Vistas guardadas te permiten guardar criterios de búsqueda que usas con frecuencia para que puedas acceder rápidamente a los mismos resultados sin tener que volver a armar la búsqueda. Las vistas guardadas están disponibles en las páginas de búsqueda correspondientes, como Asuntos y Facturación, dependiendo de tus roles y permisos.
Las vistas guardadas son específicas de cada usuario, a menos que se compartan. Las vistas compartidas son visibles para otros usuarios según la configuración del sistema y los permisos.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Crear una vista guardada
- Ejecutar una vista guardada
- Actualizar una vista guardada
- Eliminar una vista guardada
Crear una vista guardada
- Realiza una búsqueda.
- Personaliza los filtros y el diseño de las columnas para mostrar los resultados como lo necesites.
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Haz clic en el botón Guardar vista en la parte superior derecha de la página.
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En el campo Nombre de la vista guardada, ingresa un nombre para la búsqueda.
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Opcionalmente, marca la casilla para guardar una copia en la pestaña del panel de Analytics. Esto coloca la vista guardada como un enlace en la página de Analytics para que puedas acceder fácilmente a reportes operativos personalizados.
- Haz clic en Guardar.
Ejecutar una vista guardada
Puedes ejecutar una nueva búsqueda desde una vista guardada en cualquier momento en una página de búsqueda, desde el panel de Vistas guardadas en la página principal o desde la pestaña de Analytics.
Desde una página de búsqueda
Las vistas guardadas se pueden acceder desde cualquiera de las siguientes páginas de búsqueda: Asuntos, Facturas, Presupuestos, Devengos, Ofertas de honorarios y Estructuras de honorarios.
- Ve a la página de búsqueda correspondiente.
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En la lista desplegable de Vistas guardadas, selecciona la vista guardada para ejecutarla.
La lista de resultados incluye los registros que coinciden con los filtros de búsqueda y la configuración de columnas, y muestra la información con el mismo diseño que tenía cuando se guardó la vista.
Desde la página principal
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En la página principal, en el panel de Vistas guardadas, se muestran las últimas cinco vistas guardadas de Asuntos y Facturas.
- Ejecuta una vista guardada:
- Si la vista guardada que buscas aparece en la lista, haz clic en el enlace.
- Si la vista guardada no aparece, haz clic en el enlace más al final de una columna o en el botón Ver todo en la esquina superior derecha para buscar la vista guardada en la ventana de búsqueda.
- Se muestra la página de búsqueda.
Desde la pestaña de Analytics
Cuando guardas una vista, tienes la opción de agregarla como un enlace en la pestaña de Analytics si la función está habilitada para tu organización. La sección de Vistas guardadas en la página de Analytics las agrupa todas juntas.
Este método para ejecutar una vista guardada solo aplica si previamente guardaste la vista en la pestaña de Analytics.
- Selecciona la pestaña Analytics.
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Busca la vista guardada correspondiente en la parte inferior de la página.
- Haz clic en el enlace para ejecutar la vista. Se abrirá la búsqueda correspondiente y se mostrarán los resultados según la configuración guardada.
Actualizar una vista guardada
Puedes actualizar una vista guardada editando los filtros de búsqueda y la configuración de columnas de la lista de resultados. Al finalizar, puedes elegir actualizar la vista actual o crear una nueva.
- Desde la página de búsqueda, modifica la vista guardada según lo necesites.
- Haz clic en el botón Guardar vista.
- Elige una acción:
- Selecciona Actualizar vista guardada para reemplazar la vista actual con la configuración revisada. Aparecerá un mensaje de confirmación.
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Selecciona Guardar vista para guardar la configuración actual como una nueva vista. Se mostrará la ventana de Guardar vista.
- Escribe un nombre único en el campo Nombre de la vista guardada.
- Opcionalmente, marca la casilla Guardar una copia en Analytics. Esto coloca un enlace a tu vista guardada en la página de Analytics para que puedas acceder fácilmente a reportes operativos personalizados.
- Haz clic en Guardar.
Eliminar una vista guardada
Puedes eliminar una vista guardada existente si ya no la necesitas.
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Haz clic en el botón Ver todo en el panel de Vistas guardadas de la página principal.
Se mostrará la ventana de Administrar vistas guardadas.
- Marca la casilla junto a la(s) vista(s) que deseas eliminar.
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Haz clic en Eliminar.
La vista guardada se elimina.