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Gestión de descuentos por volumen

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Crear un Descuento por Volumen

Es posible que algunos Descuentos por Volumen se hayan creado durante la implementación inicial de tu organización. Se deben crear nuevos descuentos para los despachos de abogados que se incorporen después.

Puedes crear un nuevo descuento por volumen para uno o más asuntos.

Debes tener el rol de Administrador de Descuentos por Volumen para crear Descuentos por Volumen.

  1. Accede a la página de Lista de Descuentos por Volumen.

  2. Haz clic en Crear.

    Se muestra la página para Crear Descuento por Volumen.

  3. Completa los campos según sea necesario.

    Los campos con un asterisco (*) son obligatorios.

    Campo Detalles
    Nombre del Descuento* Ingresa un nombre para el Descuento por Volumen.
    Moneda del Descuento por Volumen* Selecciona la moneda en la lista desplegable.
    Despacho de Abogados* Haz clic en Buscar para seleccionar el despacho de abogados asociado.
    Facturas con Descuento Incorrecto* Especifica si se aceptarán o rechazarán las facturas que contengan cálculos de descuento incorrectos.
    Acumulado Para* Selecciona si la acumulación aplica a Honorarios, Gastos o Honorarios y Gastos.
    Descripción Ingresa una descripción para el descuento.

  4. Haz clic en Guardar. Se muestra la ventana para Agregar Periodo de Descuento.

  5. Ingresa una Fecha de Inicio.
  6. Ingresa una Fecha de Fin.
  7. En Detalle de Descuento, ingresa un umbral de moneda en el campo Volumen Requerido.
  8. Ingresa un porcentaje de descuento en el campo Descuento.

  9. Repite este proceso para las dos filas restantes.

    Haz clic en Agregar Fila si necesitas más campos.

  10. Haz clic en Guardar. Se agrega el Descuento por Volumen.

Agregar Asuntos a un Descuento por Volumen

Volver arriba

Los asuntos deben asignarse a un Descuento por Volumen para que se pueda rastrear el gasto acumulado.

Solo los asuntos activos estarán disponibles para agregar a un Descuento por Volumen.

  1. Haz clic en la pestaña Asuntos en la página de Resumen del Descuento por Volumen.

  2. Haz clic en Agregar.

    Se muestra la ventana para Agregar Asunto.

  3. Haz clic en Buscar. Se muestran los campos de Criterios de Búsqueda de Asuntos.

  4. Utiliza los campos para encontrar los asuntos que deseas incluir.

    Si buscas varios asuntos, busca por nombre del despacho y asuntos activos. Haz clic en Agregar Criterio de Búsqueda para crear otro filtro.

  5. Selecciona los asuntos.

    Cambia la página de resultados a 100 y selecciona la casilla superior por Número de Asunto para seleccionar todos los asuntos. Si hay más de 100 para agregar, asegúrate de ir a la siguiente página de resultados y seleccionarlos también.

  6. Haz clic en Agregar. Los asuntos se agregan a la pestaña Asuntos.

  7. Haz clic en Activar en la parte superior de la página. Se muestra una ventana de confirmación.

  8. Haz clic en Sí. 

Un mensaje confirma que tu descuento ha sido activado.

Agregar un Periodo a un Descuento por Volumen

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Cuando el periodo actual vence, el Descuento por Volumen se vuelve inactivo. Agrega un nuevo periodo para mantener la continuidad.

  1. Accede a la página de Lista de Descuentos por Volumen.
  2. Haz clic en el enlace de la columna Nombre del Descuento por Volumen. Se muestra la página de Resumen del Descuento por Volumen.
  3. Haz clic en la pestaña Periodos de Descuento.

  4. Haz clic en Agregar.

    Se muestra la ventana para Agregar Periodo de Descuento.

  5. Ingresa una Fecha de Inicio.
  6. Ingresa una Fecha de Fin.
  7. En Detalle de Descuento, ingresa un umbral de moneda en el campo Volumen Requerido.
  8. Ingresa un porcentaje de descuento en el campo Descuento.

  9. Repite este proceso para las dos filas restantes.

    Haz clic en Agregar Fila si lo necesitas.

