Este artículo cubre lo siguiente:
- Agregar personal a los asuntos
- Eliminar personal de un asunto
- Editar la lista de personal en un asunto
- Aprobar una lista de personal
Si buscas actualizar o editar la información de facturación del despacho, consulta este tema.
Agregar personal a los asuntos
Puedes agregar personal al asunto para darles acceso y que puedan verlo.
- Haz clic en la pestaña Personal en la página de resumen del asunto.
- Haz clic en +Agregar. Se mostrará la página para agregar personal, incluyendo la oficina seleccionada.
- Selecciona el/los nombre(s) del personal que deseas agregar.
- Haz clic en Agregar personal.
Los miembros de personal seleccionados se agregan al asunto y se les otorga acceso.
Eliminar personal de un asunto
Puedes eliminar personal de un asunto si ya no necesitan acceso. Solo puedes eliminar a quienes hayan sido previamente agregados al asunto.
Debes tener el rol de Configuración de Asuntos para poder editar una lista de personal.
- Haz clic en la pestaña Personal en la página de resumen del asunto.
- Marca la casilla a la izquierda del nombre del personal.
- Haz clic en Eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
- Haz clic en Sí, eliminar.
El personal seleccionado se elimina de la lista de personal.
Editar la lista de personal en un asunto
Puedes activar o desactivar al personal del despacho asignado a un asunto editando la lista de personal. El personal activo tiene acceso para ver el asunto.
Debes tener el rol de Configuración de Asuntos para poder editar una lista de personal.
- Haz clic en la pestaña Personal en la página de resumen del asunto.
- Marca la casilla junto al despacho que deseas editar.
- Haz clic en Editar lista de personal. Se mostrará la página para editar personal.
- En el campo Agrupar por, usa la flecha desplegable para seleccionar un elemento de la lista según corresponda.
- Selecciona uno o más nombres de la columna Nombre.
- Selecciona Activar o Desactivar.
- Haz clic en Guardar.
Aprobar una lista de personal
Si tu organización tiene habilitada la aprobación de listas de personal, el despacho enviará una lista propuesta de personal para el asunto. Un usuario con el rol de Contacto de Aprobación de Lista de Personal debe revisar y aprobar la lista antes de que se puedan enviar facturas.
La persona asignada para aprobar recibirá una notificación por correo electrónico cuando haya una lista de personal disponible para revisión. Desde ahí, podrá acceder al asunto y aprobar o rechazar la lista propuesta.