El Calendario permite a los usuarios hacer un seguimiento de eventos relacionados con asuntos y otros registros compatibles en CounselLink. Los eventos del calendario ayudan a gestionar fechas límite, citas y fechas importantes.
La visibilidad de los eventos depende de tu rol y permisos. Puedes ver solo tus propios eventos o eventos adicionales según tu nivel de acceso.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Ver mi calendario
- Usar los permisos de mi calendario
- Crear un evento en mi calendario
- Buscar eventos del calendario
- Página de resumen de eventos del calendario
- Editar un evento en mi calendario
Ver mi calendario
Puedes acceder a tu calendario desde la pestaña de Eventos en la página de tu perfil de usuario haciendo clic en el botón Ver calendario.
Usar Mi calendario es similar a los calendarios de asuntos. Consulta este tema para obtener más información sobre cómo gestionar el calendario de un asunto.
También puedes acceder desde la página de búsqueda del calendario haciendo clic en el botón Ver mi calendario.
Esto abrirá la página de Mi calendario.
Ver un evento del calendario
Haz clic en el nombre de un evento existente del calendario para ver un panel lateral con el resumen del evento.
Aquí puedes ver toda la información sobre el evento del calendario. Haz clic en Ver resumen del evento para ir a la página de resumen del evento del calendario.
Usar la página de Mi calendario
En la parte superior de la página, verás dos botones.
- Permisos - Al hacer clic en este botón podrás gestionar qué usuarios tienen acceso al calendario.
- Tipos de evento - Usa esta opción para filtrar los eventos que se muestran en el calendario según el tipo de evento.
Pasa el cursor sobre una franja horaria y haz clic en Crear evento para crear un evento en el calendario.
Filtrar la vista del calendario
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Alternar día, semana o mes |
Haz clic en las flechas junto a 'Hoy' para cambiar la vista de tu calendario. Por ejemplo, si estás viendo por semana, haz clic en las flechas para ver semanas anteriores o futuras. Haz clic en el periodo de tiempo junto a las flechas para desplegar un calendario y seleccionar una fecha. |
| Seleccionar vista del calendario |
Selecciona una de las siguientes opciones:
|
| Seleccionar periodo de tiempo mostrado | Haz clic en el botón Mostrar todo el día o Mostrar horario laboral en la parte inferior del calendario para ver todas las horas del día o solo el horario laboral. |
Usar los permisos de mi calendario
Puedes modificar quién tiene acceso a tu calendario.
- Accede a tu calendario.
-
Haz clic en Permisos. Se mostrará la página de permisos del calendario.
-
Haz clic en Acceso al calendario y selecciona una opción del menú desplegable.
- Si es necesario, haz clic en Agregar para añadir usuarios que tendrán acceso al calendario.
- Selecciona el/los recurso(s) que tendrán acceso.
- Haz clic en Agregar.
- Haz clic en Guardar.
Crear un evento en mi calendario
Puedes crear eventos para un asunto y así marcar reuniones, hitos o tareas relevantes asociadas con el asunto.
- Acceda a la página Crear evento de calendario de una de estas dos maneras:
-
Haga clic en el botón Crear evento en la página de búsqueda del calendario.
-
Haga clic en Crear evento en la página del calendario.
Se abrirá la página Crear evento de calendario.
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-
Ingrese la información requerida en los campos.
Los campos marcados con un asterisco * son obligatorios.
