Los comentarios permiten a los usuarios comunicarse y colaborar directamente dentro de los registros de CounselLink. Puedes agregar comentarios a los objetos compatibles, como asuntos, facturas, presupuestos, acumulaciones y solicitudes legales, según tus roles y permisos.
Los comentarios ofrecen una forma adecuada para auditorías de rastrear las conversaciones relacionadas con un registro. Permanecen asociados al elemento y son visibles para los usuarios que tienen acceso a ese registro.
Los comentarios están disponibles en las siguientes funciones:
- Facturas
- Presupuestos
- Documentos
- Tareas
- Ingreso de trabajo
- Ofertas de honorarios
Etiquetar a un usuario en un comentario le envía una notificación por correo electrónico y una notificación en la aplicación con un enlace directo a ese comentario.
Agregar un comentario
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Haz clic en la pestaña Comentarios en la parte inferior de la página de resumen de la función.
Si deseas agregar un comentario en una tarea, haz clic en el signo de más
encima de la sección de Comentarios.
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Haz clic en el botón Agregar comentario. Se abrirá la ventana para agregar el comentario.
- Escribe tu comentario en el cuadro de comentarios. Usa las opciones de formato si es necesario:
- B: Poner en negrita el texto seleccionado.
- I: Poner en cursiva el texto seleccionado.
- U: Subrayar el texto seleccionado.
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Si deseas etiquetar a un usuario, escribe una arroba (@) seguida de tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario. Haz clic en el nombre para agregarlos.
El usuario etiquetado recibirá una notificación por correo electrónico con un enlace al comentario.
- Selecciona una opción en el campo Compartido con:
- Todos - Compartido con usuarios del cliente y del despacho que tengan acceso.
- Solo interno - Compartido solo con usuarios del cliente que tengan acceso.
- Haz clic en Guardar.
Editar un comentario
- Haz clic en la pestaña Comentarios en la parte inferior de la página de resumen de la función.
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Pasa el cursor sobre el comentario que deseas editar.
- Edita el mensaje según sea necesario.
- Responder - Haz clic en el botón Responder y escribe tu mensaje. La respuesta aparecerá debajo del mensaje inicial.
- Editar - Haz clic en el ícono de lápiz en la esquina superior derecha. Edita el mensaje según sea necesario.
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Eliminar - Haz clic en el ícono de papelera en la esquina superior derecha. Aparecerá una ventana de confirmación para confirmar la acción.
- Si deseas etiquetar a un usuario, escribe una arroba (@) seguida de tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario. Haz clic en el nombre para agregarlos.
- Haz clic en Guardar.
Ordenar o filtrar comentarios
Una vez que estés en la pestaña Comentarios en la parte inferior de la página de resumen de la función:
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Haz clic en el ícono de flecha en la columna de Comentarios. Esto reorganizará los comentarios existentes para mostrar primero los más recientes.
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Haz clic en el ícono de Filtro en la esquina superior derecha. Esto te permitirá mostrar los comentarios hechos Antes o Después de una fecha específica.