Dit artikel behandelt het volgende:
- Een deelnemer toevoegen aan een zaak
- Deelnemers bijwerken op een zaak
- Deelnemers verwijderen van een zaak
Sommige organisaties hebben een apart tabblad Deelnemers op de overzichtspagina van de zaak. Volg in dat geval dezelfde instructies als hieronder beschreven wanneer je deelnemers toevoegt via het tabblad Advocatenkantoor.
Een deelnemer toevoegen aan een zaak
Deelnemers worden aan zaken toegevoegd voor het bijhouden of ter informatie. Je kunt bijvoorbeeld een deskundige toevoegen en zijn of haar contactgegevens invullen om herinneringen of informatie over een zitting te sturen.
Bestaat de deelnemer nog niet in je contactenlijst—of levert je zoekopdracht geen resultaat op—dan moet je eerst een contactpersoon aanmaken.
- Open het tabblad Deelnemers op de overzichtspagina van de zaak.
-
Klik op +Toevoegen. Het venster Deelnemer toevoegen verschijnt.
- Voer zoekcriteria in het veld Contacten zoeken in.
- Optioneel: Kies een waarde uit de lijst Contacttype om je zoekopdracht te verfijnen.
- Klik op Zoeken. De contactlijst wordt bijgewerkt op basis van je zoekcriteria.
-
Klik op de naam van het contact dat je wilt toevoegen. Het venster Deelnemer toevoegen wordt bijgewerkt met de secties Deelnemer info en Deelnemersrol.
- Selecteer een rol uit de keuzelijst.
-
Optioneel: Vink het vakje Is hoofdverantwoordelijke aan om deze deelnemer als hoofd aan te wijzen als er meerdere deelnemers met dezelfde rol zijn.
Een gebruikersicoon (
) wordt naast deze deelnemer weergegeven in de deelnemerslijst op de overzichtspagina van de zaak.
- Optioneel: Vink Advocatenkantoor mag bekijken aan als het advocatenkantoor de gegevens van deze deelnemer mag inzien.
- Klik op Opslaan.
Deelnemers bijwerken op een zaak
Je kunt de rol van een deelnemer aanpassen of de zichtbaarheid voor het advocatenkantoor wijzigen indien nodig.
- Vink het vakje aan naast de deelnemer op het tabblad Deelnemers van de overzichtspagina van de zaak.
-
Klik op Bijwerken. Het venster Deelnemer bewerken verschijnt.
- Optioneel: Selecteer een rol uit de keuzelijst.
-
Optioneel: Vink het vakje Is hoofdverantwoordelijke aan om deze deelnemer als hoofd aan te wijzen als er meerdere deelnemers met dezelfde rol zijn.
Een gebruikersicoon (
) wordt naast deze deelnemer weergegeven in de deelnemerslijst op de overzichtspagina van de zaak.
- Vink Advocatenkantoor mag bekijken aan als het advocatenkantoor de gegevens van deze deelnemer mag inzien.
- Klik op Opslaan.
Deelnemers verwijderen van een zaak
Het kan nodig zijn om deelnemers te verwijderen als rollen veranderen of als personen de organisatie verlaten.
- Vink het vakje aan links van de naam van de deelnemer(s) die je wilt verwijderen op het tabblad Deelnemers van de overzichtspagina van de zaak.
- Klik op Verwijderen.
- Klik op Ja, verwijderen.
De deelnemer is verwijderd uit de zaak.