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Erstellen und Verwalten von Rechtsanfragen

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Zugriff auf Rechtsanfragen

Sie können auf Rechtsanfragen auf folgende Weise zugreifen:

  • Über das Rechtsanfrage-Panel auf der Startseite. Dies ist verfügbar, wenn Sie die Rolle Legal Request Admin, Legal Request Create oder Legal Request Only haben.

  • Klicken Sie auf den Tab Legal Requests oben auf Ihrer Seite oder im Dropdown-Menü „Alle Seiten“.

Erstellen einer Rechtsanfrage

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  1. So erstellen Sie eine Anfrage:

    • Klicken Sie im Tab Legal Requests oben rechts auf +Create Legal Request.

    • Klicken Sie im Legal Requests-Panel auf +Create Legal Request.

    Das Formular für die Rechtsanfrage wird angezeigt.

  2. Die angezeigten Felder hängen vom Layout Ihrer Organisation ab. Felder mit einem roten Sternchen sind Pflichtfelder.

Nach dem Speichern:

  • Die Anfrage durchläuft den konfigurierten Workflow.

  • Sie wird der ersten zugewiesenen Aufgabe zugeordnet.

Beim Anzeigen einer aktiven Anfrage sehen Sie:

  • Aktuelle Workflow-Phase

  • Zugewiesener Benutzer

  • Eingegebene Anfragedaten

  • Dokumente, Notizen, Teilnehmer und Verlauf (über Tabs)

E-Mails zu Rechtsanfragen

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E-Mail-Vorlagen für Rechtsanfragen können angepasst werden.

Zugriff auf E-Mail-Vorlagen

  1. Klicken Sie im QuickLinks-Panel der Unternehmensprofilseite auf Email Manager. Die Seite E-Mail-Manager / Administration wird angezeigt.

  2. Wählen Sie in der Spalte Email Name den Namen der E-Mail aus (z. B. Legal Request Submitted).

  3. Bearbeiten Sie die Vorlage nach Bedarf. Klicken Sie auf dieses Thema, um mehr zu erfahren.
  4. Klicken Sie auf Save and Publish, wenn Sie fertig sind.

Verknüpfen eines Falls mit einer Rechtsanfrage

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Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Rechtsanfrage mit einem Fall zu verknüpfen.

Automatische Verknüpfung (Workflow-basiert)

Wenn der Workflow eine Create Matter-Systemaufgabe enthält:

  • Wenn ausgelöst, erstellt CounselLink einen neuen Fall.

  • Wenn bereits ein Fall verknüpft ist, wird kein neuer Fall erstellt.

Nach der Verknüpfung:

  • Die Übersichtsseite der Rechtsanfrage zeigt einen Indikator für den verknüpften Fall an.

  • Wenn Sie Zugriff haben, erscheint der Fallname–ID als Hyperlink.

Manuelle Verknüpfung

Ein Prüfer kann einen bestehenden Fall manuell verknüpfen, solange die Anfrage aktiv ist.

  • Wählen Sie Link Existing Matter im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ neben dem Feld Matter ID (wenn Sie die Rechtsanfrage im Bearbeitungsmodus ansehen).

Das Fenster „Search Matters“ wird angezeigt.

Nach der Verknüpfung:

  • Ein Fall-Link-Indikator erscheint auf der Übersichtsseite der Rechtsanfrage.

  • Die Registerkarte „Matter History“ dokumentiert die Verknüpfung.

Entfernen eines Falls aus einer Rechtsanfrage

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Ein Prüfer kann eine Fallverknüpfung nur entfernen, wenn:

  • Der Fall manuell verknüpft wurde

  • Die Anfrage bearbeitbar und noch nicht abgeschlossen ist

So entfernen Sie die Verknüpfung

  • Wählen Sie Remove Matter Link im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“.

  • Klicken Sie auf die X-Schaltfläche neben dem Feld Matter ID (wenn die Rechtsanfrage im Bearbeitungsmodus ist).

Die Registerkarte „Matter History“ dokumentiert das Entfernen der Verknüpfung.

Löschen einer Rechtsanfrage

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Sie können einzelne oder mehrere Rechtsanfragen löschen.