  10. Haz clic en Guardar. 

Se agrega el periodo adicional.

Copiar un Periodo en un Descuento por Volumen

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Copiar un periodo es útil cuando quieres extender un descuento con umbrales similares.

  1. Accede a la página de Lista de Descuentos por Volumen.
  2. Haz clic en el enlace de la columna Nombre del Descuento por Volumen. Se muestra la página de Resumen del Descuento por Volumen.
  3. Haz clic en la pestaña Periodos de Descuento.
  4. Marca la casilla junto al periodo.
  5. Haz clic en Más Acciones.

  6. Selecciona Copiar Periodo de Descuento en la lista desplegable.

    Se muestra la ventana para Agregar Periodo de Descuento con la información del periodo seleccionado ya completada.

  7. Opcional: Edita las fechas del periodo y los detalles del descuento según sea necesario.
  8. Haz clic en Guardar. 

Se agrega el nuevo periodo de descuento.

Editar un Descuento por Volumen

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Puedes editar la información de un Descuento por Volumen activo o inactivo.

  1. Accede a la página de Lista de Descuentos por Volumen.
  2. Haz clic en el enlace del nombre del descuento en la columna Nombre del Descuento por Volumen. Se muestra la página de Resumen del Descuento por Volumen.

  3. Haz clic en Editar.

    Se muestra la página para Editar Descuento por Volumen.

  4. Edita los campos según sea necesario.

    No puedes editar el despacho de abogados asociado al descuento.

  5. Haz clic en Guardar.

Editar un Periodo de Descuento

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Puedes editar un periodo de descuento existente, incluyendo agregar más umbrales o modificar el periodo de tiempo.

  1. Haz clic en la pestaña Periodos de Descuento desde la página de Resumen del Descuento por Volumen.
  2. Marca la casilla junto al periodo que deseas editar.

  3. Haz clic en Editar.

    Se muestra la ventana para Editar Periodo de Descuento.

  4. Haz los cambios necesarios. 
  5. Haz clic en Guardar.

Eliminar un Periodo de Descuento

Volver arriba

Puedes eliminar uno o más periodos de descuento en un Descuento por Volumen.

  1. Haz clic en la pestaña Períodos de descuento en la página de resumen de Descuentos por volumen.
  2. Marca la casilla junto al(los) período(s).
  3. Haz clic en Más acciones.

  4. Selecciona Eliminar período de descuento en la lista desplegable. Aparecerá una ventana de confirmación.

  5. Haz clic en Sí. 

Se eliminarán los períodos de descuento seleccionados.

Eliminar un asunto de un descuento por volumen

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Puedes eliminar uno o más asuntos de un descuento por volumen desde la pestaña Asuntos en la página de resumen de Descuentos por volumen.

  1. Haz clic en la pestaña Asuntos en la página de resumen de Descuentos por volumen.
  2. Marca la casilla junto al(los) asunto(s).

  3. Haz clic en el botón Eliminar. 

    Una vez que hagas clic en Eliminar, el asunto se elimina de inmediato. No aparece ninguna ventana de confirmación.

Inactivar un descuento por volumen

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Si ya no se necesita un descuento por volumen, se puede inactivar.

  1. Accede a la página de lista de Descuentos por volumen.
  2. Haz clic en el enlace del nombre del descuento en la columna Nombre del descuento por volumen. Se mostrará la página de resumen de Descuentos por volumen.

  3. Haz clic en Inactivar.

    Aparecerá una ventana de confirmación.

  4. Haz clic en Sí. 

Agregar una nota a un descuento por volumen

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Las notas pueden usarse para comunicación interna o colaboración con el despacho de abogados.

  1. Haz clic en la pestaña Notas en la página de resumen de Descuentos por volumen.

  2. Haz clic en Agregar. Se mostrará la ventana de Notas de Descuentos por volumen.

  3. Escribe tu nota en el campo Texto de la nota.
  4. Selecciona un tipo de nota.
    • Interna: Visible solo para tu organización.
    • Despacho de abogados: Visible para el despacho de abogados asociado.
  5. Haz clic en Guardar. 
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."