgänge“
Im Tab „Vorgänge“ wird die Liste der Vorgänge angezeigt, die vom Nachlass betroffen sind.
Aktionen im Tab „Vorgänge“
Verwalten Sie Vorgänge in diesem Tab.
- Hinzufügen: Einen oder mehrere Vorgänge hinzufügen.
- Entfernen: Einen oder mehrere Vorgänge entfernen.
Vorgänge anzeigen
Sobald ein Vorgang hinzugefügt wurde, können Sie allgemeine Informationen dazu einsehen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Aktenzeichen des Mandanten | Zeigt die Vorgangsnummer an. |
| Vorgangstitel | Zeigt den Namen des Vorgangs an. Klicken Sie auf den Link, um zur Übersichtsseite des Vorgangs zu gelangen. |
| Vorgangsstatus | Zeigt den Status des Vorgangs an. |
| Rechnungen | Zeigt die Anzahl der genehmigten Rechnungen, die dem Vorgang zugeordnet sind. |
| Kumuliert | Zeigt den Gesamtbetrag der für den Vorgang abgerechneten Rechnungen an. |
Tab „Notizen“
Im Tab „Notizen“ werden alle von Ihnen oder der Kanzlei hinterlassenen Notizen angezeigt. Sie können diesen Bereich nutzen, um Fragen zu stellen oder Änderungen zu erläutern. Die auf dem Tab angezeigte Zahl gibt die Anzahl der eingetragenen Notizen an.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Notiz zu erstellen.
Notizen anzeigen
Sobald eine Notiz hinzugefügt wurde, können Sie allgemeine Informationen dazu einsehen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Zeigt das Datum an, an dem die Notiz eingetragen wurde. |
| Uhrzeit | Zeigt die Uhrzeit an, zu der die Notiz eingetragen wurde. |
| Typ | Zeigt den Notiztyp an (Intern oder Kanzlei). |
| Eingetragen von | Zeigt den Benutzer an, der die Notiz erstellt hat. |
| Notiz | Zeigt den Inhalt der Notiz an. |
Tab „Verlauf“
Im Tab „Verlauf“ werden alle Änderungen am Nachlass seit seiner Erstellung angezeigt. Klicken Sie auf einen Spaltentitel, um die Ereignisse nach diesem Kriterium zu sortieren.
Ereignisse im Tab „Verlauf“
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Ereignis | Zeigt die Änderung an, die beim Rabatt vorgenommen wurde. |
| Datum | Zeigt das Datum an, an dem die Änderung vorgenommen wurde oder das Ereignis stattgefunden hat. |
| Benutzer | Zeigt den Benutzer an, der die Änderung durchgeführt hat. |
| Kommentare | Zeigt genaue Details darüber an, was geändert wurde oder welches Ereignis stattgefunden hat. |