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Tareas

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Acerca de las tareas

Las tareas se utilizan para hacer seguimiento de los trabajos que deben completarse dentro de LexisNexis® CounselLink®. Las tareas pueden incluir fechas de vencimiento y pueden estar vinculadas a otras tareas con dependencias. Se pueden asignar internamente o a despachos jurídicos. Puedes asignar tareas a asuntos, presupuestos, ofertas de honorarios o a solicitudes.

Es posible que tu organización no tenga tareas configuradas para todas estas funciones.

Cómo encontrar tareas

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Puedes localizar tareas existentes utilizando los enlaces de búsqueda preconfigurados en el panel de Tareas en la página de inicio. Una vez que encuentres tu tarea, podrás ver todos sus detalles en la ventana lateral de Detalles de la tarea.

Haz clic aquí para obtener más información sobre las funciones de búsqueda en CounselLink.

Panel de tareas en la página de inicio

El panel de Tareas en la página de inicio contiene enlaces rápidos a la página de búsqueda de tareas y a las tareas que has asignado o creado.

Uso de la página de búsqueda de tareas

Haz clic en el enlace Buscar en la esquina superior derecha del panel de Tareas. Desde aquí, puedes usar la barra de búsqueda para encontrar palabras clave, así como filtros y columnas para modificar tus resultados. También puedes usar vistas guardadas para recuperar tus criterios de búsqueda guardados previamente y acceder rápidamente a ellos.

Uso del panel de tareas

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El panel de Tareas en la página de inicio contiene enlaces rápidos a la página de búsqueda de tareas y a las tareas que tienes asignadas o que has creado.

Haz clic aquí para obtener más información sobre los paneles de la página de inicio.

Puedes filtrar la lista de tareas en tu panel por:

  • Tareas asignadas a mí
  • Tareas asignadas por mí
  • Categorías de fecha de vencimiento como Vence mañana, Próximos 7 días o Vencidas

Haz clic en el botón Buscar en la esquina superior derecha para acceder a la página de búsqueda de tareas.

Ver detalles de la tarea

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Una vez que encuentres una tarea y hagas clic en ella, accederás a un panel lateral con un resumen de los detalles de la tarea.

Puedes realizar varias acciones en la ventana lateral de la tarea. Accede a estas acciones haciendo clic en el ícono de tres puntos verticales Más acciones.

 

Acción Descripción
Editar

Haz clic en esta opción en el menú Más acciones para editar una tarea.
Reasignar Haz clic en esta opción en el menú Más acciones para reasignar una tarea.
Cambiar estado

Haz clic en esta opción en el menú Más acciones para cambiar el estado de una tarea. También puedes hacer clic en Marcar como completada junto al estado actual para marcar una tarea como 'Hecha'.
Agregar comentario

Haz clic en esta opción en el menú Más acciones para agregar un comentario a la tarea. También puedes hacer clic en el signo más junto a la caja de Comentarios para agregar un comentario.
Mostrar historial

Haz clic en esta opción en el menú Más acciones para ver una ventana con el historial de acciones realizadas en la tarea.

Agregar una tarea

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Puedes agregar una tarea y asignarla internamente o a un despacho jurídico. Dependiendo de la configuración de tu organización, puedes agregar una tarea desde la página de resumen del asunto, la página de resumen del presupuesto, la página de resumen de la oferta de honorarios o la página de resumen de la solicitud.

También puedes agregar una tarea a un asunto a través del complemento de CounselLink para Outlook.

  1. Haz clic en el botón +Agregar tarea en la pestaña Tareas desde la página de resumen. Se mostrará la ventana Agregar tarea.

  2. Haz clic en la pestaña Conjunto de tareas si corresponde.

    Se mostrará la ventana Agregar conjunto de tareas.

    1. Marca una o más casillas junto a los conjuntos que desees.
    2. Haz clic en Agregar conjunto de tareas. Se agregarán los conjuntos seleccionados.
  3. Escribe un Nombre de la tarea en el campo.
  4. Opcional: Escribe una Descripción de la tarea para describir la tarea que estás creando.
  5. Selecciona un Tipo de tarea:
    • Interna: Solo los usuarios de tu organización con acceso al asunto pueden ver la tarea.
    • Despacho jurídico: Los usuarios de tu organización y del despacho que selecciones pueden ver la tarea.
  6. Selecciona un usuario o grupo en el campo Asignar a:
    • Rol: Asigna la tarea al contacto del asunto, contacto de facturación o contacto de presupuesto.

    • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. Al escribir el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.

      Si seleccionas Interna, solo estarán disponibles los usuarios de tu organización. Si seleccionas Despacho jurídico, estarán disponibles los usuarios de tu organización y de los despachos asignados al asunto.

    • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
  7. Opcional: Ingresa una Fecha de vencimiento para la tarea. Haz clic en el campo para mostrar el calendario desplegable.
  8. Opcional: Ingresa un Recordatorio antes de la fecha de vencimiento en el campo. Selecciona el número de días antes de la fecha de vencimiento para que el asignado reciba un recordatorio por correo electrónico.
  9. Opcional: Selecciona un nivel de Prioridad para la tarea (Normal, Alta o Baja).

  10. Opcional: Haz clic en Mostrar configuración avanzada para ingresar un valor de horas estimadas para completar la tarea.

    Si se selecciona Configurar dependencias, también deberás completar los campos adicionales Tarea dependiente y Fecha de vencimiento dependiente.

  11. Haz clic en Agregar tarea y crear otra para finalizar esta tarea y comenzar a crear otra. O haz clic en Agregar tarea para finalizar y salir.

Aplicar conjuntos de tareas

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Los conjuntos de tareas son un grupo de actividades identificadas como estándar para una función determinada. Los conjuntos de tareas te permiten crear varias tareas predefinidas a la vez.

Es posible que tu organización no tenga tareas configuradas para presupuestos u ofertas de honorarios.

  1. Desde la página de resumen, haz clic en la pestaña Tareas.

  2. Haz clic en Agregar tarea.

  3. Haz clic en el botón Conjunto de tareas.

  4. Ubica el conjunto de tareas en la lista. Para ordenar, haz clic en el encabezado de la columna. Para ayudarte a encontrar tu conjunto de tareas:
    1. Utiliza la búsqueda por palabra clave en todos los campos
    2. Haz clic en el encabezado de Tarea para ordenar alfabéticamente
    3. Utiliza el filtro Cantidad para ordenar por tareas incluidas en el conjunto

  5. Marca la casilla o casillas para determinar el/los conjunto(s) a utilizar.

    La casilla Seleccionar todo agrega todos los conjuntos de tareas a un asunto. Esto no es recomendable.

  6. Haz clic en Agregar conjunto de tareas.

Las tareas dependientes se muestran debajo de su tarea principal. Todas las dependencias aparecen con estado Pendiente y no pueden iniciarse hasta que la tarea principal esté completada.

Editar una tarea

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Puedes editar una tarea y reasignarla a otro usuario o grupo, ajustar la fecha de vencimiento, agregar o quitar una tarea dependiente y más. También puedes editar tareas desde el complemento de Office.

Solo puedes editar una tarea a la vez.

Editar una tarea desde la página de resumen

  1. Busca el nombre de la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen.
  2. Marca la casilla junto a la tarea.

  3. Haz clic en el botón Editar tarea. Se mostrará la ventana Editar tarea.

  4. Edita la información en la página según sea necesario. 
  5. Haz clic en Guardar tarea.

Editar una tarea desde el panel de tareas

  1. Selecciona la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen. Se desplegará la ventana Editar tarea.
  2. En la ventana desplegable del panel de tareas, haz clic en el menú Más acciones para ver más opciones de edición.

  1. Haz clic en el botón Editar tarea. Se mostrará la ventana Editar tarea.

  2. Edita la información en la página según sea necesario. 
  3. Haz clic en Guardar tarea.

Eliminar una tarea

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  1. Busca el/los nombre(s) de la(s) tarea(s) en la pestaña Tareas de la página de resumen.
  2. Marca la casilla junto a la(s) tarea(s).

