Dit artikel behandelt het volgende:
- De eerste zoekopdracht uitvoeren
- Zoekresultaten navigeren
- Zoekresultaten filteren
- Rapporten maken van zoekresultaten
De eerste zoekopdracht uitvoeren
Klik op een van de tabbladen bovenaan de pagina om direct naar de zoekpagina van dat onderwerp te gaan.
De startpagina bevat ook links naar vooraf ingestelde zoekopdrachten in de verschillende panelen. Deze links openen de bijbehorende zoekresultatenpagina met een filter dat is toegepast op basis van de titel van de link.
Hoewel deze links handig zijn om je op de hoogte te houden van specifieke taken, helpen ze je niet altijd om snel het juiste zoekitem te vinden.
De Snelle zoekbalk is op elke pagina in CounselLink beschikbaar. Deze verschijnt in de bovenbalk.
De snelle zoekbalk gebruiken
-
Selecteer in het uitklapmenu van de snelle zoekbalk het gebied waarin je wilt zoeken (bijv. Fee Offers).
- Voer de zoekterm in het veld van de snelle zoekbalk in.
- Klik op het Zoek-icoon (vergrootglas) of druk op Enter op je toetsenbord.
- Als er één resultaat wordt gevonden: De overzichtspagina van dat item wordt weergegeven.
-
Als er meerdere resultaten worden gevonden: De resultaten worden weergegeven in een lijst op de zoekpagina van het gekozen onderwerp.
Zoekresultaten navigeren
Zodra je een lijst met zoekresultaten hebt, kun je het overzicht aanpassen en de weergegeven items verfijnen.
-
Gebruik de Weergeven-keuzelijst om het aantal resultaten op de pagina te selecteren.
-
Als de resultaten over meerdere pagina's verspreid zijn, gebruik dan de pijlen Eerste / Vorige / Volgende / Laatste of de paginanummers om tussen de pagina's te navigeren.
-
Sorteer de resultaten op één kolom door op het oplopend of aflopend icoon in de betreffende kolom te klikken. Sorteer op meerdere kolommen door met SHIFT ingedrukt op de oplopende of aflopende iconen in de gewenste kolommen te klikken. De sorteringen worden genummerd op basis van de volgorde waarin ze zijn geselecteerd.
-
Klik op Kolommen om een uitklaplijst te openen met beschikbare velden. Aangevinkte items verschijnen in het resultatenoverzicht. Sommige kolommen kunnen niet worden verwijderd.
- Herschik kolommen door een kolomkop naar een andere plek te slepen. Gebruik Aangepaste kolommen om velden toe te voegen die specifiek zijn voor de aangepaste gegevens van jouw organisatie.
Zoekresultaten filteren
Met filters kun je je zoekopdracht verfijnen. Ze staan aan de linkerkant van elke zoekpagina.
Zoeken binnen resultaten gebruiken
Je kunt binnen je eerste resultaten een tekstzoekopdracht uitvoeren om deze verder te verfijnen.
Klik op het Velden-uitklapmenu boven het vak Zoeken binnen resultaten en selecteer het/de veld(en) waarin je wilt zoeken.
Op de zoekpagina's voor juridische verzoeken, facturen of zaken kun je ook Aangepaste velden selecteren om te zoeken in de sectie Aanvullende informatie van de overzichtspagina's.
De zoekfilters gebruiken
Bij sommige filters kun je meerdere keuzes in hetzelfde gebied selecteren (bijv. Zaakcontact). Na elke geselecteerde filter worden de resultaten direct bijgewerkt. Het getal naast de filter geeft het totaal aantal items in je zoekopdracht aan dat aan dat criterium voldoet.
Per groep worden alleen de tien belangrijkste filters getoond. Als er meer dan tien zijn, kun je alle filters in een specifieke groep bekijken door onderaan de categorie op Alles weergeven te klikken.
Huidige zoekfilters bekijken en aanpassen
Actieve filters verschijnen onder het hoofdzoekveld.
Je kunt een individuele filter verwijderen door op het kleine x-icoon bij de filter te klikken, of alle filters verwijderen door op Terugzetten naar standaard te klikken.
Rapporten maken van zoekresultaten
Je kunt de zoekfunctie gebruiken om operationele rapporten te genereren door filters en kolommen aan te passen. Vervolgens kun je je aangepaste weergave printen, exporteren of opslaan voor hergebruik.
Bijvoorbeeld, om het totaal gefactureerde bedrag te vinden voor zaken waarbij Robert Brown het zaakcontact is:
- Voer op de zoekpagina voor facturen je zoekopdracht uit door de juiste zoekcriteria in het veld Facturen zoeken in te voeren. De zoekresultaten tonen 208 facturen. Nu willen we het gefactureerde bedrag zien voor zaken na 1 januari 2022 waarbij Robert Brown het zaakcontact is.
-
Selecteer via het pictogram Filters configureren (tandwiel) in het gebied Resultaten filteren de opties Factuur indieningsdatum en Zaakcontact.
- Klik op Opslaan.
- Klik onder het gedeelte Factuur indieningsdatum op het uitklapmenu Na en maak de juiste selectie voor de gewenste periode (bijv. 1 jan. 2022). De zoekresultaten worden bijgewerkt op basis van de zoekcriteria.
- Zet onder het gedeelte Zaakcontact een vinkje bij het juiste Zaakcontact (Robert Brown). De zoekresultaten worden bijgewerkt op basis van de zoekcriteria.
- Om nu het totaalbedrag te zien, ook al wordt deze kolom niet weergegeven, doe je het volgende:
-
Klik op het uitklapmenu Kolommen en selecteer in de lijst Gefactureerd bedrag factuur.
-
Klik op Opslaan om de kolom toe te voegen aan het overzicht.
Je kunt de kolommen herschikken door op de kolomkop te klikken en deze naar de gewenste plek te slepen.
-
Een rapport afdrukken
-
Vink op de zoekpagina voor facturen het selectievakje aan naast de factuur/facturen die je wilt afdrukken. Zet een vinkje bovenaan de kolom om alle facturen in de zoekresultaten te selecteren. Het pictogram Afdrukken (printer) verschijnt rechts op het scherm.
- Selecteer Rapport afdrukken in de lijst Printresultaten. Het venster Afdrukbare factuur verschijnt.
- Klik rechtsboven in het venster Afdrukbare factuur op Afdrukken.
- Selecteer de juiste afdrukopties en klik op Opslaan.
Exporteren
- Vink op de zoekpagina voor facturen het selectievakje aan naast de factuur/facturen die je wilt afdrukken. Zet een vinkje bovenaan de kolom om alle facturen in de zoekresultaten te selecteren. Het pictogram Afdrukken (printer) verschijnt rechts op het scherm.
-
Klik op het uitklapmenu Resultaten exporteren en kies uit de lijst:
Samenvatting exporteren
-
Klik op de link Bestand openen (linksonder in het scherm) die hoort bij het rapport searchResults.csv.
Het rapport searchResults.csv wordt geopend.
- Voer de gewenste acties uit in het rapport.
- Klik op Opslaan / Sluiten.
-- of --
Details exporteren
- Klik op de link Bestand openen (linksonder in het scherm) die hoort bij het rapport counselLinkInvoices_detail.xls. Het rapport counselLinkInvoices_detail.xls wordt geopend.
- Voer de gewenste acties uit in het rapport
- Klik op Opslaan / Sluiten.
-