Este artículo cubre lo siguiente:
- Diseño de la página de resumen de Descuento por Volumen
- Pestaña Descuentos
- Pestaña Asuntos
- Pestaña Notas
- Pestaña Historial
Consulta este tema para obtener más información sobre cómo realizar acciones en los Descuentos por Volumen.
Diseño de la página de resumen de Descuento por Volumen
La página de resumen de Descuento por Volumen contiene toda la información sobre el descuento, incluidos los periodos de descuento, los asuntos asociados, notas e historial de cambios realizados. La página cuenta con un área principal de detalles y pestañas individuales en la parte inferior.
Sección superior del resumen
El área principal de detalles muestra información general sobre el descuento, incluyendo el despacho de abogados asociado, la moneda y el estado.
También puedes realizar las siguientes acciones:
- Editar: Realiza cambios en el descuento existente, como el nombre, la moneda o la regla que determina si se debe aceptar o rechazar información incorrecta del descuento. No puedes editar el despacho de abogados asociado al descuento.
- Inactivar: Inactiva el descuento.
Pestañas
| Pestaña | Detalles |
|---|---|
| Todo | Muestra todas las pestañas como secciones desplegables debajo. |
| Periodos de descuento | Muestra los periodos que se han creado en el Descuento por Volumen. Puedes agregar, editar, copiar o eliminar periodos en esta pestaña. |
| Asuntos | Muestra una lista de los asuntos que se han agregado al descuento. Puedes agregar o quitar asuntos en esta pestaña. |
| Notas | Muestra las notas dejadas por ti o por el despacho de abogados sobre el descuento. |
| Historial | Muestra el historial de ediciones en el descuento. |
Pestaña Descuentos
La pestaña Descuentos muestra información sobre los periodos de descuento actuales o pasados.
Acciones en la pestaña Descuentos
Una vez que selecciones un periodo de la lista, puedes realizar acciones sobre él.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar | Agrega un nuevo periodo al descuento. |
| Editar |
Edita el periodo de descuento que seleccionaste. Solo puedes editar un periodo a la vez. |
| Copiar periodo de descuento | Haz clic en esta opción en el menú desplegable Más acciones para copiar el periodo de descuento seleccionado. |
| Eliminar periodo de descuento | Haz clic en esta opción en el menú desplegable Más acciones para eliminar el(los) periodo(s) de descuento seleccionado(s). |
Visualización de los periodos de descuento existentes
Una vez que se agrega un periodo de descuento, puedes ver información general sobre él.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Periodo |
Muestra la duración del periodo de descuento. Haz clic en el enlace de la columna para acceder a la ventana de resumen del periodo de descuento. |
| Estado | Muestra el estado del periodo (Aprobado, Rechazado, Pendiente). |
| Acumulado | Muestra el total acumulado de facturas aprobadas en ese periodo de descuento. |
| Volumen requerido (USD) | Muestra los diferentes umbrales creados para ese periodo de descuento. |
| Descuento | Muestra el porcentaje de descuento asociado al nivel especificado. |
Pestaña Asuntos
La pestaña Asuntos muestra la lista de asuntos afectados por el descuento.
Acciones en la pestaña Asuntos
Gestiona los asuntos en esta pestaña.
- Agregar: Agrega uno o más asuntos.
- Eliminar: Elimina uno o más asuntos.
Visualización de los asuntos
Una vez que se agrega un asunto, puedes ver información general sobre él.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID de asunto del cliente | Muestra el número de asunto. |
| Título del asunto | Muestra el nombre del asunto. Haz clic en el enlace del asunto para ir a su página de resumen. |
| Estado del asunto | Muestra el estado del asunto. |
| Facturas | Muestra la cantidad de facturas aprobadas facturadas al asunto. |
| Acumulado | Muestra el monto total gastado en facturas para el asunto. |
Pestaña Notas
La pestaña Notas muestra cualquier nota dejada por ti o por el despacho de abogados. Puedes usar este espacio para hacer preguntas o aclarar cambios realizados. El número que aparece en la pestaña indica la cantidad de notas ingresadas.
Haz clic en el botón Agregar para añadir una nota.
Visualización de las notas
Una vez que se agrega una nota, puedes ver información general sobre ella.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Muestra la fecha en que se ingresó la nota. |
| Hora | Muestra la hora en que se ingresó la nota. |
| Tipo | Muestra el tipo de nota (Interna o Despacho de abogados). |
| Ingresado por | Muestra el usuario que creó la nota. |
| Nota | Muestra el mensaje de la nota. |
Pestaña Historial
La pestaña Historial muestra todos los eventos de cambio en el descuento desde su creación. Haz clic en el título de una columna para ordenar los eventos por ese detalle.
Eventos en la pestaña Historial
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Evento | Muestra el cambio que se realizó en el descuento. |
| Fecha | Muestra la fecha en que se realizó el cambio o sucedió el evento. |
| Usuario | Muestra el usuario que realizó el cambio. |
| Comentarios | Muestra detalles específicos sobre lo que se cambió o el evento que ocurrió. |