CounselLink-Antwortzentrum für Kunden

Verwalten von Kanzleien und Dienstleistern

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Eine Kanzlei finden

Sie können Kanzleien in LexisNexis® CounselLink® auf eine der folgenden Arten finden:

  • Das Feld Schnellsuche in der Kopfzeile

  • Der Tab Kanzleien

  • Der vorkonfigurierte Link im Profile-Panel auf der Startseite

Sie können auch Suchhinweise unterhalb des Such-Buttons auf der Kanzlei-Suchseite auswählen, um detaillierte Suchkriterien anzuzeigen.

Schnellsuche für Kanzleien durchführen

  1. Verwenden Sie das Feld Schnellsuche in der oberen Navigationsleiste.

  2. Wählen Sie Kanzleien als Kategorie aus.
  3. Geben Sie ein beliebiges Kanzlei-Merkmal ein (z. B. Name oder Standort).
  4. Klicken Sie auf das Lupen-Symbol.

Zugriff auf Kanzleien über das Profile-Panel auf der Startseite

Das Profile-Panel enthält Schnellzugriffe auf häufige Suchen rund um Profile. Klicken Sie auf Kanzlei-Suche, um zur Suchseite für Kanzleien zu gelangen.

Zugriff auf Kanzleien über den Tab „Kanzleien“

Klicken Sie oben auf der Seite auf den Tab Kanzleien, um zur Suchseite für Kanzleien zu gelangen. 

Kanzleien oder Anbieter in CounselLink hinzufügen oder entfernen

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Sobald Sie mit Ihrer Kreditorenbuchhaltung einen neuen Anbieter eingerichtet haben, wenden Sie sich an das Attorney Implementation Team von LexisNexis CounselLink, um die Einrichtung abzuschließen.

  1. Senden Sie eine E-Mail an das Attorney Implementation Team unter attorneyimplementation@lexisnexis.com. Geben Sie folgende Informationen in Ihrer Nachricht an:
    • Ihren Mandantennamen in der Betreffzeile (z. B. Add-on / Remove/ Change Request für XYZ Corporation)
    • Kanzlei- / Anbietername
    • Kanzlei- / Anbieterstandort
    • Kanzlei- / Anbieter-Kontakt-E-Mail und Telefonnummer
    • Gebührenstruktur, für die Raten angeboten werden sollen (bei Hinzufügen eines neuen Anbieters oder einer neuen Gebührenstruktur)
  2. Das Attorney Implementation Team kontaktiert den Anbieter oder die Kanzlei bezüglich der nächsten Schritte, einschließlich der Einreichung eines Gebührenangebots. Sobald das Gebührenangebot genehmigt ist, steht der Anbieter oder die Kanzlei für die Zuweisung von Vorgängen zur Verfügung.
  3. Fügen Sie die Anbieter-ID zum Kanzlei-Office-Profil hinzu. Die Anbieter-ID ist eine eindeutige Kennung, die von Ihrer Kreditorenbuchhaltung zur Zahlungsabwicklung an eine Kanzlei verwendet wird.

Eine Kanzlei aus einem Vorgang entfernen

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Sie können eine Kanzlei aus einem Vorgang entfernen, wenn Ihr Unternehmen deren Dienste nicht mehr benötigt. Sie können festlegen, ob die Kanzlei die Entfernung bestätigen muss.

Sie benötigen die Rollen Matter Assign und View Fee Offer, um Kanzleien aus einem Vorgang zu entfernen.

  1. Öffnen Sie das Fenster „Kanzlei entfernen“ auf eine der folgenden Arten:

    • Klicken Sie auf x Entfernen im Tab „Kanzleien“ auf der Vorgangsübersichtsseite, nachdem Sie eine oder mehrere Kanzleien ausgewählt haben.

    • Klicken Sie auf Kanzlei entfernen, nachdem Sie einen Vorgang auf der Seite „Vorgangssuche“ ausgewählt haben. Mit dieser Option können Sie eine Kanzlei aus mehreren Vorgängen entfernen.

      Das Fenster „Kanzlei entfernen“ wird angezeigt.

  2. Optional: Wenn Sie den/die Vorgang/Vorgänge von der Seite „Vorgangssuche“ ausgewählt haben, wählen Sie eine Kanzlei aus dem Entfernen-Dropdown aus.

  3. Wählen Sie einen Grund für die Entfernung im Dropdown Grund aus.

    Wenn Sie „Sonstiges“ auswählen, erscheint ein Textfeld für Details. Geben Sie dort den Grund für die Entfernung an.

  4. Optional: Setzen Sie ein Häkchen bei einer der folgenden Optionen:

    Diese beiden Optionen schließen sich gegenseitig aus; wenn Sie eine auswählen, kann die andere nicht ausgewählt werden.

    • Kanzlei/Anbieter muss Entfernung bestätigen
    • Kanzlei-E-Mail-Benachrichtigungen überspringen 
  5. Klicken Sie auf Entfernen. 

Entfernung einer Kanzlei aus einem Vorgang rückgängig machen

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Sie können die Entfernung einer Kanzlei rückgängig machen, solange der Entfernungsantrag noch aussteht.

Sie benötigen die Rolle Matter Assign, um die Entfernung einer Kanzlei aus einem Vorgang rückgängig zu machen.

Entfernung über die Vorgangssuche rückgängig machen

  1. Setzen Sie auf der Seite „Vorgangssuche“ ein Häkchen neben den Vorgang/Vorgängen, zu denen Sie die Kanzlei wieder hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
  3. Wählen Sie Entfernung der Kanzlei rückgängig machen aus.

Entfernung über die Vorgangsübersicht rückgängig machen

  1. Klicken Sie auf den Tab Kanzleien auf der Vorgangsübersichtsseite.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben das Kanzlei-Office.

