Die Seite Aktenübersicht enthält alle relevanten Informationen zu einer Akte. Der obere Bereich und der Tab Alle bieten einen Überblick über wichtige Details wie Kontakte, Abrechnungsrichtlinien, Finanzinformationen und zugewiesene Kanzleien.
Je nach Konfiguration Ihrer Organisation werden Ihnen möglicherweise nicht alle in diesem Artikel beschriebenen Tabs angezeigt.
In diesem Artikel erfahren Sie:
- Anzeigen der wichtigsten Details in der Aktenübersicht
- Aktionen durchführen
- Bereiche in der Aktenübersicht
- Tab „Alle“
Anzeigen der wichtigsten Details in der Aktenübersicht
Die Aktenübersicht ist in einen oberen Bereich mit den wichtigsten Details und einzelne Tabs im unteren Bereich unterteilt.
Oberer Bereich der Übersicht
Im oberen Bereich werden die wichtigsten Informationen zur Akte angezeigt, darunter Aktenart, Aktennummer, Details und Status, zugewiesene Kanzleien, Kontakte, Aktenausgaben und weitere nützliche Angaben.
Der obere Bereich der Seite enthält Name, Nummer, Status und Aktenart.
Aktionen durchführen
Klicken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts, um ein Dropdown-Menü mit folgenden Aktionen zu öffnen:
Je nach Konfiguration Ihrer Organisation und Ihrer Rolle stehen Ihnen möglicherweise nicht alle Optionen zur Verfügung.
| Aktion | Details |
|---|---|
| Kanzlei zuweisen | Weisen Sie der Akte eine Kanzlei zu. |
| Aufenaufgaben erstellen | Fügen Sie der Akte eine Aufgabe oder ein Aufgabenpaket hinzu. |
| Kalendereintrag hinzufügen | Fügen Sie der Akte einen Kalendereintrag hinzu. |
| Budget erstellen | Erstellen Sie ein Budget für die Akte. |
| Multi-Akten-Budget erstellen | Erstellen Sie ein Budget für mehrere Akten. |
| Journaleintrag hinzufügen | Erstellen Sie einen Journaleintrag zur Akte. |
| Legal Hold erstellen | Erstellen Sie einen Legal Hold für die Akte. |
| Neue Akte erstellen | Erstellen Sie eine neue Akte. |
| Dokument hinzufügen | Fügen Sie der Akte ein Dokument hinzu. |
Weitere Aktionen nutzen
Klicken Sie auf das Symbol „Weitere Aktionen“ (vertikales Drei-Strich-Menü), um eine Liste mit weiteren Aktionen zu öffnen.
Je nach Konfiguration Ihrer Organisation und Ihrer Rolle stehen Ihnen möglicherweise nicht alle Optionen zur Verfügung. Weitere Informationen zu Aktenaktionen finden Sie in diesem Thema.
| Aktion | Details |
|---|---|
| Kalender | Klicken Sie hier, um auf den Kalender der Akte zuzugreifen. |
| Änderungsprotokoll | Klicken Sie hier, um das Änderungsprotokoll der Akte einzusehen. |
| Akte kopieren | Klicken Sie hier, um die bestehende Akte zu kopieren. |
| Akte schließen | Klicken Sie hier, um die Akte zu schließen. |
| Akte löschen | Klicken Sie hier, um die Akte zu löschen. |
| Akte per E-Mail senden | Klicken Sie hier, um einen Link zu dieser Akte an einen anderen Nutzer zu senden. |
| Benutzerdefinierte Daten bearbeiten | Klicken Sie hier, um benutzerdefinierte Daten zu bearbeiten, die von den zugewiesenen Kanzleien erfasst wurden. |
Bereiche in der Aktenübersicht
Akte – Grunddaten
In diesem Bereich sehen Sie die Aktenart, das Erstellungsdatum und eine Beschreibung des rechtlichen Vorgangs.
Kanzleien
In diesem Bereich werden die der Akte zugewiesenen Kanzleien aufgelistet. Enthalten sind:
- Links zum Profil jeder Kanzlei
- Kanzleibewertungen (falls vorhanden)
- Links zu den von jeder Kanzlei verwendeten Vergütungsstrukturen
- Ein Link zu den Abrechnungsrichtlinien
Akte – Kontakte
In diesem Bereich werden der Aktenkontakt, der Rechnungskontakt und das Kontaktbüro angezeigt.
- Klicken Sie auf Alle Mitarbeitenden anzeigen, um den Tab „Mitarbeitende“ unten auf der Seite zu öffnen.
- Klicken Sie auf einen Kontaktnamen, um die Profildetails dieses Nutzers einzusehen.
Akte – Finanzen
In diesem Bereich erhalten Sie einen Überblick über die Finanzdaten, darunter:
- Aktenausgaben
- Budget (falls vorhanden)
- Rückstellungen (falls vorhanden)
Klicken Sie auf Weitere Details anzeigen, um den Tab „Finanzen“ unten auf der Seite zu öffnen.
Tab „Alle“
Im Tab Alle werden alle auf der Aktenübersicht verfügbaren Tabs in einer ausklappbaren vertikalen Liste angezeigt.
Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben jedem Bereich, um ihn ein- oder auszuklappen. In dieser Ansicht können Sie alle Akteninformationen auf einer Seite sehen, ohne zwischen Tabs wechseln zu müssen.