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Ingreso de trabajo

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

No todas las organizaciones tienen habilitada la función de Solicitud de Trabajo. Contacta a Atención al Cliente para obtener más información.

Uso de la página de búsqueda de solicitudes

Puedes ver las solicitudes que creaste o que te han sido asignadas en la página de búsqueda de solicitudes.

Después de configurar los filtros o columnas en la página de Solicitudes, puedes guardar tu configuración como una Vista guardada para acceder a ella más tarde.

Acceso a la página de búsqueda de solicitudes

  • Haz clic en la pestaña Solicitudes en la barra de herramientas superior.

  • Haz clic en Solicitud de Trabajo en el panel de Asuntos en la página principal. 

  • Selecciona Solicitud de Trabajo en uno de tus paneles de información de la página principal.

  • Selecciona Solicitud desde el filtro Estado del Asunto en la página de búsqueda de asuntos.

Uso de la página de búsqueda de solicitudes

A menos que tengas el rol de Administrador de Solicitudes de Asuntos o Crear Solicitud, solo verás las solicitudes a las que tienes acceso.

Haz clic en este tema para obtener más información sobre las opciones de búsqueda en CounselLink.

Haz clic en el título de una solicitud para abrir la página de Vista general de la solicitud.

Si tu organización migró de la función de Solicitud Legal a Solicitud de Trabajo, aparecerá un botón Ver Solicitudes Legales en la parte superior de la página. Esto abre un archivo de solicitudes legales anteriores. Estos registros solo se pueden consultar y no se pueden modificar.

Creación de una solicitud

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Dependiendo de la configuración de tu organización, los usuarios internos o externos de CounselLink pueden crear solicitudes. Las solicitudes se envían a los usuarios correspondientes para su revisión.

Por ejemplo, puedes enviar una solicitud para pedir la revisión de un acuerdo de confidencialidad. La solicitud enviará la petición al equipo legal para su evaluación.

  1. Accede a la página Crear Solicitud de una de estas dos formas:

    • Haz clic en +Crear Solicitud en el panel de Asuntos en la página principal.

    • Haz clic en +Crear Solicitud en la página de búsqueda de solicitudes.

    Se mostrará la página Crear Solicitud.

  2. Completa el formulario de solicitud:

    Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

    Campo Descripción
    Tipo de Solicitud* Selecciona la categoría de la solicitud. El Tipo de Solicitud seleccionado determina los campos que se muestran en la sección de Información adicional de la solicitud.
    Título* Ingresa un nombre para la solicitud.
    Nombre del solicitante Muestra tu nombre de usuario. Este campo no se puede editar.
    Descripción Proporciona detalles sobre la solicitud.
    Información adicional de la solicitud Completa la información requerida aquí. Los campos de esta sección cambian según el Tipo de Solicitud que hayas seleccionado.
    Documentos Sube documentos de respaldo haciendo clic en Elegir un archivo o arrastrando y soltando archivos.
  3. Haz clic en Guardar. 

La solicitud se crea y se muestra la página de Vista general de la solicitud.

Gestión de asignaciones de solicitudes

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Las solicitudes pueden asignarse automáticamente a usuarios o grupos de usuarios. Si se asigna a un grupo, cualquier miembro puede asignarse la solicitud a sí mismo o a otro miembro del grupo.

Los usuarios con el rol de Administrador de Solicitudes también pueden reasignar solicitudes desde la página de búsqueda de solicitudes.

Asignarte una solicitud

  1. Ve a la página de Vista general de la solicitud.

  2. Haz clic en Asignar a mí en la sección de Contactos.

Se muestra un mensaje de confirmación y tu nombre aparece como Propietario de la Solicitud.