  1. Gehen Sie zur Legal Requests Search page.
  2. Wählen Sie eine oder mehrere Anfragen mit den Kontrollkästchen aus.

  3. Wählen Sie Delete im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“. Das Bestätigungsfenster zum Löschen der Rechtsanfrage(n) wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Yes, Delete.

Benachrichtigungen zu Rechtsanfragen

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E-Mail-Benachrichtigungen werden während des gesamten Lebenszyklus einer Rechtsanfrage versendet.

Benachrichtigungen werden bei folgenden Ereignissen verschickt:

  • Anfrage eingereicht. Wird an den Anfragenden gesendet und bestätigt den Eingang der Anfrage.
  • Aufgabe zugewiesen. Wird an die Person gesendet, der die Aufgabe zugewiesen wurde. Wenn eine Aufgabe einer Gruppe zugewiesen wird, erfolgt die E-Mail nach der Zuweisung an eine Einzelperson.
  • Anfrage geschlossen. Wird an den Anfragenden gesendet und bestätigt den Abschluss der Anfrage.
  • Anfrage abgelehnt. Wird an den Anfragenden gesendet, wenn die Anfrage abgelehnt wurde.
  • Anfrage abgeschlossen. Wird an den Anfragenden gesendet, wenn die Anfrage erfolgreich den Workflow durchlaufen hat.

Rechtsanfragen bleiben auch nach Abschluss, Schließung oder Ablehnung weiterhin zugänglich.

Weitere Informationen anfordern

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Prüfer können vom Anfragenden zusätzliche Informationen anfordern.

  1. Navigieren Sie zur Übersichtsseite der Rechtsanfrage.

  2. Klicken Sie unten rechts auf Request More Info. Das Fenster „Weitere Informationen anfordern“ wird angezeigt.

  3. Wählen Sie einen Benutzernamen aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie auf Assign to requester.
  4. Geben Sie Ihre Anfrage im Feld Note ein.
  5. Klicken Sie auf OK.

Die Anfrage wird im Tab „Notes“ hinzugefügt.

Analytische Berichte zu Rechtsanfragen

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Die Analytics-Funktion für Rechtsanfragen bietet Berichte zu Anfragevolumen, Status und Bearbeitungsdauer.

Analytische Berichte stehen Nutzern mit den Rollen Legal Request Admin oder Create Legal Request sowie Nutzern, die Teil einer Workflow-Gruppe sind, zur Verfügung. Administratoren sehen alle Anfragen auf ihrer Zugriffsebene (Konzern, Division oder Büro).

Zugriff auf die Berichte

Sie erreichen die Berichte über die Legal Requests Search page, indem Sie auf die Schaltfläche Analytics klicken.

Liste verfügbarer Berichte

Rechtsanfragen nach Status

Dieser Bericht zeigt Ihnen die von Ihnen bearbeiteten Anfragen, aufgeteilt nach deren Status.

Rechtsanfragen nach Zeitraum

Zeigt die Anzahl der Anfragen im Zeitverlauf an.

Das gleiche Diagramm mit gestapelten Balken erscheint unten. Beachten Sie, dass die Balken für jeden Status nun übereinander liegen und die Y-Achse die Summe der Anfragen anzeigt.

Rechtsanfragen nach Anfragetyp und Zeitraum

Zeigt das Anfragevolumen nach Anfragetyp (intern vs. Kanzlei) im Zeitverlauf an.

Durchschnittliche Lösungszeit 

Zeigt die durchschnittliche Zeit zur Bearbeitung von Anfragen an.

Durchschnittliche Lösungszeit nach Abschlussart 

Zeigt die durchschnittliche Zeit bis zum Schließen, Abschließen oder Ablehnen von Anfragen an.

Durchschnittliche Lösungszeit nach Aufgabe 

Zeigt die durchschnittliche Zeit zur Bearbeitung von Aufgaben an.

Durchschnittliche Lösungszeit nach Benutzer 

Zeigt die durchschnittliche Zeit pro Benutzer zur Bearbeitung der zugewiesenen Aufgaben an.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."