Zaakkalender

Dit artikel behandelt het volgende:

• De zaakagenda bekijken
• Machtigingen gebruiken
• Overzichtspagina van agenda-evenement
• Een agenda-evenement toevoegen aan een zaak
• Een agenda-evenement bewerken op een zaak
• Een agenda-evenement verwijderen op een zaak
• Een agendatemplate toepassen op een zaak
• Een agendatemplate opslaan bij een zaak

---

De zaakagenda bekijken

De agenda van een zaak stelt je in staat om afspraken en gebeurtenissen te maken en te bekijken die aan de zaak zijn gekoppeld.

Je kunt de agenda op twee manieren openen:

• Klik op Agenda onder het menu Meer acties rechtsboven op de overzichtspagina van de zaak.

  

• Klik op Agenda bekijken op het tabblad Agenda van de overzichtspagina van de zaak.

  

De zaakagenda wordt geopend

De zaakagenda gebruiken

Bovenaan de pagina zie je twee knoppen:

• Machtigingen - Beheer welke gebruikers toegang hebben tot de agenda.

  Je moet de rol Agenda-beheerder, Zaakinstellingen of Zaakcontact hebben om toegang te krijgen tot Machtigingen.

• Evenementtypen - Filter de agenda op type gebeurtenis.

Om een evenement aan te maken, beweeg met je muis over een tijdslot en klik op Evenement aanmaken. 

Een agenda-evenement bekijken

Klik op de naam van een bestaand evenement om een zijpaneel met details van het evenement te openen.

Om de volledige pagina te bekijken, klik je op Evenementoverzicht bekijken om de overzichtspagina van het agenda-evenement te openen.

De agendaweergave filteren

Je kunt de weergave van de agenda aanpassen met de knoppen op de agendapagina.

Actie	Beschrijving
Dag-, week- of maandweergave wisselen	Gebruik de pijlen naast Vandaag om je agendaweergave te wisselen. Bijvoorbeeld: als je de weekweergave bekijkt, kun je met de pijlen naar vorige of volgende weken gaan. Klik op het tijdsbestek naast de pijlen om een kalender uit te klappen.
Agendaweergave kiezen	Kies een van de volgende opties: Dag - Evenementen per dag Week - Evenementen per week Maand - Evenementen per maand Agenda - Alleen aankomende evenementen
Tijdsbestek kiezen	Klik onderaan de agenda op Hele dag tonen of Kantoortijden tonen om alle uren van de dag of alleen de kantoortijden te bekijken.

---

Machtigingen gebruiken

Terug naar boven

Je kunt bepalen wie toegang heeft tot de agenda van een zaak.

Je moet de rol Agenda-beheerder, Zaakinstellingen of Zaakcontact hebben om de machtigingen te wijzigen.

1. Ga naar de overzichtspagina van de zaak.
2. Klik op Agenda bekijken. De pagina Zaakagenda wordt weergegeven.

3. Klik op Machtigingen. De pagina Agenda-machtigingen wordt weergegeven.

   

4. Klik op Agenda-toegang en kies een optie uit de lijst.

   

5. Optioneel: Voeg gebruikers toe aan de agenda.
   1. Selecteer de resource(s) waaraan je toegang wilt geven.
   2. Klik op Toevoegen.
6. Klik op Opslaan.

---

Overzichtspagina van agenda-evenement

Terug naar boven

De Overzichtspagina van het agenda-evenement bevat gedetailleerde informatie over het evenement en stelt je in staat het evenement te beheren, zoals bewerken of verwijderen.

Acties op de overzichtspagina van het evenement

Rechtsboven op de overzichtspagina van het agenda-evenement vind je verschillende acties die je op het evenement kunt uitvoeren.

Actie	Details
Agenda bekijken	Klik hier om terug te gaan naar de agenda.
Bewerken	Klik hier om het agenda-evenement te bewerken.
Verwijderen	Klik hier om het agenda-evenement te verwijderen.

Tabbladen op de overzichtspagina van het agenda-evenement

De overzichtspagina bevat twee tabbladen die betrekking hebben op het evenement.

Tabblad	Details
Resources	Toont alle resources die toegang hebben tot het agenda-evenement.
Geschiedenis	Toont een overzicht van alle wijzigingen die sinds het aanmaken op het evenement zijn uitgevoerd.

---

Een agenda-evenement toevoegen aan een zaak

Terug naar boven

Je kunt evenementen aanmaken om vergaderingen, mijlpalen of taken bij te houden die aan een zaak zijn gekoppeld.

1. Open de pagina Gebeurtenis aanmaken op de agenda op een van de volgende drie manieren:

   • Klik op Gebeurtenis aanmaken op de pagina Agenda zoeken.

     

   • Klik op Gebeurtenis aanmaken op het tabblad Agenda op de pagina Zaakoverzicht.

     

   • Klik op Gebeurtenis aanmaken op de pagina Zaakagenda.

     

     De pagina Gebeurtenis aanmaken op de agenda wordt weergegeven.

     

2. Vul de verplichte informatie in de velden in.

   Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.

