CounselLink-Antwortzentrum für Kunden

Erstellen und Verwalten von Vorgängen

  • Aktualisiert

Vorgänge bilden die Grundlage für alle Arbeiten, die in LexisNexis® CounselLink® durchgeführt werden. Sie können für jeden Vertrag, jedes Projekt, Patent oder jeden Rechtsfall erstellt werden. Vorgänge helfen dabei, alle Aufzeichnungen zu einem bestimmten rechtlichen Thema zu verfolgen, einschließlich Rechnungen, Dokumenten, Budgets, wichtiger Termine, Kommunikation und weiterer Informationen.

Auf der Seite Vorgangsübersicht können Sie allgemeine Informationen zum Vorgang, Kanzleiprofile, Teilnehmerprofile, Notizen, Rechnungen, Dokumente, Aufgaben, verwandte Vorgänge, interne Mitarbeiterprofile und Kalendereinträge aufrufen.

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Einen Vorgang erstellen

Sie müssen über die Rolle Vorgangseinrichtung verfügen, um einen Vorgang bearbeiten zu können. Außerdem erlauben manche Organisationen es nicht, Vorgänge manuell zu erstellen. Daher stehen Ihnen möglicherweise nicht alle in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

  1. Öffnen Sie die Seite „Vorgang erstellen“ auf eine der folgenden Arten:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche + Vorgang erstellen im Panel der Startseite für Vorgänge.

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche +Vorgang erstellen in der rechten oberen Ecke der Seite „Vorgangssuche“.

    • Klicken Sie auf der Seite „Vorgangsübersicht“ auf die Schaltfläche ( + ). Wählen Sie dann Neuen Vorgang erstellen aus der Liste.

  2. Die Seite „Vorgang erstellen“ wird angezeigt.

    Klicken Sie auf das Symbol () in der rechten oberen Ecke der Seite, um ein Video-Tutorial zum Erstellen eines Vorgangs anzusehen.

  3. Geben Sie im Abschnitt Vorgangsdaten die erforderlichen Informationen an:

    Felder, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Alle anderen Felder sind optional.

    Feld Details
    Vorgangs-ID Geben Sie eine eindeutige Vorgangs-ID ein, falls diese nicht automatisch ausgefüllt wird.
    Vorgangstitel Geben Sie den Namen des Vorgangs ein.
    Kontaktbüro Wählen Sie das Büro aus, das den Vorgang verwalten wird. Es werden nur Büros angezeigt, für die Sie Vorgänge erstellen dürfen. Nachdem Sie ein Büro ausgewählt haben, kann sich die Seite aktualisieren, falls für dieses Büro zusätzliche Informationen erforderlich sind.
    Vorgangskontakt Wählen Sie die Kontaktperson aus, die alle vorgangsbezogenen Mitteilungen erhält. Dies erleichtert auch die Suche, Berichterstattung und Rechnungsweiterleitung.
    Rechnungskontakt Wählen Sie die Kontaktperson aus, die alle Mitteilungen zu Rechnungen im Zusammenhang mit dem Vorgang erhält.
    Vorgangstyp Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Weitere Informationen zur Verwaltung von Vorgangstypen finden Sie in diesem Thema.
    Mit bestehendem Vorgang verknüpfen Klicken Sie auf die blauen Auslassungspunkte, um nach einem Vorgang zu suchen, mit dem Sie den neuen Vorgang verknüpfen möchten. Weitere Informationen zu verwandten Vorgängen finden Sie in diesem Thema.
    Zuweisendes Büro Wählen Sie ein Büro aus der Dropdown-Liste aus.
    Beschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung des Falls oder andere relevante Hinweise ein.

  4. Geben Sie im Abschnitt Finanzen die entsprechenden Informationen ein:

    Feld Details
    Vorgangswährung Wählen Sie die Währung aus, die dem Vorgang zugeordnet werden soll.
    Historische berechnete Gebühren Geben Sie den Wert der berechneten Gebühren ein.
    Historische berechnete Auslagen Geben Sie den Wert der berechneten Auslagen ein.

  5. Optional: Geben Sie im Abschnitt „Vorlagen“ die erforderlichen Informationen an:

    Je nach Konfiguration Ihrer Organisation und Ihrer Rolle stehen Ihnen diese Optionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

    1. Wählen Sie aus der Liste „Zuweisungsvorlage“ eine Zuweisungsvorlage aus. 
    2. Wählen Sie aus der Liste „Kalendervorlage“ eine Kalendervorlage aus. 
  6. Klicken Sie auf Speichern. Der Vorgang wird erstellt. Weisen Sie anschließend Kanzleien dem Vorgang zu.