Asignar la solicitud a otro usuario o grupo

  1. Ve a la página de Vista general de la solicitud.

  2. Pasa el cursor a la derecha del nombre del grupo para mostrar el icono de lápiz.

  3. Haz clic en el icono de lápiz. Se mostrará la ventana Reasignar Solicitud de Trabajo.

  4. Selecciona una Persona (usuario) o un Grupo.
  5. Ingresa una descripción en el campo Motivo del cambio, si es necesario.
  6. Haz clic en Reasignar Solicitud de Trabajo.

La solicitud se reasigna al usuario o grupo seleccionado.

Gestión del estado de la solicitud

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Puedes gestionar el estado de la solicitud usando las siguientes opciones:

  • Solicitar más información: Devuelve la solicitud al solicitante para obtener detalles adicionales antes de convertirla o cerrarla.
  • Convertir en asunto: Crea un asunto a partir de la solicitud. No todos los Tipos de Solicitud permiten la conversión.
  • Cerrar solicitud: Esto cambiará el estado a 'Cerrado'. Seguirás teniendo acceso a la solicitud en la búsqueda.
  • Reabrir: Puedes reabrir solicitudes que hayan sido cerradas. Puedes decidir reabrir si, tras una nueva decisión, la solicitud necesita convertirse en un asunto.

Solicitar más información

  1. Ve a la página de Vista general de la solicitud.

  2. Haz clic en Solicitar más información.

    Se mostrará la ventana Solicitar más información.

  3. Selecciona un usuario para asignar la información solicitada. Por defecto, la ventana selecciona al solicitante de la solicitud.
  4. Ingresa una descripción sobre la información adicional que se necesita.
  5. Haz clic en Enviar solicitud. 

Convertir una solicitud en un asunto

  1. Ve a la página de Vista general de la solicitud.

  2. Haz clic en Convertir en asunto. Se mostrará la página Editar Asunto.

  3. Completa la información necesaria.

    Toda la información (por ejemplo, tareas, comentarios, personal) de la solicitud se transfiere al asunto.

  4. Haz clic en Guardar. 

La solicitud se convierte en un asunto.

Cerrar una solicitud

  1. Ve a la página de Vista general de la solicitud.

  2. Haz clic en Cerrar solicitud. Se mostrará una ventana de confirmación.

  3. Haz clic en Sí, cerrar.

El estado de la solicitud se actualiza a Cerrado.

Reabrir una Solicitud de Trabajo

  1. Ve a la página de Resumen de la Solicitud.

  2. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

  3. Haz clic en Reabrir. 

Aparecerá un mensaje de éxito y la solicitud volverá a estar activa.

Ver los Detalles Principales en el Resumen de la Solicitud

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La página de Resumen de la Solicitud de Trabajo incluye una sección de resumen en la parte superior y pestañas detalladas debajo.

Sección Superior del Resumen

La sección superior muestra el nombre, el estado (Solicitud, Cerrada o Convertida en Asunto) y el número de ID de seguimiento de CounselLink.

También puedes realizar varias acciones usando los íconos en la esquina superior derecha.

  • Editar Solicitud (ícono de lápiz)
  • Imprimir Solicitud
  • Convertir en Asunto
  • Reabrir
  • Eliminar Solicitud

Información Básica de la Solicitud

Esta sección muestra información general sobre la solicitud, incluyendo el Tipo de Solicitud, una descripción y la fecha de creación.

Contactos

Esta sección muestra los contactos relacionados con la solicitud, incluyendo el usuario que la creó (Solicitante) y el nombre del usuario o grupo al que está asignada (Responsable de la Solicitud). Haz clic en el nombre del Grupo de Usuarios para ver todos los usuarios dentro del grupo. La información del usuario o usuarios bajo Responsable de la Solicitud aparecerá en la pestaña Personal en la página de resumen.

Si formas parte del Grupo de Usuarios asignado a la solicitud, aquí verás opciones para asignártela a ti mismo o a otro usuario del grupo. 

