Dit artikel behandelt het volgende:
De panelen en de links die ze bevatten, worden weergegeven op basis van de rechten die aan jouw gebruikersrol zijn toegekend en de configuratie van je bedrijf. Het is mogelijk dat je niet alle opties ziet die hier worden genoemd.
- Dossiers-paneel
- Juridische Verzoeken-paneel
- Legal Holds-paneel
- Kosten & Kortingen-paneel
- Financiën-paneel
- Facturatie-paneel
Dossiers-paneel
Het Dossiers-paneel toont snelle links naar veelgebruikte filters voor dossierzoekopdrachten, gebaseerd op jouw rollen en systeemconfiguratie. Klik op een link om de Dossiers-zoekpagina te openen met dat filter toegepast.
De links die je in jouw paneel ziet, kunnen verschillen afhankelijk van je toegewezen rollen en de configuratie van je organisatie.
| Link | Beschrijving |
|---|---|
| Mijn dossiers | Dossiers die je hebt gemarkeerd als favoriet. Bijvoorbeeld: als je niet de dossiercontactpersoon bent, maar wel meewerkt aan het dossier, kun je het dossier als favoriet markeren voor snelle toegang. |
| Aan mij toegewezen | Dossiers waarbij jij de dossiercontactpersoon bent. |
| In afwachting van afronding | Dossiers waarbij je een advocatenkantoor uit een dossier verwijdert. Totdat dat proces is afgerond, wordt het dossier als 'in afwachting' weergegeven. |
| Onvolledige setup | Dossiers die zijn aangemaakt maar nog niet geactiveerd. |
| Niet toegewezen | Dossiers die zijn aangemaakt maar waar nog geen advocatenkantoor aan is gekoppeld. Dit kunnen ook dossiers zijn die zijn aangemaakt om een interne kwestie te volgen. |
| In afwachting van acceptatie |
Dossiers die nog moeten worden geaccepteerd door het toegewezen advocatenkantoor. De meeste organisaties zijn niet zo ingesteld dat acceptatie door advocatenkantoren vereist is. |
| Budgetbeoordeling vereist | Dossiers die wachten op een budgetbeoordeling. Deze link is alleen zichtbaar als de budgetfunctie is geconfigureerd voor jouw organisatie. |
| Werkintake | Werkintake waarvoor jij of een gebruikersgroep waar jij deel van uitmaakt de Intake-eigenaar bent. |
Als je de juiste rollen en functies hebt, bevat het Dossiers-paneel ook snelle links om een dossier aan te maken, een journaalpost aan te maken of een intake aan te maken.
De knop +Dossier aanmaken verschijnt niet bij organisaties die dossiers niet handmatig aanmaken.
Juridische Verzoeken-paneel
Het Juridische Verzoeken-paneel geeft je toegang tot juridische verzoeken en bijbehorende workflowtaken. Je kunt ook een nieuw juridisch verzoek aanmaken via de knop Juridisch verzoek aanmaken onderaan het paneel.
Links gebruiken in het Juridische Verzoeken-paneel
| Link | Beschrijving |
|---|---|
| Concept | Juridische verzoeken die je hebt aangemaakt maar nog niet in een workflow hebt ingediend. |
| In behandeling | Juridische verzoeken die je momenteel hebt. |
| Aan mij toegewezen | Workflowtaken van juridische verzoeken die aan jou zijn toegewezen. |
| Niet toegewezen | Workflowtaken van juridische verzoeken die aan een groep zijn toegewezen waar jij deel van uitmaakt en die nog opgepakt kunnen worden. |
| Te laat | Workflowtaken van juridische verzoeken die aan jou zijn toegewezen en waarvan de deadline is verstreken. |
Legal Holds-paneel
Het Legal Holds-paneel toont lopende en actieve legal holds en biedt snelle toegang tot legal hold-registraties. Je kunt ook een nieuwe legal hold aanmaken door onderaan het paneel op de knop Legal Hold aanmaken te klikken.
Links gebruiken in het Legal Holds-paneel
| Link | Beschrijving |
|---|---|
| In afwachting | Legal holds die nog in afwachting zijn. Een legal hold is in afwachting tot de eerste melding is verstuurd. |
| Actief | Legal holds die momenteel van kracht zijn. |
Kosten & Kortingen-paneel
Het Kosten & Kortingen-paneel toont tariefvoorstellen die beoordeeld of goedgekeurd moeten worden en geeft toegang tot Volume kortingen. Klik op de knop +Volume korting aanmaken om een nieuwe aan te maken.
Volume kortingen moeten voor jouw organisatie geconfigureerd zijn om ze hier te kunnen zien. Je moet de rol Volume korting-beheerder hebben om volume kortingen aan te maken en te beheren.
Links in het Kosten & Kortingen-paneel
De links in het Kosten & Kortingen-paneel brengen je naar de zoekpagina met dat specifieke filter.
| Sectie | Beschrijving |
|---|---|
| Beoordeling vereist |
De lijst met tariefvoorstellen die klaar zijn om te worden beoordeeld en goedgekeurd. Deze lijst is onderverdeeld in verschillende, afzonderlijke items: |
| Volume kortingen |
Klik op de cirkel Beoordeling vereist om volume kortingen te bekijken die zijn ingediend. Klik op de knop +Volume korting aanmaken om een nieuwe volume korting aan te maken. Deze functie moet voor jouw organisatie geconfigureerd zijn om deze hier te kunnen zien. Je moet de rol Volume korting-beheerder hebben om volume kortingen aan te maken en te beheren. |
Financiën-paneel
Het Financiën-paneel toont informatie over budgetten, multi-dossierbudgetten en reserves (indien geconfigureerd). De cijfers naast elke link geven het aantal items aan dat bij dat specifieke zoekitem hoort.