Campo Descripción Tipo de evento* Seleccione un tipo de evento en la lista desplegable. Asunto* Ingrese un nombre para el evento. Relacionado con asunto Deje este campo vacío si desea agregar el evento solo a su calendario. Propietario* Si crea el evento desde la página de resumen del asunto, este campo selecciona automáticamente su nombre de usuario. Prioridad* Seleccione un nivel de prioridad para el evento (Alta, Normal, Baja) en la lista desplegable. Progreso Ingrese un número para indicar el porcentaje completado del evento. Estado Seleccione un estado del evento (No iniciado, En progreso, Completado, Pospuesto) en la lista desplegable. Categoría Seleccione una categoría de evento en la lista desplegable. Reunión privada Marque esta casilla para que solo el creador del evento y el usuario con el rol de Administrador del calendario tengan acceso. Descripción Ingrese una descripción del evento. Evento de todo el día Marque esta casilla si el evento durará todo el día. Los campos de hora de inicio y fin se actualizarán automáticamente si selecciona esta opción. Fecha de inicio* Ingrese la fecha de inicio del evento. Hora de inicio Ingrese la hora de inicio del evento. Fecha de fin* Ingrese la fecha de fin del evento. Hora de fin Ingrese la hora de fin del evento. Recordatorio Ingrese un número en el primer campo y seleccione una opción en la lista desplegable del segundo campo (Día, Semana, Mes) para especificar cuándo se enviará un correo de recordatorio antes del evento. Evento recurrente Marque esta casilla si desea que el evento se repita. Si la selecciona, deberá elegir una recurrencia y una fecha de finalización de la recurrencia. -
Haga clic en Agregar recursos en la sección Recursos si es necesario. Se abrirá la ventana Seleccionar recurso con una lista de usuarios disponibles.
- Seleccione los recursos que desea agregar al evento.
- Haga clic en Agregar.
- Haga clic en Notificar recursos para enviar una notificación por correo electrónico a los recursos que ha agregado al evento.
- Haga clic en Guardar.
Buscar eventos de calendario
Puede localizar eventos de calendario existentes usando los enlaces de búsqueda preconfigurados en el panel de eventos de calendario en la página principal. Una vez que encuentre su evento, haga clic en el título para ver todos los detalles en la página de resumen del evento de calendario.
Haga clic aquí para obtener más información sobre las funciones de búsqueda en CounselLink.
Acceder a eventos desde el panel de eventos de calendario en la página principal
El panel de eventos de calendario en la página principal contiene enlaces rápidos a la página de búsqueda del calendario. También puede hacer clic en Ver próximos eventos para acceder a la página de búsqueda con los próximos eventos o en Buscar para ir a la página de búsqueda del calendario.
Usar la página de búsqueda del calendario
Haga clic en el enlace Buscar en la esquina superior derecha del panel de eventos de calendario o en la barra superior de la aplicación. Desde aquí, puede usar la barra de búsqueda para encontrar palabras clave, aplicar filtros y modificar las columnas de los resultados.
También puede crear un evento o ver su calendario haciendo clic en los botones sobre la barra de búsqueda. Seleccione uno o más elementos de la lista para eliminarlos o actualizarlos.
Página de resumen del evento de calendario
La página de resumen del evento de calendario contiene toda la información relevante sobre el evento. Aquí puede ver y gestionar el evento, incluyendo editarlo o eliminarlo.
Realizar acciones en la página de resumen del evento
En la esquina superior derecha de la página de resumen del evento de calendario encontrará varias acciones que puede realizar sobre el evento.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Ver calendario | Haga clic aquí para volver al calendario. |
| Editar | Haga clic aquí para editar el evento de calendario. |
| Eliminar | Haga clic aquí para eliminar el evento de calendario. |
Uso de las pestañas en la página de resumen del evento de calendario
La página de resumen contiene dos pestañas relacionadas con el evento.
| Pestaña | Detalles |
|---|---|
| Recursos | Esta pestaña contiene todos los recursos que tienen acceso al evento de calendario. |
| Historial | Esta pestaña contiene un historial de todos los cambios realizados en el evento desde su creación. |
Editar un evento de calendario en Mi calendario
No puede editar el tipo de evento de un asunto existente. A menos que tenga el rol de Administrador del calendario, solo puede editar los eventos que usted haya creado.
-
Haga clic en el nombre de un evento en su calendario y seleccione Ver resumen del evento. Se mostrará la página de resumen del evento de calendario.
- Haga clic en el ícono de lápiz. Se mostrará la página Editar evento de calendario.
- Actualice la información del evento.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Notificar recursos para enviar una notificación por correo electrónico a los recursos que ha agregado al evento.
- Haga clic en Guardar.
Editar uno o más eventos de calendario desde la página de búsqueda del calendario
- Marque la casilla junto al/los evento(s).
-
Haga clic en Actualizar información del evento. Se mostrará la ventana de actualización masiva del calendario.
- Edite los campos según sea necesario.
- Haga clic en Actualizar.