   Veld	Beschrijving
   Type gebeurtenis*	Selecteer een type gebeurtenis uit de keuzelijst.
   Onderwerp*	Voer een naam in voor de gebeurtenis.
   Gerelateerd aan zaak	Selecteer de gerelateerde zaak. Als je de gebeurtenis aanmaakt vanuit de pagina Zaakoverzicht, wordt de zaak standaard geselecteerd.
   Eigenaar*	Als je de gebeurtenis aanmaakt vanuit de pagina Zaakoverzicht, wordt jouw gebruikersnaam standaard geselecteerd.
   Prioriteit*	Selecteer Hoog, Normaal of Laag.
   Voortgang	Voer een percentage in om aan te geven hoeveel van de gebeurtenis voltooid is.
   Status	Selecteer Niet gestart, Bezig, Voltooid of Uitgesteld.
   Categorie	Selecteer een categorie voor de gebeurtenis uit de keuzelijst.
   Privéafspraak	Vink dit vakje aan om de toegang te beperken tot de maker van de gebeurtenis en gebruikers met de rol Agenda beheerder.
   Beschrijving	Voer een beschrijving van de gebeurtenis in.
   Hele dag	Vink dit vakje aan als de gebeurtenis de hele dag duurt. De velden Begintijd/Eindtijd worden automatisch aangepast.
   Begindatum*	Voer een begindatum in.
   Begintijd	Voer een begintijd in.
   Einddatum*	Voer een einddatum in.
   Eindtijd	Voer een eindtijd in.
   Herinnering	Voer een getal in en kies een eenheid (Dag, Week of Maand) om aan te geven wanneer herinneringsmails worden verstuurd.
   Terugkerende gebeurtenis	Vink dit vakje aan om de gebeurtenis te herhalen. Als je dit selecteert, kies dan een herhalingspatroon en een einddatum voor de herhaling.

3. Optioneel: Voeg middelen toe in het gedeelte Middelen. Het venster Middel selecteren wordt weergegeven.

   

   4. Selecteer de middelen die je aan de gebeurtenis wilt toevoegen.
   5. Klik op Toevoegen.
   6. Klik op Middelen informeren om een e-mailmelding te sturen naar de middelen die je aan de gebeurtenis hebt toegevoegd.
7. Klik op Opslaan.

Een agendagebeurtenis bewerken op een zaak

Terug naar boven

Je kunt een bestaande agendagebeurtenis op een zaak bewerken.

Je kunt het Type gebeurtenis niet wijzigen nadat de gebeurtenis is aangemaakt.

1. Open de overzichtspagina van een gebeurtenis op een van de volgende drie manieren:

   • Klik op de naam van de gebeurtenis op het tabblad Agenda op de pagina Zaakoverzicht.

     

   • Klik op de naam van de gebeurtenis op de pagina Agenda zoeken.

     

   • Klik op de naam van de gebeurtenis in de zaakagenda en selecteer Gebeurtenisoverzicht bekijken.

     

   De overzichtspagina van de agendagebeurtenis wordt weergegeven.

   

2. Klik op het potloodicoon. De pagina Agendagebeurtenis bewerken wordt weergegeven.
3. Werk de informatie van de gebeurtenis bij. 
4. Klik op Opslaan.
5. Klik op Middelen informeren om een e-mailmelding te sturen naar de middelen die je aan de gebeurtenis hebt toegevoegd.
6. Klik op Opslaan.

Een agendagebeurtenis verwijderen op een zaak

Terug naar boven

Je kunt een of meer gebeurtenissen verwijderen via het tabblad Agenda op de pagina Zaakoverzicht.

Tenzij je de rol Agenda beheerder hebt, kun je alleen gebeurtenissen verwijderen die je zelf hebt aangemaakt.

1. Klik op het tabblad Agenda op de pagina Zaakoverzicht.
2. Vink het selectievakje aan naast de gebeurtenis(sen) die je wilt verwijderen.

3. Klik op Verwijderen. Het venster Verwijderen bevestigen wordt weergegeven.

   

4. Kies een van de volgende opties:
   • Verwijderen & informeren: Verwijdert de gebeurtenis(sen) en stuurt een e-mail naar alle middelen.
   • Alleen verwijderen: Verwijdert de gebeurtenis(sen) zonder e-mailmeldingen te sturen.

Een agendatemplate toepassen op een zaak

Terug naar boven

Agendatemplates voegen een standaardset gebeurtenissen toe aan een zaakagenda. Wanneer je een template toepast, worden de gebeurtenissen automatisch aangemaakt.

Je moet de rol Agenda beheerder hebben om een template toe te passen op een agenda.

1. Navigeer naar de pagina Zaakoverzicht.

2. Klik op Template toepassen. Het venster Template toepassen wordt weergegeven.

   

3. Selecteer een template in de keuzelijst Template.
4. Selecteer Vanaf begindatum of Vanaf einddatum om te bepalen hoe de gebeurtenissen worden ingepland.
5. Kies een begin- of einddatum in het veld Datum.
6. Klik op Opslaan. 

De template-gebeurtenissen worden toegevoegd aan de zaakagenda.

Een agendatemplate opslaan vanuit de pagina Zaakoverzicht

Terug naar boven

Je kunt bestaande agendagebeurtenissen op een zaak opslaan als template voor toekomstig gebruik. De template kan vervolgens worden toegepast op bestaande of nieuwe zaken.

Je moet de rol Agenda beheerder hebben om een template toe te passen op een agenda.

1. Ga naar de pagina Zaakoverzicht.

2. Klik op Sjabloon opslaan. Het venster Kalender­sjabloon maken verschijnt.

   

3. Voer een Naam in voor het sjabloon.
4. Selecteer Startdatum of Einddatum. Wanneer een sjabloon wordt toegepast op een zaak, worden de bijbehorende gebeurtenissen ingepland vanaf een beginpunt of vóór een eindpunt.
5. Selecteer een Zaaktype waarvoor het sjabloon gebruikt kan worden.
6. Selecteer een Standaardrol voor de resource zodra het sjabloon is toegepast.
7. Voer een Beschrijving in voor het sjabloon.
8. Klik op Opslaan.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."