Este artículo cubre lo siguiente:
- Página de resumen de la entrada de diario
- Agregar una entrada de diario
- Eliminar una entrada de diario
- Editar una entrada de diario
- Usar comentarios
- Adjuntar documentos a una entrada de diario
Página de resumen de la entrada de diario
Cuando haces clic en el asunto de una entrada de diario en la pestaña Diario de la página de resumen del asunto, se muestra un panel lateral con los detalles resumidos.
Haz clic en Ver más para acceder a la página de resumen de la entrada de diario.
Se muestra la página de resumen.
Agregar una entrada de diario
Las entradas de diario pueden incluir notas de reuniones, reportes de estado, registros de llamadas o comunicaciones con despachos jurídicos. Si lo deseas, puedes requerir que los despachos jurídicos envíen entradas de diario periódicas para actualizaciones de estado.
Cualquier usuario con rol de personal en el asunto puede agregar una entrada de diario.
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Haz clic en +Agregar en la pestaña Diario de la página de resumen del asunto. Se mostrará la ventana para agregar entrada de diario.
También puedes acceder a la ventana para agregar entrada de diario desde el panel de asuntos en la página principal.
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Completa los campos necesarios.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
Campo Descripción Asunto* Ingresa un asunto para la entrada de diario. Fecha* Selecciona la fecha de la entrada de diario. Descripción Ingresa los detalles de la entrada. Usa la barra de herramientas para dar formato al texto según lo necesites.
Puedes etiquetar a uno o más usuarios de tu organización en la descripción. Los usuarios etiquetados recibirán notificaciones por correo electrónico y en la aplicación (si están habilitadas).El usuario etiquetado debe estar listado en Personal.
Aplicar al asunto Selecciona el asunto con el que deseas asociar la entrada.
Esta opción solo aparece si accedes a la ventana para agregar entrada de diario desde el panel de asuntos en la página principal.
Categoría Selecciona una categoría de diario. Compartir con despachos jurídicos Selecciona esta opción para permitir que los despachos jurídicos asignados vean la entrada. Adjuntos Sube un archivo o arrástralo y suéltalo en la sección de adjuntos. Los documentos agregados aquí también aparecen en la búsqueda de Documentos y se categorizan como entradas de diario. - Haz clic en Guardar.
La entrada de diario se agrega a la lista.
Ver entradas de diario existentes en la pestaña Diario
Después de crear una entrada de diario, la información resumida se muestra en la pestaña Diario.
La información disponible para un participante depende de lo que aparece en su información de contacto.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Asunto/Detalles | El título del diario. Haz clic en el título y selecciona Ver más para abrir la página de resumen de la entrada de diario. |
| Categoría | Categoría de diario seleccionada. |
| Ingresado | Fecha en que se creó la entrada de diario. |
| Último comentario | Fecha del comentario más reciente. |
| Privacidad | Muestra Privado (no compartido con despachos jurídicos) o Compartido (visible para despachos jurídicos). |
Eliminar una entrada de diario
Puedes eliminar una o más entradas de diario si es necesario.
Debes ser el propietario de la entrada de diario o tener el rol de Administrador Corporativo para eliminar una entrada de diario.
- Selecciona la casilla junto al nombre de la(s) entrada(s) de diario.
- Haz clic en Eliminar. Se mostrará una ventana de confirmación.
- Haz clic en Eliminar.
Los documentos asociados a la entrada de diario no se eliminan.
Editar una entrada de diario
Puedes editar las entradas de diario creadas por usuarios de tu organización. Las entradas creadas por usuarios de despachos jurídicos solo pueden ser editadas por usuarios de ese despacho.
- Selecciona la casilla junto a la entrada de diario.
-
Haz clic en Editar. Se mostrará la página para editar la entrada de diario.
También puedes editar una entrada de diario desde la página de resumen de la entrada de diario.
- Actualiza la información de la entrada de diario según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Usar comentarios
Los comentarios te permiten agregar notas o comunicarte con el propietario de la entrada de diario.
Los comentarios solo pueden ser editados o eliminados por el usuario que los creó. Los usuarios de despachos jurídicos no pueden editar tus comentarios, y tú no puedes editar los de ellos.
- Selecciona la casilla junto a la entrada de diario.
-
Haz clic en Agregar comentario. Se mostrará la ventana de comentarios.
- Escribe un comentario en el cuadro de comentarios.
- Haz clic en Guardar.
Editar o eliminar un comentario existente
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Una vez que hayas hecho clic en Agregar comentario, localiza el comentario que deseas editar.
- Realiza una de las siguientes acciones:
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Editar el comentario
- Haz clic en el ícono de lápiz.
- Realiza los cambios necesarios en el comentario.
- Haz clic en Guardar.
-
Eliminar el comentario
- Haz clic en el ícono de papelera. Se mostrará la ventana para eliminar comentarios.
- Haz clic en Sí, eliminar.
-
Editar el comentario
Adjuntar documentos a una entrada de diario de un asunto
Puedes adjuntar correos electrónicos, recibos, videos u otros archivos relacionados con el asunto a una entrada de diario. Los adjuntos del diario también están disponibles en la pestaña Documentos y heredan la configuración de seguridad de documentos del asunto.
- Haz clic en la pestaña Diario en la página de resumen del asunto.
- Haz clic en un enlace en la columna Asunto/Detalles. Se mostrará la ventana de diario del asunto.
- Haz clic en Ver más.
- Haz clic en Elegir un archivo o arrastra y suelta un archivo.
Si ya existe un archivo con el mismo nombre y categoría, aparecerá el cuadro de diálogo para adjuntar documentos. Puedes elegir una de las siguientes opciones:
- Guardar y reemplazar
- No guardar
- Guardar y conservar ambos archivos
Se mostrará un mensaje de confirmación en la página de resumen del asunto.