CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Opgeslagen weergaven

  • Bijgewerkt

Opgeslagen weergaven stellen je in staat om veelgebruikte zoekcriteria op te slaan, zodat je snel dezelfde resultaten kunt bekijken zonder de zoekopdracht opnieuw op te bouwen. Opgeslagen weergaven zijn beschikbaar op relevante zoekpagina’s, zoals Zaken en Facturatie, afhankelijk van je rollen en rechten.

Opgeslagen weergaven zijn gebruikersspecifiek, tenzij ze gedeeld worden. Gedeelde weergaven zijn zichtbaar voor andere gebruikers op basis van de systeeminstellingen en rechten.

Dit artikel behandelt het volgende:

Een opgeslagen weergave maken

  1. Voer een zoekopdracht uit.
  2. Pas de filters en kolomindeling aan zodat de resultaten worden weergegeven zoals jij dat wilt.

  3. Klik op de knop Weergave opslaan rechtsboven op de pagina.

  4. Voer in het veld Naam opgeslagen weergave een naam in voor de zoekopdracht.

  5. Optioneel: vink het selectievakje aan om een kopie op te slaan op het Analytics-dashboard. Hiermee wordt de opgeslagen weergave als link op de Analytics-pagina geplaatst, zodat je eenvoudig toegang hebt tot aangepaste operationele rapporten.

  1. Klik op Opslaan. 

Een opgeslagen weergave uitvoeren

Terug naar boven

Je kunt op elk moment een nieuwe zoekopdracht uitvoeren vanuit een opgeslagen weergave op een zoekpagina, via het paneel Opgeslagen weergaven op de startpagina, of via het tabblad Analytics.

Vanaf een zoekpagina

Opgeslagen weergaven zijn toegankelijk vanaf de volgende zoekpagina’s: Zaken, Facturen, Budgetten, Accruals, Fee Offers en Fee Structures.

  1. Navigeer naar de relevante zoekpagina.

  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opgeslagen weergaven de gewenste weergave om deze uit te voeren.

De resultatenlijst toont de records die voldoen aan de zoekfilters, met de kolomindeling en lay-out zoals deze was opgeslagen in de weergave.

Vanaf de startpagina

  1. Op de startpagina worden in het paneel Opgeslagen weergaven de vijf laatst opgeslagen weergaven van Zaken en Facturen getoond.

  2. Voer een opgeslagen weergave uit:
    • Als de gewenste opgeslagen weergave in de lijst staat, klik dan op de link.
    • Als de opgeslagen weergave niet zichtbaar is, klik dan op de link meer onderaan een kolom of op de knop Alles weergeven rechtsboven om de opgeslagen weergave te zoeken in het zoekvenster.
  3. De zoekpagina wordt weergegeven.

Vanaf het tabblad Analytics

Wanneer je een weergave opslaat, kun je ervoor kiezen deze als link toe te voegen op het tabblad Analytics, als deze functie is ingeschakeld voor jouw organisatie. Op de Analytics-pagina worden opgeslagen weergaven bij elkaar weergegeven.

Deze methode om een opgeslagen weergave uit te voeren geldt alleen als je de weergave eerder hebt opgeslagen op het tabblad Analytics.

  1. Selecteer het tabblad Analytics.

  2. Zoek onderaan de pagina naar de juiste opgeslagen weergave.

  3. Klik op de link om de weergave uit te voeren. De juiste zoekopdracht wordt geopend en de resultatenlijst wordt getoond zoals eerder ingesteld.

Een opgeslagen weergave bijwerken

Terug naar boven

Je kunt een opgeslagen weergave bijwerken door de zoekfilters en kolomindeling van de resultatenlijst aan te passen. Als je klaar bent, kun je ervoor kiezen de huidige weergave bij te werken of een nieuwe op te slaan.

  1. Pas de opgeslagen weergave aan op de zoekpagina zoals gewenst.
  2. Klik op de knop Weergave opslaan.
  3. Kies een actie:
    • Selecteer Opgeslagen weergave bijwerken om de huidige weergave te vervangen door de aangepaste versie. Er verschijnt een bevestigingsmelding.

    • Selecteer Weergave opslaan om de huidige instellingen als een nieuwe weergave op te slaan. Het venster Weergave opslaan verschijnt.

      1. Voer een unieke naam in bij Naam opgeslagen weergave.
      2. Optioneel: vink het selectievakje aan Kopie opslaan op Analytics. Hiermee wordt een link naar je opgeslagen weergave op de Analytics-pagina geplaatst, zodat je eenvoudig toegang hebt tot aangepaste operationele rapporten.
      3. Klik op Opslaan.

Een opgeslagen weergave verwijderen

Terug naar boven

Je kunt een bestaande opgeslagen weergave verwijderen als je deze niet meer nodig hebt.

  1. Klik op de knop Alles weergeven in het paneel Opgeslagen weergaven op de startpagina.

    Het venster Opgeslagen weergaven beheren verschijnt.

  2. Zet een vinkje naast de weergave(n) die je wilt verwijderen.

  3. Klik op Verwijderen.

De opgeslagen weergave is verwijderd.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Raadpleeg bij twijfel altijd de originele Engelse versie."