Este artículo cubre lo siguiente:
Los paneles y los enlaces que contienen aparecen según los permisos asignados a tu tipo de usuario y la configuración de tu empresa. Es posible que no veas todas las opciones que se mencionan aquí.
- Panel de Asuntos
- Panel de Solicitudes Legales
- Panel de Retenciones Legales
- Panel de Tarifas y Descuentos
- Panel Financiero
- Panel de Facturación
Panel de Asuntos
El panel de Asuntos muestra accesos directos a filtros de búsqueda comunes de asuntos según tus roles y la configuración del sistema. Haz clic en un enlace para abrir la página de búsqueda de asuntos con ese filtro aplicado.
Los enlaces disponibles en tu panel pueden variar dependiendo de los roles asignados y la configuración de tu organización.
| Enlace | Descripción |
|---|---|
| Mis Asuntos | Asuntos que has marcado como favoritos. Por ejemplo, si no eres el contacto principal de un asunto pero colaboras en él, puedes marcarlo como favorito para acceder rápidamente. |
| Asignados a mí | Asuntos en los que eres el contacto principal. |
| Resolución Pendiente | Asuntos en los que estás eliminando un despacho de abogados. Hasta que ese proceso termine, el asunto aparecerá como pendiente. |
| Configuración Incompleta | Asuntos que han sido creados pero aún no están activos. |
| No Asignados | Asuntos que han sido creados pero no tienen un despacho de abogados asignado. También pueden ser asuntos creados para dar seguimiento a un tema interno. |
| En Espera de Aceptación |
Asuntos que aún no han sido aceptados por el despacho de abogados asignado. La mayoría de las organizaciones no requieren que los despachos acepten los asuntos. |
| Revisión de Presupuesto Requerida | Asuntos que están esperando una revisión de presupuesto. Este enlace solo aparece si la función de presupuesto está configurada en tu organización. |
| Recepción de Trabajo | Recepción de trabajo donde tú o un grupo de usuarios al que perteneces son los responsables de la recepción. |
Si tienes los roles y la configuración de funciones adecuados, el Panel de Asuntos también incluye accesos directos para crear un asunto, crear una entrada de diario o crear una recepción de trabajo.
El botón +Crear Asunto no aparecerá para organizaciones que no crean asuntos manualmente.
Panel de Solicitudes Legales
El panel de Solicitudes Legales te permite acceder a solicitudes legales y tareas relacionadas del flujo de trabajo. También puedes crear una nueva solicitud legal usando el botón Crear Solicitud Legal en la parte inferior del panel.
Uso de los enlaces del Panel de Solicitudes Legales
| Enlace | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Solicitudes legales que has creado y que aún no se han enviado al flujo de trabajo. |
| En Progreso | Solicitudes legales que tienes actualmente. |
| Asignadas a mí | Tareas del flujo de trabajo de solicitudes legales asignadas a ti. |
| No Asignadas | Tareas del flujo de trabajo de solicitudes legales asignadas a un grupo al que perteneces y que están disponibles para ser tomadas. |
| Vencidas | Tareas del flujo de trabajo de solicitudes legales asignadas a ti que ya pasaron su fecha límite. |
Panel de Retenciones Legales
El panel de Retenciones Legales muestra las retenciones legales pendientes y activas, y te da acceso rápido a los registros de retenciones legales. También puedes crear una nueva retención legal haciendo clic en el botón Crear Retención Legal en la parte inferior del panel.
Uso de los enlaces del Panel de Retenciones Legales
| Enlace | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | Retenciones legales pendientes. Una retención legal está pendiente hasta que se envía la primera notificación. |
| Activa | Retenciones legales que están actualmente en vigor. |
Panel de Tarifas y Descuentos
El panel de Tarifas y Descuentos muestra ofertas de tarifas que requieren revisión o aprobación y da acceso a los Descuentos por Volumen. Haz clic en el botón +Crear Descuento por Volumen para crear uno nuevo.
Los Descuentos por Volumen deben estar configurados en tu organización para que aparezcan aquí. Debes tener el rol de Administrador de Descuentos por Volumen para crearlos y gestionarlos.
Enlaces del Panel de Tarifas y Descuentos
Los enlaces en el panel de Tarifas y Descuentos te llevarán a la página de búsqueda con ese filtro específico.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Revisión Requerida |
La lista de ofertas de tarifas que están listas para ser revisadas y aprobadas. Esta lista se divide en varias entradas individuales: |
| Descuentos por Volumen |
Haz clic en el círculo Revisión Requerida para ver los Descuentos por Volumen que han sido enviados. Haz clic en el botón +Crear Descuento por Volumen para crear uno nuevo. Esta función debe estar configurada en tu organización para que aparezca aquí. Debes tener el rol de Administrador de Descuentos por Volumen para crearlos y gestionarlos. |
Panel Financiero
El panel Financiero muestra información sobre Presupuestos, Presupuestos Multi-Asunto y Reservas (si están configurados). Los números junto a cada enlace reflejan los elementos que aparecen en esa búsqueda específica.