Einer Kanzlei einen Vorgang zuweisen

Nach oben

Sie können einer Kanzlei einen oder mehrere Vorgänge auf der Seite „Vorgangsübersicht“ zuweisen. Sie können eine Kanzlei auch wieder von einem Vorgang entfernen. Weitere Informationen zum Entfernen oder Rückgängigmachen des Entfernens einer Kanzlei von einem Vorgang finden Sie in diesem Thema.

Kanzleien, die einem Vorgang zugewiesen sind, können nicht sehen, ob weitere Kanzleien zugewiesen wurden (außer wenn die Lead Counsel-Funktion verwendet wird).

Sie müssen über die Rolle „Vorgang zuweisen“ verfügen, um Kanzleien einem Vorgang zuweisen zu können.

  1. Öffnen Sie das Fenster „Kanzleien suchen“ auf eine der folgenden Arten:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche +Zuweisen im Tab „Kanzleien“ auf der Übersichtsseite des Falls.

    • Klicken Sie auf Kanzlei zuweisen im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“ oben rechts auf der Übersichtsseite des Falls.

    • Klicken Sie auf Kanzlei zuweisen, nachdem Sie einen Fall auf der Seite „Fälle suchen“ ausgewählt haben. Mit dieser Option können Sie eine Kanzlei mehreren Fällen zuweisen.

      Das Fenster „Kanzleien suchen“ wird angezeigt.

  2. Suchen Sie eine Kanzlei nach Gebührenstruktur oder nach Name der Kanzlei.
    • Suche nach Gebührenstruktur
      1. Wählen Sie eine Gebührenstruktur aus dem Dropdown-Menü aus.

      2. Klicken Sie auf Suchen. Die Suchergebnisse werden angezeigt.

        Es werden nur Kanzleien angezeigt, die ein aktives Gebührenangebot für die ausgewählte Gebührenstruktur haben.

      3. Optional: Klicken Sie auf Nur Favoriten anzeigen, um nur Kanzleien anzuzeigen, die Ihre Organisation als Favorit markiert hat.
      4. Klicken Sie auf den Namen der Kanzlei, die Sie zuweisen möchten.
    • Suche nach Kanzleiname

      1. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein.

        Wenn der Name der gesuchten Kanzlei unter dem Suchfeld erscheint, klicken Sie darauf und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

      2. Klicken Sie auf Suchen. Die Suchergebnisse werden angezeigt.

        Kanzleien, die nicht zugewiesen werden können, enthalten eine Erklärung zur Inkompatibilität.

      3. Klicken Sie auf den Namen der Kanzlei, die Sie zuweisen möchten. Das Fenster „Kanzlei dem Fall zuweisen“ wird angezeigt. Im oberen Bereich sehen Sie Informationen zum ausgewählten Fall, einschließlich bereits zugewiesener Kanzleien. Im Bereich „Details aktualisieren“ erscheint eine Fehlermeldung, wenn der ausgewählte Fall nicht der Kanzlei zugewiesen werden kann.

  3. Füllen Sie die Felder im Abschnitt Geschäftsbedingungen nach Bedarf aus:

    Felder, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder; alle anderen Felder sind optional. Die verfügbaren Felder hängen von der CounselLink-Konfiguration Ihrer Organisation ab.

    Feld  Details
    Gebührenstruktur* Nur erforderlich, wenn Sie nach Kanzleiname (nicht nach Gebührenstruktur) gesucht haben. Wählen Sie eine Gebührenstruktur für die Kanzlei aus. Klicken Sie auf Details anzeigen, um die ausgewählte Gebührenstruktur zu überprüfen.
    Streitwert Wählen Sie einen Streitwert aus der Dropdown-Liste aus.
    Anzahl der Parteien Wählen Sie eine Anzahl der Parteien aus der Dropdown-Liste aus.
    Mengenrabatt Wählen Sie einen Mengenrabatt aus der Dropdown-Liste aus.
    Federführender Anwalt

    Wählen Sie einen federführenden Anwalt aus der Dropdown-Liste aus.

