Centro de respuestas de CounselLink para clientes

Calendario del asunto

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Ver el calendario del asunto

El calendario de un asunto te permite crear y ver eventos asociados a ese asunto.

Puedes acceder al calendario de dos maneras:

  • Haz clic en Calendario en el menú desplegable Más acciones en la esquina superior derecha de la página de resumen del asunto.

  • Haz clic en Ver calendario en la pestaña Calendario de la página de resumen del asunto.

Se abrirá el calendario del asunto

Uso del calendario del asunto

En la parte superior de la página verás dos botones:

  • Permisos - Gestiona qué usuarios pueden acceder al calendario.

    Debes tener el rol de Administrador de calendario, Configuración de asunto o Contacto de asunto para acceder a Permisos.

  • Tipos de evento - Filtra el calendario por tipo de evento.

Para crear un evento, pasa el cursor sobre una franja horaria y haz clic en Crear evento. 

Ver un evento de calendario

Haz clic en el nombre de un evento existente para abrir un panel lateral con los detalles del evento.

Para ver la página completa, haz clic en Ver resumen del evento para abrir la página de resumen del evento de calendario.

Filtrar la vista del calendario

Puedes ajustar la visualización del calendario usando los controles en la página del calendario.

Acción Descripción
Cambiar entre día, semana o mes

Usa las flechas junto a Hoy para cambiar la vista del calendario. Por ejemplo, si estás viendo por semana, haz clic en las flechas para ver semanas anteriores o futuras.

Haz clic en el periodo de tiempo junto a las flechas para mostrar un calendario desplegable.
Seleccionar vista de calendario

Selecciona una de las siguientes opciones:

  • Día - Eventos por día
  • Semana - Eventos por semana
  • Mes - Eventos por mes
  • Agenda - Solo eventos próximos
Seleccionar el periodo mostrado

Haz clic en Mostrar todo el día o Mostrar horario laboral en la parte inferior del calendario para ver todas las horas del día o solo el horario laboral.

Uso de permisos

Volver arriba

Puedes controlar quién tiene acceso al calendario de un asunto.

Debes tener el rol de Administrador de calendario, Configuración de asunto o Contacto de asunto para modificar los permisos.

  1. Ve a la página de resumen del asunto.
  2. Haz clic en Ver calendario. Se mostrará la página del calendario del asunto.

  3. Haz clic en Permisos. Se mostrará la página de permisos del calendario.

  4. Haz clic en Acceso al calendario y selecciona una opción del menú desplegable.

  5. Opcional: Agrega usuarios al calendario.
    1. Selecciona el/los recurso(s) a los que quieres dar acceso.
    2. Haz clic en Agregar.
  6. Haz clic en Guardar.

Página de resumen del evento de calendario

Volver arriba

Acciones en la página de resumen del evento

En la esquina superior derecha de la página de resumen del evento de calendario encontrarás varias acciones que puedes realizar sobre el evento.

Acción Detalles
Ver calendario Haz clic aquí para volver al calendario.
Editar Haz clic aquí para editar el evento de calendario.
Eliminar Haz clic aquí para eliminar el evento de calendario.

 

Pestañas en la página de resumen del evento de calendario

La página de resumen contiene dos pestañas relacionadas con el evento.

Pestaña Detalles
Recursos Incluye todos los recursos que tienen acceso al evento de calendario.
Historial Incluye un historial de todos los cambios realizados en el evento desde su creación.

Agregar un evento de calendario a un asunto

Volver arriba

Puedes crear eventos para hacer seguimiento de reuniones, hitos o tareas asociadas a un asunto.

  1. Acceda a la página Crear evento de calendario de una de estas tres formas:

    • Haga clic en Crear evento en la página de búsqueda del calendario.

    • Haga clic en Crear evento desde la pestaña Calendario en la página de resumen del asunto.

    • Haga clic en Crear evento en la página de calendario del asunto.

      Se mostrará la página Crear evento de calendario.

  2. Ingrese la información requerida en los campos.

    Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

    Campo Descripción
    Tipo de evento* Seleccione un tipo de evento en la lista desplegable.
    Asunto* Ingrese un nombre para el evento.
    Relacionado con el asunto Seleccione el asunto relacionado. Si crea el evento desde la página de resumen del asunto, el asunto se selecciona automáticamente.
    Propietario* Si crea el evento desde la página de resumen del asunto, su nombre de usuario se selecciona automáticamente.
    Prioridad*

    Seleccione Alta, Normal o Baja.
    Progreso Ingrese un porcentaje para indicar cuánto del evento está completado.
    Estado

