CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Journaals

  • Bijgewerkt

Dit artikel behandelt het volgende:

Overzichtspagina Journaalpost

Wanneer je op het onderwerp van een journaalpost klikt op het tabblad Journaal van de Overzichtspagina van het dossier, verschijnt er een zijpaneel met samenvattende details.

Klik op Meer bekijken om naar de overzichtspagina van de journaalpost te gaan.

De overzichtspagina wordt weergegeven.

Een journaalpost toevoegen

Terug naar boven

Journaalposten kunnen notulen, statusrapporten, belnotities of communicatie met advocatenkantoren bevatten. Je kunt er ook voor kiezen om advocatenkantoren te verplichten periodiek journaalposten in te dienen voor statusupdates.

Elke gebruiker met een medewerkerrol op het dossier kan een journaalpost toevoegen.

  1. Klik op +Toevoegen op het tabblad Journaal van de Overzichtspagina van het dossier. Het venster Journaalpost toevoegen verschijnt.

    Je kunt het venster Journaalpost toevoegen ook openen via het Dossiers-paneel op de startpagina.

  2. Vul de velden in waar nodig.

    Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.

    Veld Beschrijving
    Onderwerp* Voer een onderwerp in voor de journaalpost.
    Datum* Selecteer de datum voor de journaalpost.
    Beschrijving

    Voer details in over de post. Gebruik de werkbalk om tekst te formatteren indien nodig.
    Je kunt één of meerdere gebruikers binnen je organisatie taggen in de beschrijving. Getagde gebruikers ontvangen e-mail- en in-appmeldingen (indien ingeschakeld).

    De getagde gebruiker moet onder Medewerkers staan.
    Van toepassing op dossier

    Selecteer het dossier dat je aan de post wilt koppelen.

    Deze optie verschijnt alleen als je het venster Journaalpost toevoegen opent via het Dossiers-paneel op de startpagina.
    Categorie Selecteer een journaalcategorie.
    Delen met advocatenkantoren Selecteer deze optie om toegewezen advocatenkantoren de post te laten bekijken.
    Bijlagen Upload een bestand of sleep het naar het gedeelte Bijlagen. Documenten die hier worden toegevoegd, verschijnen ook in de Documenten-zoekfunctie en worden gecategoriseerd als journaalposten.
  3. Klik op Opslaan.

De journaalpost wordt toegevoegd aan de lijst.

Bestaande journaalposten bekijken op het tabblad Journaal

Nadat een journaalpost is aangemaakt, worden de samenvattende gegevens weergegeven op het tabblad Journaal.

Welke informatie zichtbaar is voor een deelnemer hangt af van wat er in zijn of haar contactgegevens staat.

Kolom Beschrijving
Onderwerp/Details De titel van het journaal. Klik op de titel en kies Meer bekijken om de overzichtspagina van de journaalpost te openen.
Categorie Geselecteerde journaalcategorie.
Ingevoerd Datum waarop de journaalpost is aangemaakt.
Laatst becommentarieerd Datum van de meest recente opmerking.
Privacy Geeft Privé (niet gedeeld met advocatenkantoren) of Gedeeld (zichtbaar voor advocatenkantoren) weer.

Een journaalpost verwijderen

Terug naar boven

Je kunt één of meerdere journaalposten verwijderen indien nodig.

Je moet de eigenaar van de journaalpost zijn of de rol van Corporate Administrator hebben om een journaalpost te kunnen verwijderen.

  1. Selecteer het selectievakje naast de naam van de journaalpost(en).
  2. Klik op Verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsvenster voor verwijderen.
  3. Klik op Verwijderen.

Documenten die aan de journaalpost zijn gekoppeld, worden niet verwijderd.

Een journaalpost bewerken

Terug naar boven

Je kunt journaalposten bewerken die zijn aangemaakt door gebruikers binnen je eigen organisatie. Posten die door gebruikers van een advocatenkantoor zijn aangemaakt, kunnen alleen door gebruikers van dat kantoor worden bewerkt.

  1. Selecteer het selectievakje naast de journaalpost.

  2. Klik op Bewerken. De pagina Journaalpost bewerken verschijnt.

    Je kunt een journaalpost ook bewerken op de overzichtspagina van de journaalpost.

  3. Werk de informatie van de journaalpost bij waar nodig.
  4. Klik op Opslaan.

Opmerkingen gebruiken

Terug naar boven

Met opmerkingen kun je notities toevoegen of communiceren met de eigenaar van de journaalpost.

Opmerkingen kunnen alleen worden bewerkt of verwijderd door de gebruiker die ze heeft aangemaakt. Gebruikers van advocatenkantoren kunnen jouw opmerkingen niet bewerken, en jij kunt die van hen niet bewerken.

  1. Selecteer het selectievakje naast de journaalpost.

  2. Klik op Opmerking toevoegen. Het venster Opmerkingen verschijnt.

  3. Voer een opmerking in het opmerkingenveld in.
  4. Klik op Opslaan.

Een bestaande opmerking bewerken of verwijderen

  1. Nadat je op Opmerking toevoegen hebt geklikt, zoek je de opmerking die je wilt bewerken.

  2. Voer een van de volgende acties uit:
    • Opmerking bewerken
      • Klik op het potloodicoon.
      • Breng de gewenste wijzigingen aan in de opmerking.
      • Klik op Opslaan.
    • Opmerking verwijderen
      • Klik op het prullenbakicoon. Het venster Opmerkingen verwijderen verschijnt.
      • Klik op Ja, verwijderen.

Documenten toevoegen aan een dossierjournaalpost

Terug naar boven

Je kunt e-mails, bonnetjes, video's of andere dossiergerelateerde bestanden toevoegen aan een journaalpost. Toegevoegde documenten zijn ook beschikbaar op het tabblad Documenten en nemen de beveiligingsinstellingen van het dossier over.

  1. Klik op het tabblad Journaal op de Overzichtspagina van het dossier.
  2. Klik op een link in de kolom Onderwerp/Details. Het venster Dossierjournaal verschijnt.
  3. Klik op Meer bekijken.
  4. Klik op Kies een bestand of sleep een bestand naar het venster.

Als er al een bestand met dezelfde naam en categorie bestaat, verschijnt het dialoogvenster Document toevoegen. Je kunt dan kiezen uit de volgende opties:

  • Opslaan en vervangen
  • Niet opslaan
  • Opslaan en beide bestanden bewaren

Er verschijnt een bevestigingsbericht op de Overzichtspagina van het dossier.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."