    Dieses Feld kann je nach Konfiguration Ihrer Organisation ein Pflichtfeld sein.
    Counsel-Typ Wählen Sie einen Counsel-Typ aus der Dropdown-Liste aus.
    Rechnungs-Workflow* Wählen Sie eine Rechnungs-Workflow-Option aus der Dropdown-Liste aus. Dies bestimmt, wie Ihre Organisation Rechnungen mit der ausgewählten Kanzlei prüft.
    Regelset* Wählen Sie eine Regelset-Option aus der Dropdown-Liste aus. Diese Auswahl legt fest, welche Regeln für die von der Kanzlei eingereichten Rechnungen in diesem Fall gelten.
    Federführende Kanzlei Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, wenn die Kanzlei die federführende Kanzlei sein soll.
  4. Optional: Wählen Sie Kanzlei-E-Mail-Benachrichtigungen überspringen, wenn die Kanzlei nicht benachrichtigt werden soll, dass sie hinzugefügt wurde.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Zuweisen: Weist die Kanzlei dem Fall zu.
    • Zuweisen & weitere hinzufügen: Weist die Kanzlei zu und bringt Sie zurück zum Fenster Kanzleien suchen, um eine weitere hinzuzufügen.

Einen Fall kopieren

Nach oben

Wenn Sie einen neuen Fall mit ähnlichen Informationen wie ein bestehender erstellen möchten, können Sie diesen kopieren, um Zeit zu sparen. Sie können einen Fall mit jedem Status kopieren. Der neue Fall wird sofort nach dem Erstellen aktiv.

Sie müssen die Rolle „Fallanlage“ besitzen, um einen Fall kopieren zu können.

  1. Öffnen Sie die Fallübersicht des Quellfalls.

  2. Klicken Sie im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“ auf Fall kopieren.

    Die Seite „Fall kopieren“ wird angezeigt. Die Felder im Abschnitt Falldetails werden mit Daten aus dem Quellfall vorausgefüllt, außer Fallnummer, Falltitel und Beschreibung.

    Wenn der Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ angezeigt wird, enthält er Felder, die speziell für Ihre Organisation konfiguriert wurden.

  3. Aktualisieren Sie die Fallinformationen nach Bedarf. Informationen zu den einzelnen Fallfeldern finden Sie unter Einen Fall anlegen.

    Das Statusdatum des neuen Falls ist das Datum, an dem der Fall kopiert wird.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

Einen Fall bearbeiten

Nach oben

Sie können Informationen zu einem bestehenden Fall bearbeiten (auch zu einem geschlossenen Fall). Zum Beispiel können Sie den Fallkontakt oder das Kontaktbüro aktualisieren. Änderungen werden in den Fallinformationen oben auf der Übersichtsseite angezeigt.

Sie müssen die Rolle „Fallanlage“ besitzen, um einen Fall bearbeiten zu können.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Fall bearbeiten (Stift) auf der Übersichtsseite des Falls.

    Die Seite Fall bearbeiten wird angezeigt.

  2. Aktualisieren Sie die Falldetails nach Bedarf. Informationen zu den einzelnen Fallfeldern finden Sie unter Einen Fall anlegen.

    Wenn ein Abschnitt Zusätzliche Informationen angezeigt wird, enthält er Felder, die speziell für Ihre Organisation konfiguriert wurden. Wenden Sie sich an Ihren Corporate Administrator, wenn Sie Fragen zum Ausfüllen dieser Felder haben.

    Aktualisieren Sie die Fallinformationen nach Bedarf. Informationen zu den einzelnen Fallfeldern finden Sie im Abschnitt „Einen Fall anlegen“ in diesem Artikel.

  3. Klicken Sie auf Speichern. Die Übersichtsseite zeigt die Änderungen an.

Einen Fall schließen

Nach oben

Sie können einen Fall von der Übersichtsseite aus schließen oder mehrere Fälle von der Seite „Fälle suchen“ aus schließen.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre Organisation entsprechend konfiguriert ist. Sie müssen außerdem die Rolle „Fallanlage“ oder „Falländerungsfreigabe-Kontakt“ im Kontaktbüro des Falls besitzen. Reichen Sie alle Rechnungen ein, bevor Sie einen Fall schließen.

  1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der oberen Ecke der Übersichtsseite des Falls.

  2. Wählen Sie Fall schließen aus.

  3. Optional: Die Seite „Fall-Disposition bearbeiten“ wird angezeigt, wenn Ihr Fall benutzerdefinierte Dispositionsfelder hat.

    Die Felder im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ sind kundenspezifisch. Wenden Sie sich an Ihren Customer Relations Consultant, um die Konfiguration dieser Funktion zu besprechen.

  4. Füllen Sie die erforderlichen Felder nach Bedarf aus.

  5. Klicken Sie auf Speichern & Weiter >. Die zweite Seite „Fall-Disposition bearbeiten“ wird angezeigt.

    Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder.

