Este artículo cubre lo siguiente:
- Realizar la búsqueda inicial
- Navegar por los resultados de búsqueda
- Filtrar los resultados de búsqueda
- Crear informes a partir de los resultados de búsqueda
Realizar la búsqueda inicial
Haz clic en cualquiera de las pestañas en la parte superior de la página para ir directamente a la página de búsqueda de ese tema.
La página de inicio también contiene enlaces a búsquedas preconfiguradas dentro de los diferentes paneles. Estos enlaces abren la página de resultados de búsqueda correspondiente con un filtro aplicado según el título del enlace.
Aunque estos enlaces son útiles para mantenerte al tanto de tareas específicas, puede que no siempre te ayuden a encontrar rápidamente el elemento que buscas.
La barra de Búsqueda Rápida está disponible desde cualquier página en CounselLink. Aparecerá en la barra superior.
Usar la barra de Búsqueda Rápida
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En el menú desplegable de Búsqueda Rápida, selecciona el área donde deseas realizar la búsqueda (por ejemplo, Ofertas de Honorarios).
- En el campo de Búsqueda Rápida, ingresa el término de búsqueda.
- Haz clic en el icono de Buscar (lupa) o presiona Enter en tu teclado.
- Si la búsqueda encuentra un solo elemento: Se mostrará la página de resumen de ese elemento.
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Si la búsqueda encuentra varios elementos: Los resultados se mostrarán en una lista en la página de búsqueda del tema seleccionado.
Navegar por los resultados de búsqueda
Una vez que tengas una lista de resultados de búsqueda, puedes ajustar la vista y refinar los elementos que se muestran en la página.
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Usa la lista desplegable Mostrar para seleccionar la cantidad de resultados en la página.
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Si los resultados abarcan varias páginas, utiliza las flechas de Primera / Anterior / Siguiente / Última o los números de página para moverte entre ellas.
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Ordena los resultados según una sola columna haciendo clic en el icono de orden ascendente o descendente en la columna correspondiente. Para ordenar por varias columnas, mantén presionada la tecla SHIFT y haz clic en los iconos de orden en las columnas deseadas. Los órdenes se numeran según el orden de selección.
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Haz clic en Columnas para abrir una lista desplegable de los campos disponibles. Los elementos marcados aparecen en la cuadrícula de resultados. Algunas columnas no se pueden quitar.
- Reordena las columnas arrastrando el encabezado de la columna a una nueva ubicación. Usa Columnas Personalizadas para agregar campos específicos de los datos personalizados de tu organización.
Filtrar los resultados de búsqueda
Los filtros te ayudan a acotar tu búsqueda. Se encuentran en el lado izquierdo de cualquier página de búsqueda.
Usar la búsqueda dentro de los resultados
Puedes realizar una búsqueda de texto dentro de tus resultados iniciales para refinarlos aún más.
Haz clic en el menú desplegable Campos que está sobre la caja de Buscar dentro de los resultados y selecciona el/los campo(s) a buscar.
En las páginas de búsqueda de Solicitudes Legales, Facturas o Asuntos, también puedes seleccionar Campos Personalizados para buscar campos en la sección de Información Adicional de las páginas de resumen.
Usar los filtros de búsqueda
En algunos filtros, puedes seleccionar varias opciones en la misma área (por ejemplo, Contacto del Asunto). Después de seleccionar cada filtro, los resultados se actualizan automáticamente. El número junto al filtro muestra la cantidad total de elementos en tu búsqueda que cumplen con ese criterio.
Solo se muestran los diez primeros filtros en cada grupo. Si hay más de diez disponibles, puedes ver todos los filtros de un grupo específico haciendo clic en Ver todos al final de la categoría.
Ver y ajustar los filtros de búsqueda aplicados actualmente
Los filtros activos aparecen debajo de la caja principal de búsqueda.
Puedes quitar un filtro individual haciendo clic en la pequeña x en la entrada del filtro o eliminar todos los filtros haciendo clic en Restablecer a predeterminado.
Crear informes a partir de los resultados de búsqueda
Puedes usar la función de búsqueda para generar informes operativos personalizando los filtros y las columnas. Luego, puedes imprimir, exportar o guardar tu vista personalizada para reutilizarla.
Por ejemplo, para encontrar los montos facturados totales en asuntos donde Robert Brown es el Contacto del Asunto:
- Desde la página de búsqueda de Facturas, realiza tu búsqueda ingresando los criterios apropiados en el campo Buscar Facturas. Los resultados de búsqueda muestran 208 facturas. Ahora, queremos ver el monto facturado para asuntos después del 1 de enero de 2022 donde Robert Brown es el Contacto del Asunto.
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En el área de Filtrar tus resultados, haz clic en el icono de Configurar Filtros (engranaje) y selecciona Fecha de envío de la factura y Contacto del Asunto.
- Haz clic en Guardar.
- En la sección de Fecha de envío de la factura, haz clic en el menú desplegable Después de y selecciona el periodo de tiempo adecuado (por ejemplo, 1 de enero de 2022). Los resultados de búsqueda se actualizan según los criterios seleccionados.
- En la sección de Contacto del Asunto, marca la casilla junto al Contacto del Asunto correspondiente (Robert Brown). Los resultados de búsqueda se actualizan según los criterios seleccionados.
- Ahora, para ver el total facturado, aunque no se muestre la columna, realiza lo siguiente:
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Haz clic en el menú desplegable Columnas y, de la lista, selecciona Monto facturado de la factura.
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Haz clic en Guardar para agregar la columna a la cuadrícula.
Puedes reordenar las columnas haciendo clic en el encabezado de la columna y luego arrastrándola a la ubicación deseada.
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Imprimir un informe
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Desde la página de búsqueda de Facturas, marca la casilla junto a la(s) factura(s) que deseas imprimir. Marca la casilla en la parte superior de la columna para seleccionar todas las facturas en los resultados de búsqueda. El icono de Imprimir (impresora) aparece a la derecha de la pantalla.
- Selecciona Imprimir informe en la lista desplegable de Imprimir resultados. Se mostrará la ventana de Factura Imprimible.
- Haz clic en Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana de Factura Imprimible.
- Selecciona las opciones de impresión adecuadas y haz clic en Guardar.
Exportar
- Desde la página de búsqueda de Facturas, marca la casilla junto a la(s) factura(s) que deseas imprimir. Marca la casilla en la parte superior de la columna para seleccionar todas las facturas en los resultados de búsqueda. El icono de Imprimir (impresora) aparece a la derecha de la pantalla.
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Haz clic en el menú desplegable Exportar resultados y, de la lista, selecciona:
Exportar resumen
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Haz clic en el enlace Abrir archivo (esquina inferior izquierda de la pantalla) asociado al informe searchResults.csv.
Se abrirá el informe searchResults.csv.
- Realiza las acciones necesarias en el informe.
- Haz clic en Guardar / Cerrar.
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Exportar detalles
- Haz clic en el enlace Abrir archivo (esquina inferior izquierda de la pantalla) asociado al informe counselLinkInvoices_detail.xls. Se abrirá el informe counselLinkInvoices_detail.xls.
- Realiza las acciones necesarias en el informe
- Haz clic en Guardar / Cerrar.
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