    Seleccione No iniciado, En progreso, Completado o Pospuesto.
    Categoría Seleccione una categoría de evento en la lista desplegable.
    Reunión privada Marque esta casilla para restringir el acceso al creador del evento y a los usuarios con el rol de Administrador de calendario.
    Descripción Ingrese una descripción del evento.
    Evento de todo el día Marque esta casilla si el evento dura todo el día. Los campos de hora de inicio y fin se actualizarán automáticamente.
    Fecha de inicio* Ingrese una fecha de inicio.
    Hora de inicio Ingrese una hora de inicio.
    Fecha de fin* Ingrese una fecha de fin.
    Hora de fin Ingrese una hora de fin.
    Recordatorio Ingrese un número y seleccione una unidad (Día, Semana o Mes) para especificar cuándo se enviarán los correos de recordatorio.
    Evento recurrente Marque esta casilla para repetir el evento. Si la selecciona, elija un patrón de recurrencia y una fecha de fin de recurrencia.

  3. Opcional: Agregar recursos en la sección Recursos. Se mostrará la ventana Seleccionar recurso.

    1. Seleccione los recursos que desea agregar al evento.
    2. Haga clic en Agregar.
    3. Haga clic en Notificar recursos para enviar una notificación por correo electrónico a los recursos que ha agregado al evento.
  4. Haga clic en Guardar.

Editar un evento de calendario en un asunto

Volver arriba

Puede editar un evento de calendario existente en un asunto.

No puede cambiar el Tipo de evento después de crear el evento.

  1. Abra la página de resumen del evento de una de estas tres formas:

    • Haga clic en el nombre del evento desde la pestaña Calendario en la página de resumen del asunto.

    • Haga clic en el nombre del evento en la página de búsqueda del calendario.

    • Haga clic en el nombre del evento desde el calendario del asunto y seleccione Ver resumen del evento.

    Se mostrará la página de resumen del evento de calendario.

  2. Haga clic en el ícono de lápiz. Se mostrará la página Editar evento de calendario.
  3. Actualice la información del evento. 
  4. Haga clic en Guardar.
  5. Haga clic en Notificar recursos para enviar una notificación por correo electrónico a los recursos que ha agregado al evento.
  6. Haga clic en Guardar.

Eliminar un evento de calendario en un asunto

Volver arriba

Puede eliminar uno o más eventos desde la pestaña Calendario en la página de resumen del asunto.

A menos que tenga el rol de Administrador de calendario, solo puede eliminar los eventos que usted haya creado.

  1. Haga clic en la pestaña Calendario en la página de resumen del asunto.
  2. Marque la casilla junto al(los) evento(s) que desea eliminar.

  3. Haga clic en Eliminar. Se mostrará la ventana de confirmación de eliminación de evento.

  4. Elija una de las siguientes opciones:
    • Eliminar y notificar: Elimina el(los) evento(s) y envía un correo electrónico a todos los recursos.
    • Eliminar solo: Elimina el(los) evento(s) sin enviar notificaciones por correo electrónico.

Aplicar una plantilla de calendario a un asunto

Volver arriba

Las plantillas de calendario aplican un conjunto estándar de eventos al calendario de un asunto. Cuando aplica una plantilla, los eventos se crean automáticamente.

Debe tener el rol de Administrador de calendario para aplicar una plantilla a un calendario.

  1. Vaya a la página de resumen del asunto.

  2. Haga clic en Aplicar plantilla. Se mostrará la ventana Aplicar plantilla.

  3. Seleccione una plantilla en el menú desplegable Plantilla.
  4. Seleccione Desde la fecha de inicio o Desde la fecha de fin para definir cómo se programan los eventos.
  5. Elija una fecha de inicio o fin en el campo Fecha.
  6. Haga clic en Guardar. 

Los eventos de la plantilla se agregarán al calendario del asunto.

Guardar una plantilla de calendario desde la página de resumen del asunto

Volver arriba

Puede guardar los eventos de calendario existentes en un asunto como una plantilla para usarlos en el futuro. Luego, la plantilla se puede aplicar a asuntos existentes o nuevos.

Debe tener el rol de Administrador de calendario para aplicar una plantilla a un calendario.

  1. Ve a la página de Resumen del Asunto.

  2. Haz clic en Guardar plantilla. Se mostrará la ventana Crear plantilla de calendario.

  3. Ingresa un Nombre para la plantilla.
  4. Selecciona Fecha de inicio o Fecha de finalización. Cuando se aplique una plantilla a un asunto, los eventos que contiene se programarán a partir de un punto de inicio o antes de un punto final.
  5. Selecciona un Tipo de asunto para el que se pueda aplicar la plantilla.
  6. Selecciona un rol de Recurso predeterminado para la plantilla una vez aplicada.
  7. Ingresa una Descripción para la plantilla.
  8. Haz clic en Guardar.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."