  6. Wählen Sie bei Gibt es noch weitere Abrechnungen zu diesem Fall? die Option Ja aus.
  7. Wählen Sie bei der Option Fallstatus auf INAKTIV setzen? (Wählen Sie Nein, um den Fall zu schließen) Ja aus, um den Fall zu schließen.
  8. Klicken Sie auf Speichern. Die Bestätigungsseite zur Falldisposition öffnet sich und zeigt eine Bestätigungsmeldung an.

Löschen eines Vorgangs

Zurück zum Anfang

Sie möchten einen Vorgang möglicherweise löschen, wenn es sich zum Beispiel um ein Duplikat handelt. Sie können jedoch keinen Vorgang löschen, dem eine Rechnung oder eine rechtliche Sperre zugeordnet ist.

Wenn Sie einen Vorgang löschen, der zugehörige Untervorgänge hat, werden diese Untervorgänge nicht gelöscht. Sie werden lediglich aus der Vorgangsfamilie entfernt.

In den meisten Fällen wird empfohlen, den Vorgang zu schließen, um alle Aufzeichnungen zu behalten.

  1. Öffnen Sie die Übersichtsseite des Vorgangs.

  2. Wählen Sie Vorgang löschen im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“ aus.

    Das Fenster „Vorgang löschen“ wird angezeigt.

  3. Wählen Sie einen Löschgrund aus. Wenn Sie „Sonstiges“ auswählen, geben Sie einen Grund in das Textfeld ein.
  4. Klicken Sie auf Vorgang löschen. Der Vorgang wird gelöscht.

Anzeigen des Änderungsprotokolls eines Vorgangs

Zurück zum Anfang

Das Änderungsprotokoll zeigt die im Laufe der Zeit am Vorgang vorgenommenen Änderungen an, einschließlich der Benutzer, die die Änderungen durchgeführt haben.

Sie müssen die Rolle „Corporate Administrator“ haben, um das Änderungsprotokoll einsehen zu können.

  1. Öffnen Sie die Übersichtsseite des Vorgangs.

  2. Greifen Sie auf das Protokoll auf eine der folgenden Arten zu:

    • Klicken Sie im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“ auf Änderungsprotokoll.

    • Klicken Sie auf der Registerkarte „Verlauf“ auf die Schaltfläche Änderungsprotokoll.

    Das Fenster „Änderungsprotokoll“ wird angezeigt.

  3. Sehen Sie sich die Historie mithilfe der Scroll- oder Suchoptionen an. Sie können auch die Funktion Gruppieren nach verwenden, um die Ereignisse zu sortieren.

  4. Optional: Klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen, um das Änderungsprotokoll als Excel- oder PDF-Datei herunterzuladen.

    Ihre Excel- oder PDF-Datei wird in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.

Einen Vorgang per E-Mail versenden

Zurück zum Anfang

Sie können einen Link zu einem Vorgang per E-Mail an einen oder mehrere Benutzer senden. Das ist hilfreich, wenn Sie einen Vorgang erstellt haben und ihn mit anderen teilen möchten. Die Empfänger können den Link öffnen und den Vorgang in Meine Vorgänge in CounselLink speichern.

Ein per E-Mail versendeter Vorgangslink ist nur für interne CounselLink-Benutzer in Ihrer Organisation verfügbar, deren zugewiesene Standorte und Rollen den Zugriff erlauben.

  1. Öffnen Sie die Übersichtsseite des Vorgangs.

  2. Klicken Sie im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“ auf Vorgang per E-Mail senden.

    Ihre Standard-E-Mail-Software öffnet einen E-Mail-Entwurf mit einem Link zum Vorgang.

  3. Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen in das Feld An ein.
  4. Bearbeiten Sie den E-Mail-Text nach Bedarf.
  5. Klicken Sie auf Senden.

Bearbeiten von benutzerdefinierten Daten

Zurück zum Anfang

Wenn Ihre Organisation benutzerdefinierte Felder für Kanzleien verwendet, können Sie diese Felder im Vorgang bearbeiten.

Sie müssen die Rolle „Benutzerdefinierte Daten bearbeiten“ haben, um diese Aktion ausführen zu können.

  1. Öffnen Sie die Vorgangsübersicht des Vorgangs.

  2. Klicken Sie im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“ auf Benutzerdefinierte Daten bearbeiten.

    Die Seite „Zusätzliche Informationen zu aktiven Vorgangsdaten bearbeiten“ wird angezeigt.

    Die Optionen können je nach Konfiguration Ihrer Organisation variieren.

  3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."