  3. Haz clic en el botón Eliminar tarea. Se mostrará la ventana Eliminar tarea.

  4. Haz clic en Eliminar tarea. La página de resumen de tareas mostrará una confirmación de eliminación.

Reasignar una tarea

Volver al inicio

Puedes reasignar una tarea a otro usuario desde la pestaña Tareas o desde la ventana desplegable de la tarea. También puedes reasignar una tarea editándola.

Reasignar una tarea en la pestaña Tareas

  1. Busca la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen del asunto.

  2. Haz clic en el icono de lápiz junto al nombre del asignado.

  3. Haz clic en el botón Reasignar tarea. Se mostrará la ventana Reasignar tarea.

  4.  En el área Asignar a, selecciona una de las siguientes opciones:

    Si no se selecciona ningún rol, persona o grupo, la tarea quedará como No asignada y no aparecerá en la lista de ningún usuario.

    • Rol: Asigna la tarea al contacto del asunto, contacto de facturación o contacto de presupuesto.
    • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. Al escribir el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.
    • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
  5. Haz clic en Reasignar tarea.

Reasignar una tarea desde la ventana de la tarea

  1. Haz clic en el nombre de una tarea para acceder a la ventana de la tarea. 

  2. En la ventana desplegable del panel de tareas, haz clic en el menú Más acciones para ver más opciones de edición.

  3. Haz clic en el botón Reasignar. Se mostrará la ventana Reasignar tarea.

  4.  En el área Asignar a, selecciona una de las siguientes opciones:

    Si no se selecciona ningún rol, persona o grupo, la tarea quedará como No asignada y no aparecerá en la lista de ningún usuario.

    • Rol: Asigna la tarea al contacto del asunto, contacto de facturación o contacto de presupuesto.
    • Persona: Asigna la tarea a un usuario específico. Al escribir el nombre, aparecerán opciones de usuario en el menú desplegable para seleccionar.
    • Grupo: Selecciona un grupo del menú desplegable para asignar la tarea.
  5. Haz clic en Reasignar tarea.

Cambiar el estado de una tarea

Volver al inicio

Puedes actualizar el estado de la tarea a medida que avanza el trabajo. Hay varios lugares donde puedes cambiar el estado de una tarea en la pestaña Tareas.

Usar el botón Cambiar estado para actualizar varias tareas

  1. Busca el/los nombre(s) de la(s) tarea(s) en la pestaña Tareas de la página de resumen.
  2. Marca la casilla junto a la(s) tarea(s).
  3. Haz clic en el botón Cambiar estado. Se mostrará la ventana Actualizar estado de la tarea.

  4. Selecciona un nuevo estado en la lista desplegable.

    Si seleccionas Hecho, ingresa el tiempo dedicado en el campo Horas reales.

  5. Haz clic en Actualizar estado.

Usar el botón de estado en una tarea

  1. Busca el nombre de la tarea en la pestaña Tareas de la página de resumen.
  2. Haz clic en el botón de estado de la tarea (por ejemplo, En progreso) en la columna Estado.

  3. En la ventana Actualizar estado de la tarea, selecciona un estado en la lista desplegable.

    Si seleccionas Hecho, ingresa el tiempo dedicado en el campo Horas reales.

  4. Haz clic en Actualizar estado.

Actualizar el estado de una tarea desde la ventana de la tarea

  1. Haz clic en el nombre de una tarea para acceder a la ventana de la tarea. 
  2. En la ventana desplegable del panel de tareas, haz clic en el menú Más acciones para ver más opciones de edición.
  3. Haz clic en el botón Cambiar estado. Se mostrará la ventana Actualizar estado de la tarea.

  4. Selecciona un nuevo estado en la lista desplegable.

    Si seleccionas Hecho, ingresa el tiempo dedicado en el campo Horas reales.

  5. Haz clic en Actualizar estado.

Comentarios de tareas

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Los comentarios de tareas te permiten responder a comentarios existentes o crear nuevos. Puedes mencionar a usuarios de tu organización en el asunto o a usuarios de despachos asignados al asunto.

Historial de tareas

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Para acceder y ver el historial de una tarea, haz clic en la pestaña Historial de la página de resumen donde está asociada la tarea. Se mostrará la pantalla de historial de tareas.

Aquí puedes ver cualquier cambio que se haya realizado en las tareas.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."