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Verwaltung von Matter-Typen

  • Aktualisiert

Unternehmensadministratoren können die Angelegenheiten-Typen auf der Seite zur Verwaltung der Angelegenheiten-Typen verwalten. Angelegenheiten-Typen ermöglichen es Ihnen, juristische Arbeiten für Berichte, Analysen und Benchmarking zu gruppieren. Durch die Erstellung strukturierter Angelegenheiten-Typen lassen sich verschiedene Kategorien juristischer Arbeit unterscheiden und auf die Berichtsanforderungen abstimmen.

Hinweise zur Barrierefreiheit und Struktur

  • Einige Funktionen stehen nur Nutzern mit der Rolle Unternehmensadministrator zur Verfügung.
  • Wenn Sie Unternehmensadministrator auf Divisionsebene (aber nicht für alle Standorte) sind, können Sie alle Standorte einsehen, aber nur diejenigen bearbeiten, für die Sie die Rolle des Unternehmensadministrators innehaben.
  • Angelegenheiten-Typen können nur auf der Strukturebene bearbeitet, gelöscht oder verschoben werden, auf der sie erstellt wurden.
  • Best Practice: Erstellen Sie Angelegenheiten-Typen auf Unternehmensebene und deaktivieren Sie sie bei Bedarf auf Divisions- oder Standortebene.

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Angelegenheitstyp erstellen

Sie müssen die Rolle Unternehmensadministrator haben, um einen neuen Angelegenheitstyp zu erstellen.

  1. Klicken Sie auf Angelegenheiten-Typen im Bereich QuickLinks auf der Unternehmensprofil-Seite oder im Administrationsbereich auf der Startseite. Die Seite zur Verwaltung der Angelegenheiten-Typen wird angezeigt.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Angelegenheiten-Typen für die Ebene aus, auf der Sie den neuen Typ erstellen möchten.

    Angelegenheiten-Typen, die auf Unternehmensebene erstellt werden, werden an alle Divisionen und Standorte weitergegeben.

  3. Klicken Sie auf +Neuer Angelegenheitstyp. Das Fenster „Angelegenheitstyp hinzufügen“ wird angezeigt.

  4. Geben Sie einen Namen ein.
  5. Wählen Sie eine Angelegenheiten-Kategorie aus. Das Dropdown-Menü zeigt eine standardisierte Liste von Insight Benchmark-Kategorien an.
  6. Optional: Wählen Sie eine Angelegenheiten-Unterkategorie aus. Siehe Abschnitt unten zum Erstellen von Untertypen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Der Angelegenheitstyp wird der Liste hinzugefügt.

Angelegenheiten-Untertyp hinzufügen

Zurück nach oben

Nachdem Sie einen Angelegenheitstyp erstellt haben, können Sie Untertypen anlegen, um juristische Arbeiten weiter zu klassifizieren. Wenn Sie zum Beispiel einen Angelegenheitstyp „Entertainment“ hinzugefügt haben, können Sie diese juristische Arbeit durch passende Untertypen weiter unterteilen.

  1. Klicken Sie auf Angelegenheiten-Typen im Bereich QuickLinks auf der Unternehmensprofil-Seite oder im Administrationsbereich auf der Startseite. Die Seite zur Verwaltung der Angelegenheiten-Typen wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol neben dem übergeordneten Typ.

    Das Fenster „Angelegenheitstyp hinzufügen“ wird angezeigt.

  3. Geben Sie einen Namen für den Untertyp ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Der Angelegenheiten-Untertyp wird der Liste hinzugefügt.

Angelegenheitstyp bearbeiten

Zurück nach oben

Sie können den Namen eines Angelegenheitstyps nicht bearbeiten, wenn dieser auf einer höheren Strukturebene erstellt wurde als die aktuell ausgewählte.

  1. Klicken Sie auf Angelegenheiten-Typen im Bereich QuickLinks auf der Unternehmensprofil-Seite oder im Administrationsbereich auf der Startseite. Die Seite zur Verwaltung der Angelegenheiten-Typen wird angezeigt.
  2. Wählen Sie die Ebene des Unternehmensprofils (Unternehmen, Division, Standort) aus der Liste Angelegenheiten-Typen für aus.
  3. Suchen Sie den Namen des Angelegenheitstyps, den Sie bearbeiten möchten, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Namen eines Angelegenheitstyps bearbeiten

      1. Klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem Namen des Angelegenheitstyps. Das Fenster „Angelegenheitstyp bearbeiten“ wird angezeigt.

      2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
      3. Klicken Sie auf Speichern.
    • Angelegenheitstyp verschieben
      1. Klicken und halten Sie den Angelegenheitstyp.