  3. Klicken Sie auf Entfernung rückgängig machen.

Ein Bestätigungsfenster zur Rücknahme der Kanzlei-Entfernung wird angezeigt.

  1. Klicken Sie auf Ja.
  • Bei Erfolg erscheint eine Bestätigungsmeldung.
  • Bei Misserfolg erscheint eine Warnung. Klicken Sie auf Details anzeigen, um weitere Informationen zu erhalten.

Kanzlei-Office-Profil bearbeiten

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Im Abschnitt Zusätzliche Informationen des Kanzlei-Office-Profils können Sie organisationsspezifische, benutzerdefinierte Datenfelder bearbeiten. Diese Felder können optional oder verpflichtend sein.

  1. Öffnen Sie die Übersichtsseite des Kanzlei-Office-Profils.

  2. Klicken Sie auf das Stift-Symbol im Bereich „Zusätzliche Informationen“.

  3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein oder aktualisieren Sie diese.
  4. Klicken Sie auf Zusätzliche Informationen speichern.

Kanzlei bewerten

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Nutzer können interne Bewertungen für Kanzleien abgeben, die mit ihrer Organisation zusammenarbeiten. Bewertungen können Rückmeldungen zu Abrechnungszeitpunkt, Rechnungsgenauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit enthalten. 

Bewertungen sind nur für Nutzer Ihrer Organisation sichtbar.

  1. Öffnen Sie die Übersichtsseite des Kanzlei-Profils.
  2. Klicken Sie auf den Tab Bewertungen.

  3. Klicken Sie auf die Sterne neben dem Sortieren-nach-Dropdown.

  4. Klicken Sie auf Kanzlei bewerten. Das Bewertungsfenster wird angezeigt.

  5. Geben Sie eine Gesamtbewertung von 1-5 ab, indem Sie einen Stern anklicken.
  6. Optional: Geben Sie eine Überschrift ein, die die Gesamtbewertung beschreibt.
  7. Optional: Geben Sie eine ausführliche Bewertung zur Kanzlei ab.
  8. Klicken Sie auf Bewertung absenden.

Diversity-Umfrage für Ihre Kanzleien erstellen

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Sie können Kanzleien bitten oder verpflichten, eine Diversity-Umfrage auszufüllen. Nach Abschluss und Freigabe liefert die Umfrage Informationen zur Zusammensetzung der Kanzlei, einschließlich Ethnie, Geschlecht und Veteranenstatus.

Die Umfrage sammelt Diversity-Daten aus dem vorherigen Kalenderjahr. Wenn Sie die Umfrage heute ausfüllen, werden also die Daten des Vorjahres angezeigt.

Um Diversity-Informationen anzufordern, erstellen Sie neue Abrechnungsrichtlinien, die die Anforderung zur Diversity-Umfrage enthalten. Es wird nicht empfohlen, eine bestehende Richtlinie zu aktualisieren, da dadurch alle Kanzleien diese erneut akzeptieren müssten. Erstellen Sie stattdessen eine neue Richtlinie als Zusatz.

Voraussetzungen:

  • Abrechnungsrichtlinien müssen in der Konfiguration Ihrer Organisation aktiviert sein.

  • Nutzer benötigen die Rolle Corporate Admin oder Invoice Admin, um Abrechnungsrichtlinien zu verwalten.

Wir empfehlen, genau anzugeben, welche Kanzleitypen die Umfrage ausfüllen müssen.

Anzeigen der Ergebnisse der Diversity-Umfrage

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Sobald eine Kanzlei eine Diversity-Umfrage eingereicht und freigegeben hat, können Sie die Ergebnisse einsehen.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Kanzleien in der oberen Symbolleiste. Die Suchseite für Kanzleien wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf den Namen der Kanzlei in der Spalte Kanzleiname. Die Profilseite der ausgewählten Kanzlei wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf den Link Diversity-Umfragedatum unter Kanzleistatus.

    Eine schreibgeschützte Version der CounselLink Diversity-Umfrage wird angezeigt.

    Wenn eine Kanzlei ihre Antwort nicht geteilt hat, wird der Status als Nicht offengelegt angezeigt. Kanzleien können sich auch dazu entscheiden, einzelne Zeitnehmerdaten nicht zu teilen.

  4. Klicken Sie auf Zurück zum Kanzleiprofil.

Kanzlei-Bewertungen finden

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Sie können die Bewertungen von Kanzleien auf der Suchseite für Kanzleien finden.

Je nach Konfiguration Ihrer Organisation haben Sie möglicherweise keinen Zugriff auf die Scorecard-Informationen der Kanzleien.

Details zur Kanzlei-Bewertung von der Suchseite aus aufrufen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Kanzleien in der oberen Symbolleiste. Die Suchseite für Kanzleien wird angezeigt.
  2. Optional: Falls die Spalte für die Bewertung in den Suchergebnissen nicht angezeigt wird:

    1. Setzen Sie ein Häkchen bei Bewertung im Dropdown-Menü Spalten.

    2. Klicken Sie auf Speichern. 
  3. Optional: Um die Ergebnisse nach der Gesamtbewertung zu filtern:
    1. Klicken Sie auf Filter konfigurieren.

    2. Wählen Sie Bewertung aus.

    3. Klicken Sie auf Speichern. Der Bewertungsfilter erscheint unten in Ihrer Liste. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Suchergebnisse nach Gesamtbewertung anzupassen.

  4. Klicken Sie auf eine Bewertung in der Spalte Bewertung. Die Bewertung der Kanzlei wird angezeigt.

  5. Optional: Klicken Sie auf Diese Kanzlei bewerten, um die Kanzlei zu bewerten.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."