Información Adicional

La información adicional en esta sección variará según el Tipo de Solicitud seleccionado. Por ejemplo, si el solicitante eligió el Tipo de Solicitud de Revisión de Contrato, puede contener información sobre el contrato a revisar, incluyendo el tipo de contrato, el valor y la fecha límite.

Pestaña de Documentos

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Esta pestaña contiene los archivos asociados a la solicitud. Puedes agregar, editar, eliminar, descargar, retirar y registrar documentos.

Para más información sobre documentos, consulta este tema.

Puedes realizar varias acciones diferentes.

Debes ser el propietario del documento o tener el rol de Administrador de Documentos para realizar estas acciones.

Acción Descripción
Gestionar Carpetas Crea subcarpetas aquí para organizar los documentos de tu solicitud. Pasa el cursor sobre la carpeta raíz para ver el ícono de engranaje, o haz clic en Crear Carpeta en la parte inferior de la columna.
+Agregar

Agrega un documento a la solicitud.
Editar Selecciona un documento y haz clic en este botón para editar sus detalles.
Copiar

Selecciona un documento y haz clic en este botón para hacer una copia. 
Eliminar Selecciona tu(s) documento(s) y haz clic en este botón para eliminar.
Mover

Selecciona tu(s) documento(s) y haz clic en este botón para moverlos a otra carpeta dentro de la solicitud. Elige la carpeta en el menú desplegable y haz clic en Guardar.
Retirar Selecciona un documento que desees editar y haz clic en este botón para retirarlo. Los elementos retirados por un usuario no pueden ser editados por otro usuario hasta que se registren nuevamente.
Registrar Selecciona un documento y haz clic en este botón para registrarlo nuevamente.
Descargar Selecciona tu(s) documento(s) y haz clic en este botón para descargar una copia.

Pestaña de Tareas

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La pestaña de Tareas muestra todas las tareas de una solicitud. 

Consulta este tema para más información sobre tareas.

Haz clic en el nombre de una tarea para ver un panel lateral con el resumen:

Acciones de tareas:

Botón Descripción
Editar Tarea Selecciona una tarea y haz clic en este botón para editarla.
Eliminar Tarea Selecciona una o más tareas y haz clic en este botón para eliminar. Si seleccionas una tarea principal, también se eliminarán las tareas dependientes.
Reasignar Tarea Selecciona una o más tareas y haz clic en este botón para reasignar el responsable.
Cambiar Estado Selecciona una o más tareas y haz clic en este botón para cambiar el estado.

Pestaña de Personal

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La pestaña de Personal muestra los usuarios asignados a la solicitud. Los usuarios listados tienen acceso a la solicitud.

Agregar Personal

  1. Ve a la página de Resumen de la Solicitud y haz clic en la pestaña Personal.

  2. Haz clic en +Agregar. Se mostrará la ventana Agregar Personal.

  3. Selecciona el/los usuario(s).

    Usa el filtro de Oficina para ordenar la lista de usuarios por oficina.

  1. Haz clic en Agregar Personal.

El/los usuario(s) tendrán acceso a la solicitud.

Eliminar Personal

  1. Ve a la página de Resumen de la Solicitud y haz clic en la pestaña Personal.
  2. Selecciona el/los usuario(s).
  3. Haz clic en xEliminar.
  4. Haz clic en Sí, Eliminar en la ventana de confirmación.

El personal seleccionado se elimina de la solicitud.

Cualquier tarea asignada al/los usuario(s) eliminado(s) deberá ser reasignada.

Pestaña de Historial

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La pestaña de Historial en la página de Resumen de la Solicitud muestra el historial de ediciones realizadas desde su creación.

La pestaña de Historial muestra la siguiente información:

Columna Descripción
Descripción del Evento Descripción del cambio realizado en la solicitud.
Fecha del Evento Fecha en que ocurrió el cambio.
Iniciado Por Qué usuario realizó el cambio.
Detalles Detalles adicionales sobre el cambio (por ejemplo, correo enviado al usuario para informarle de una asignación).
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."