      2. Ziehen Sie ihn an die gewünschte Position. Der neue Ort wird mit einer gestrichelten Linie angezeigt.

      3. Lassen Sie ihn an der neuen Position los.

Wenn der Angelegenheitstyp Untertypen enthält, werden diese mit verschoben. Um einen Angelegenheitstyp zum Untertyp eines anderen zu machen, ziehen Sie ihn unter den gewünschten übergeordneten Typ. Alle bestehenden Untertypen bleiben dem verschobenen Angelegenheitstyp zugeordnet.

Nach Angelegenheitstyp suchen

Zurück nach oben

Auf der Seite zur Verwaltung der Angelegenheiten-Typen stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um nach Typen zu suchen oder die Listenansicht anzupassen. So finden Sie bestimmte Angelegenheiten-Typen leichter.

  1. Klicken Sie auf Angelegenheiten-Typen im Bereich QuickLinks auf der Unternehmensprofil-Seite oder im Administrationsbereich auf der Startseite. Die Seite zur Verwaltung der Angelegenheiten-Typen wird angezeigt.

  2. Nutzen Sie eine der Suchfunktionen, um den gewünschten Angelegenheitstyp zu finden:

    Feld Beschreibung
    Angelegenheiten-Typen für Nach Strukturebene filtern (Unternehmen, Division, Standort).
    Alle ein-/ausklappen Alle Untertypen ein- oder ausklappen.
    Angelegenheitstyp suchen Geben Sie einen Namen ein, um dynamisch zu suchen.
    Anzeigen Nach Aktiv, Inaktiv oder Alle filtern.
    Standardsortierung Klicken Sie auf die Schaltfläche Standardsortierung um zur ursprünglichen Erstellungsreihenfolge zurückzukehren.
    Sortieren A-Z oder Z-A Alphabetisch oder umgekehrt alphabetisch sortieren.

Angelegenheitstyp inaktivieren oder löschen

Zurück nach oben

Wenn ein Angelegenheitstyp nicht mehr benötigt wird, empfiehlt es sich in der Regel, ihn zu deaktivieren, statt zu löschen.

  1. Klicken Sie auf Angelegenheiten-Typen verwalten im Bereich QuickLinks auf der Unternehmensprofil-Seite oder im Administrationsbereich auf der Startseite. Die Seite zur Verwaltung der Angelegenheiten-Typen wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf den Typ und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Angelegenheitstyp inaktivieren
      1. Klicken Sie auf Weitere Aktionen neben dem Namen des Angelegenheitstyps.

      2. Klicken Sie auf Inaktivieren. Es erscheint ein Bestätigungsfenster, das darauf hinweist, dass auch alle Untertypen des Angelegenheitstyps inaktiviert werden.

      3. Klicken Sie auf Ja. Eine Meldung bestätigt, dass Sie den Status erfolgreich aktualisiert haben.

    • Angelegenheitstyp löschen

      Sie können einen Typ nur löschen, wenn er nie einer Angelegenheit (auch nicht geschlossenen) zugewiesen wurde und nicht mit einem benutzerdefinierten Feld verknüpft ist.

      1. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Typ. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
      2. Klicken Sie auf Ja, löschen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint.

Angelegenheitstyp reaktivieren

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Wenn Sie einen Angelegenheitstyp inaktivieren, bleibt er in der Liste der Angelegenheiten-Typen erhalten, sodass Sie ihn bei Bedarf wieder aktivieren können.

  1. Klicken Sie auf Angelegenheiten-Typen im Bereich QuickLinks auf der Unternehmensprofil-Seite oder im Administrationsbereich auf der Startseite. Die Seite zur Verwaltung der Angelegenheiten-Typen wird angezeigt.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktiv, um die inaktiven Angelegenheitstypen anzuzeigen.

  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen beim Angelegenheitstyp.

  4. Klicken Sie auf Aktivieren. Das Bestätigungsfenster erscheint.

    Überprüfen Sie ggf. vorherige Untertypen und deaktivieren Sie diese bei Bedarf.

  5. Klicken Sie auf Ja.

Bearbeitungshistorie von Angelegenheiten-Typen anzeigen

Zurück nach oben

Sie können die Historie der bisherigen Bearbeitungen von Angelegenheiten-Typen einsehen, indem Sie auf den Link Bearbeitungshistorie anzeigen klicken.

Das Fenster „Bearbeitungshistorie Angelegenheiten-Typen“ wird angezeigt.

Das Fenster zeigt eine Historie aller Bearbeitungen an Angelegenheiten-Typen, einschließlich Datum, Beschreibung und dem Nutzer, der die Änderung vorgenommen hat.

Klicken Sie auf das Excel herunterladen-Symbol oben rechts, um eine Excel-Tabelle herunterzuladen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und könnte Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."