La página de Resumen del asunto contiene toda la información relevante sobre un asunto. La sección superior y la pestaña Todo ofrecen detalles generales, incluyendo contactos, Guías de facturación, información financiera y los despachos de abogados asignados.
Dependiendo de la configuración de tu organización, es posible que no veas todas las pestañas descritas en este artículo.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Ver los detalles principales en el Resumen del asunto
- Realizar acciones
- Secciones en el Resumen del asunto
- Pestaña Todo
Ver los detalles principales en el Resumen del asunto
La página de Resumen del asunto está dividida en el área de detalles principales en la parte superior y pestañas individuales en la parte inferior.
Sección superior del resumen
El área de detalles principales muestra información general sobre el asunto, incluyendo el tipo de asunto, número de asunto, detalles y estado, despachos de abogados asignados, contactos, gastos del asunto y otros datos útiles.
La sección superior de la página incluye el nombre, número, estado y tipo de asunto.
Realizar acciones
Haz clic en el símbolo de más en la esquina superior derecha para desplegar un menú donde puedes realizar las siguientes acciones:
Dependiendo de la configuración de tu organización y tus roles, algunas opciones pueden no estar disponibles.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Asignar despacho de abogados | Asigna un despacho de abogados al asunto. |
| Crear tareas del asunto | Agrega una tarea o un conjunto de tareas al asunto. |
| Agregar evento al calendario | Agrega un evento de calendario al asunto. |
| Crear presupuesto | Crea un presupuesto para el asunto. |
| Crear presupuesto para varios asuntos | Crea un presupuesto para varios asuntos. |
| Agregar entrada de diario | Crea una entrada de diario en el asunto. |
| Crear retención legal | Crea una retención legal en el asunto. |
| Crear nuevo asunto | Crea un nuevo asunto. |
| Agregar documento | Agrega un documento al asunto. |
Usar más acciones
Haz clic en el ícono Más acciones (menú vertical de tres líneas) para abrir una lista desplegable con acciones adicionales.
Dependiendo de la configuración de tu organización y tus roles, algunas opciones pueden no estar disponibles. Consulta este tema para más información sobre cómo realizar acciones en los asuntos.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Calendario | Haz clic aquí para acceder al calendario del asunto. |
| Registro de cambios | Haz clic aquí para ver el registro de cambios del asunto. |
| Copiar asunto | Haz clic aquí para copiar el asunto existente. |
| Cerrar asunto | Haz clic aquí para cerrar el asunto. |
| Eliminar asunto | Haz clic aquí para eliminar el asunto. |
| Enviar asunto por correo | Haz clic aquí para enviar por correo un enlace de este asunto a otro usuario. |
| Editar datos personalizados | Haz clic aquí para modificar los datos personalizados recopilados de los despachos de abogados asignados al asunto. |
Secciones en el Resumen del asunto
Información básica del asunto
Esta sección muestra el tipo de asunto, cuándo se creó y una descripción del evento legal.
Despachos de abogados
Esta sección muestra los despachos de abogados asignados al asunto. Incluye:
- Enlaces al perfil de cada despacho
- Calificaciones del despacho (si corresponde)
- Enlaces a las estructuras de honorarios utilizadas por cada despacho
- Un enlace a las Guías de facturación
Contactos del asunto
Esta sección muestra el contacto del asunto, el contacto de facturación y la oficina de contacto.
- Haz clic en Ver todo el personal para acceder a la pestaña Personal en la parte inferior de la página.
- Haz clic en cualquier nombre de contacto para ver los detalles del perfil de ese usuario.
Finanzas del asunto
Esta sección ofrece un resumen de la información financiera, incluyendo:
- Gastos del asunto
- Presupuesto (si corresponde)
- Reservas (si corresponde)
Haz clic en Ver más detalles para acceder a la pestaña Finanzas en la parte inferior de la página.
Pestaña Todo
La pestaña Todo muestra todas las pestañas disponibles en la página de Resumen del asunto en una lista vertical desplegable.
Haz clic en la flecha a la derecha de cada sección para expandirla o contraerla. Esta vista te permite ver toda la información del asunto en una sola página sin tener que navegar entre pestañas.