También puedes hacer clic en +Crear Presupuesto Multi-Asunto para crear uno nuevo.
La opción de Presupuesto Multi-Asunto solo está disponible para clientes Advanced y Premier. Necesitas el rol de Administrador de Presupuestos Avanzados para crear presupuestos.
Uso de los enlaces de Presupuesto en el Panel Financiero
| Enlace | Descripción |
|---|---|
| Presupuestos Multi-Asunto Pendientes | Presupuestos que aún están en estado Pendiente porque necesitan que se agreguen Asuntos y montos de Presupuesto. |
| Presupuestos Activos/Aprobados | Presupuestos activos o aprobados que tienen montos de Presupuesto agregados para Asuntos a los que tienes acceso. |
| Asignados a Mí | Presupuestos donde el usuario es el contacto del presupuesto. |
| Revisión de Presupuesto Requerida | Presupuestos que requieren una revisión. |
| Mis Presupuestos | Presupuestos que el usuario ha marcado como Mi Presupuesto donde la firma de abogados ha enviado los montos pero necesitan ser revisados. |
Panel de Facturación
El panel de Facturación proporciona información relacionada con facturas y devengos.
- Facturas son creadas por las firmas de abogados después de aceptar un asunto. CounselLink realiza la revisión de las facturas según las directrices, luego alguien de tu organización realiza una revisión manual. Se muestra el número de facturas junto con su estado.
- Devengos representan montos estimados por gastos incurridos pero que aún no han sido facturados por las firmas de abogados o proveedores. El proceso de devengos se gestiona en un solo lugar dentro de CounselLink. Esta función simplifica la entrada de datos de devengos para las firmas de abogados.
La información rápida relacionada con los Devengos se muestra en el panel de Facturación solo si:
- Tu organización lo tiene configurado.
- Tienes el rol de Administrador Financiero.
Panel de Analítica Legal
La Analítica Legal contiene métricas clave sobre gastos y ahorros para las oficinas de las que eres miembro actualmente. Es accesible haciendo clic en el enlace en la parte superior del panel de Facturación. Por defecto, muestra información y datos de un año específico, pero puedes profundizar en un mes concreto o cambiar a otro año según sea necesario.
Búsquedas de Facturas y Devengos
Puedes realizar búsquedas de Devengos y Facturas haciendo clic en el enlace de Búsqueda ubicado en la parte superior del panel de Facturación. Esto te lleva a la pantalla de Búsqueda de Facturas donde puedes realizar acciones adicionales.
Enlaces del Panel de Facturación
| Haz clic en este enlace | Para ver |
|---|---|
| Revisión Requerida | Una lista de facturas asignadas o disponibles para que las revises. Las facturas en esta lista están en un flujo de trabajo. Puedes ver en qué paso del flujo de trabajo se encuentra la factura mostrando la columna “Estado de la Factura”. La columna “Propietario de la Factura” mostrará tu nombre si está asignada directamente a ti. Si la columna no tiene nombre, probablemente la factura esté asignada a un grupo de usuarios. Puedes revisarla tomando la acción de flujo de trabajo “Aceptar Revisión” para convertirte en el propietario de la factura. |
| Pendiente | Una lista de facturas que han sido creadas pero que actualmente están pendientes (no han sido activadas) o incompletas (no contienen cargos). |
| Pendiente Revisión de la Firma de Abogados | Una lista de facturas que han sido devueltas a la firma de abogados para su revisión durante la revisión colaborativa. La revisión colaborativa es una parte opcional del proceso de flujo de trabajo. Permite a las firmas de abogados aceptar o apelar cargos ajustados directamente a través de CounselLink. Si la factura no contiene ajustes, no es necesario enviarla a revisión colaborativa. Una vez que la factura ha sido enviada a la firma de abogados, la firma no puede devolver la factura hasta que haya aceptado o apelado todos los cargos ajustados en la factura. El revisor del cliente puede entonces aceptar o rechazar los ajustes apelados. |
| Rechazadas | Una lista de facturas que han sido rechazadas. |
| Devengos Abiertos de la Oficina de la Firma de Abogados | Devengos que actualmente están en estado abierto. Una vez que un ciclo de devengos ha sido revisado, está completo, ha sido exportado y enviado a finanzas, puede cerrarse y eliminarse de esta lista. |
| Acción Requerida | Devengos enviados por una firma de abogados y listos para tu revisión. |