Es gibt Situationen, in denen Sie den Status mehrerer Vorgänge aktualisieren oder die zugewiesenen Kanzleien ändern müssen. Zum Beispiel, wenn Sie einer Kanzlei mehrere Vorgänge zuweisen oder Einstellungen für den Rechnungsworkflow aktualisieren möchten. Diese Sammelaktionen können Sie auf der Seite Vorgänge suchen durchführen.
In diesem Artikel erfahren Sie:
- Mehrere Vorgänge schließen
- Einer Kanzlei mehrere Vorgänge zuweisen
- Eine Kanzlei aus mehreren Vorgängen entfernen
- Einen oder mehrere Vorgänge reaktivieren
- Mehrere Vorgänge wieder öffnen
- Mehrere Vorgänge löschen
Mehrere Vorgänge schließen
Wenn ein Vorgang geschlossen ist, können Kanzleien keine Rechnungen mehr dafür einreichen. Schließen Sie einen Vorgang erst, nachdem alle Rechnungen vollständig bearbeitet wurden. Wenn Sie mehrere Vorgänge gleichzeitig schließen möchten, können Sie dies als Massenaktion auf der Seite Vorgänge suchen tun.
- Gehen Sie zur Seite Vorgänge suchen.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
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Klicken Sie auf Schließen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Ja, schließen. Die ausgewählten Vorgänge werden geschlossen.
Einer Kanzlei mehrere Vorgänge zuweisen
Sie können einer Kanzlei einen oder mehrere Vorgänge auf der Seite Vorgänge suchen zuweisen. Nachdem Sie die gewünschten Vorgänge ausgewählt haben, können Sie nach einer Kanzlei anhand der Honorarstruktur oder des Kanzleinamens suchen.
- Gehen Sie zur Seite Vorgänge suchen.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
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Klicken Sie auf Kanzlei zuweisen. Das Fenster Kanzlei suchen wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Kanzlei nach Honorarstruktur oder Kanzleinamen aus.
- Klicken Sie auf den Namen der Kanzlei, die Sie hinzufügen möchten.
- Geben Sie zusätzliche Informationen im Abschnitt Geschäftsbedingungen ein.
- Klicken Sie auf Zuweisen. Die Kanzlei wird den Vorgängen zugewiesen.
Eine Kanzlei aus mehreren Vorgängen entfernen
Sie können eine Kanzlei aus einem oder mehreren Vorgängen auf der Seite Vorgänge suchen entfernen.
Sie benötigen die Rolle „Vorgang zuweisen“, um Kanzleien aus einem Vorgang zu entfernen.
- Gehen Sie zur Seite Vorgänge suchen.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
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Klicken Sie auf Kanzlei entfernen. Das Fenster Kanzlei aus Vorgang/Vorgängen entfernen wird angezeigt.
- Wählen Sie die Kanzlei aus, die Sie entfernen möchten, im Dropdown-Menü Entfernen aus.
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Wählen Sie den Grund für die Entfernung im Dropdown-Menü Grund aus.
Wenn Sie „Sonstiges“ auswählen, erscheint ein Textfeld für Details. Geben Sie hier den Grund für die Entfernung an.
- Setzen Sie bei Bedarf ein Häkchen bei folgenden Optionen:
- Erfordern, dass die Kanzlei/der Anbieter die Entfernung bestätigt: Die Kanzlei erhält eine Benachrichtigung und muss manuell „Zurückziehen“ im Vorgang auswählen, bevor sie entfernt wird.
- E-Mail-Benachrichtigungen an die Kanzlei überspringen: Die Kanzlei wird aus den Vorgängen entfernt und erhält keine Benachrichtigung.
- Klicken Sie auf Entfernen. Die Kanzlei wird aus den ausgewählten Vorgängen entfernt.
Einen oder mehrere Vorgänge reaktivieren
Sie können einen oder mehrere inaktive Vorgänge reaktivieren, wenn weitere Arbeiten erforderlich sind.
- Gehen Sie zur Seite Vorgänge suchen.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
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Wählen Sie Reaktivieren im Dropdown-Menü aus. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Ja, reaktivieren. Die ausgewählten Vorgänge werden reaktiviert.
Mehrere Vorgänge wieder öffnen
Sie können einen oder mehrere Vorgänge wieder öffnen, nachdem sie geschlossen wurden.
Sie benötigen die Rolle „Vorgang wieder öffnen“, um diese Aktion durchzuführen.
- Gehen Sie zur Seite Vorgänge suchen.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
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Wählen Sie Wieder öffnen im Dropdown-Menü aus. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Ja, wieder öffnen. Der ausgewählte Vorgang bzw. die Vorgänge werden wieder geöffnet.
Mehrere Vorgänge löschen
Es gibt verschiedene Gründe, warum Sie Vorgänge löschen möchten – zum Beispiel, wenn ein Vorgang doppelt angelegt wurde oder die zugewiesene Kanzlei schließt. Sie können jedoch keinen Vorgang löschen, dem eine Rechnung oder eine rechtliche Sperre zugeordnet ist.
Wenn Sie einen Vorgang löschen, der untergeordnete Vorgänge hat, werden diese nicht gelöscht. Sie sind dann jedoch nicht mehr mit der Vorgangsfamilie verknüpft.
In den meisten Fällen wird empfohlen, Vorgänge zu schließen statt zu löschen, um die Aufzeichnungen zu behalten. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Vorgänge schließen.
- Gehen Sie zur Seite Vorgänge suchen.
- Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
- Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
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Wählen Sie Vorgang löschen im Dropdown-Menü aus.
Das Fenster Vorgang löschen wird angezeigt
- Wählen Sie einen Löschgrund aus der Liste aus. Wenn Sie „Sonstiges“ wählen, geben Sie bitte einen Grund an.
- Klicken Sie auf Vorgang löschen. Der Vorgang bzw. die Vorgänge werden gelöscht.