Je kunt ook op +Multi-dossierbudget aanmaken klikken om een nieuwe aan te maken.
De optie Multi-dossierbudget is alleen beschikbaar voor Advanced- en Premier-klanten. Je hebt de rol Advanced Budget Administrator nodig om budgetten aan te maken.
Budgetlinks gebruiken in het Financiën-paneel
| Link | Beschrijving |
|---|---|
| In afwachting van Multi-Matter Budgetten | Budgetten die nog in de status In afwachting staan omdat er nog zaken en budgetbedragen moeten worden toegevoegd. |
| Actieve/Goedgekeurde Budgetten | Actieve of goedgekeurde budgetten waarvoor budgetbedragen zijn toegevoegd aan zaken waartoe je toegang hebt. |
| Aan mij toegewezen | Budgetten waarbij de gebruiker de budgetcontactpersoon is. |
| Budgetbeoordeling vereist | Budgetten waarvoor een beoordeling nodig is. |
| Mijn Budgetten | Budgetten die de gebruiker als Mijn Budget heeft gemarkeerd, waarbij het advocatenkantoor de bedragen heeft ingediend maar deze nog beoordeeld moeten worden. |
Facturatiepaneel
Het facturatiepaneel geeft informatie over facturen en voorzieningen.
- Facturen worden aangemaakt door advocatenkantoren nadat ze een zaak hebben geaccepteerd. CounselLink voert een richtlijnencontrole uit op de facturen, waarna iemand uit jouw organisatie een handmatige controle doet. Het aantal facturen wordt weergegeven samen met hun status.
- Voorzieningen zijn geschatte bedragen voor gemaakte kosten die nog niet door advocatenkantoren of leveranciers zijn gefactureerd. Het voorzieningsproces wordt centraal beheerd binnen CounselLink. Deze functie maakt het voor advocatenkantoren eenvoudiger om voorzieningsgegevens in te voeren.
De snelle informatie over voorzieningen wordt alleen in het facturatiepaneel getoond als:
- Jouw organisatie dit heeft ingesteld.
- Je de rol van Financieel Beheerder hebt.
Legal Analytics Dashboard
Legal Analytics bevat belangrijke statistieken over uitgaven en besparingen voor de kantoren waarvan je momenteel lid bent. Je kunt dit dashboard openen via de link bovenaan het facturatiepaneel. Standaard toont het informatie en gegevens voor een specifiek jaar, maar je kunt inzoomen op een bepaalde maand of juist naar een ander jaar gaan indien nodig.
Factuur- en Voorzieningenzoekopdrachten
Je kunt zoeken naar voorzieningen en facturen door op de zoeklink bovenaan het facturatiepaneel te klikken. Je komt dan op het scherm Factuur zoeken, waar je extra acties kunt uitvoeren.
Links in het facturatiepaneel
| Klik op deze link | Om te bekijken |
|---|---|
| Beoordeling vereist | Een lijst met facturen die aan jou zijn toegewezen of voor jou beschikbaar zijn ter beoordeling. De facturen in deze lijst bevinden zich in een workflow. Je kunt zien in welke workflowstap de factuur zich bevindt door de kolom “Factuurstatus” weer te geven. In de kolom “Factuureigenaar” staat jouw naam als deze direct aan jou is toegewezen. Als de kolom leeg is, is de factuur waarschijnlijk toegewezen aan een groep gebruikers. Je kunt de factuur beoordelen door de workflowactie “Beoordeling accepteren” uit te voeren en zo de factuureigenaar te worden. |
| In afwachting | Een lijst met facturen die zijn aangemaakt maar momenteel in afwachting zijn (nog niet geactiveerd) of onvolledig zijn (geen kosten bevatten). |
| In afwachting van beoordeling door advocatenkantoor | Een lijst met facturen die zijn teruggestuurd naar het advocatenkantoor voor hun input tijdens de gezamenlijke beoordeling. Gezamenlijke beoordeling is een optioneel onderdeel van het workflowproces. Het geeft advocatenkantoren de mogelijkheid om aangepaste kosten direct via CounselLink te accepteren of aan te vechten. Als de factuur geen aanpassingen bevat, hoeft deze niet voor gezamenlijke beoordeling te worden verzonden. Zodra de factuur naar het advocatenkantoor is gestuurd, kan het kantoor de factuur pas terugsturen nadat alle aangepaste kosten zijn geaccepteerd of aangevochten. De klantbeoordelaar kan vervolgens de aangevochten aanpassingen accepteren of weigeren. |
| Afgewezen | Een lijst met facturen die zijn afgewezen. |
| Openstaande voorzieningen advocatenkantoor | Voorzieningen die momenteel open staan. Zodra een voorzieningscyclus is beoordeeld, afgerond, geëxporteerd en naar de financiële afdeling is gestuurd, kan deze worden gesloten en uit deze lijst worden verwijderd. |
| Actie vereist | Voorzieningen die door een advocatenkantoor zijn ingediend en klaar zijn voor jouw beoordeling. |