Este artículo cubre lo siguiente:
- Agregar un participante a un asunto
- Actualizar participantes en un asunto
- Eliminar participantes de un asunto
Algunas organizaciones pueden tener una pestaña de Participantes configurada por separado en la página de resumen del asunto. Si es así, sigue las mismas instrucciones que se describen a continuación al agregar participantes desde la pestaña del despacho jurídico.
Agregar un participante a un asunto
Los participantes se agregan a los asuntos para fines de seguimiento o información. Por ejemplo, puedes agregar a un perito y registrar su información de contacto para enviar recordatorios o detalles sobre comparecencias en la corte.
Si el participante no existe en tu base de datos de contactos, o si tu búsqueda no arroja resultados, primero debes crear un contacto.
- Abre la pestaña Participantes en la página de resumen del asunto.
-
Haz clic en +Agregar. Se mostrará la ventana Agregar participante.
- Ingresa los criterios de búsqueda en el campo Buscar contactos.
- Opcional: Selecciona un valor en la lista Tipo de contacto para acotar tu búsqueda.
- Haz clic en Buscar. La lista de contactos se actualizará según tus criterios de búsqueda.
-
Haz clic en el nombre del contacto que deseas agregar. La ventana Agregar participante se actualizará con las secciones Información del participante y Rol del participante.
- Selecciona un rol en la lista desplegable.
-
Opcional: Marca la casilla Es líder para asignar el rol principal al participante si hay otros con el mismo rol en el asunto.
Se mostrará un ícono de usuario (
) junto a este participante en la lista de Participantes en la página de resumen del asunto.
- Opcional: Selecciona Permitir que el despacho vea si el despacho jurídico debe tener acceso a los detalles del participante.
- Haz clic en Guardar.
Actualizar participantes en un asunto
Puedes actualizar el rol de un participante o modificar la visibilidad para el despacho jurídico según sea necesario.
- Marca la casilla junto al participante en la pestaña Participantes de la página de resumen del asunto.
-
Haz clic en Actualizar. Se mostrará la ventana Editar participante.
- Opcional: Selecciona un rol en la lista desplegable.
-
Opcional: Marca la casilla Es líder para asignar el rol principal al participante si hay otros con el mismo rol en el asunto.
Se mostrará un ícono de usuario (
) junto a este participante en la lista de Participantes en la página de resumen del asunto.
- Selecciona Permitir que el despacho vea si el despacho jurídico debe tener acceso a los detalles del participante.
- Haz clic en Guardar.
Eliminar participantes de un asunto
Puede ser necesario eliminar participantes si los roles cambian o si las personas dejan la organización.
- Marca la casilla a la izquierda del nombre del(los) participante(s) que deseas eliminar en la pestaña Participantes de la página de resumen del asunto.
- Selecciona Eliminar.
- Haz clic en Sí, eliminar.
El participante ha sido eliminado del asunto.