Dit artikel behandelt het volgende:
- Medewerkers toevoegen aan dossiers
- Medewerkers verwijderen uit een dossier
- De medewerkerslijst van een dossier bewerken
- Een medewerkerslijst goedkeuren
Wil je de facturatiegegevens van een advocatenkantoor bijwerken of aanpassen? Zie dan dit onderwerp.
Medewerkers toevoegen aan dossiers
Je kunt medewerkers aan een dossier toevoegen om hen toegang te geven tot het dossier.
- Klik op het tabblad Medewerkers op de overzichtspagina van het dossier.
- Klik op +Toevoegen. De pagina Medewerkers toevoegen verschijnt, met het geselecteerde kantoor.
- Selecteer de naam/namen van de medewerkers die je wilt toevoegen.
- Klik op Medewerkers toevoegen.
De geselecteerde medewerkers worden toegevoegd aan het dossier en krijgen toegang.
Medewerkers verwijderen uit een dossier
Je kunt medewerkers uit een dossier verwijderen als ze geen toegang meer nodig hebben. Je kunt alleen medewerkers verwijderen die eerder aan het dossier zijn toegevoegd.
Je moet de rol Dossierbeheer hebben om een medewerkerslijst te kunnen bewerken.
- Klik op het tabblad Medewerkers op de overzichtspagina van het dossier.
- Selecteer het selectievakje links van de naam/namen van de medewerker(s).
- Klik op Verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsvenster.
- Klik op Ja, verwijderen.
De geselecteerde medewerkers worden uit de medewerkerslijst verwijderd.
De medewerkerslijst van een dossier bewerken
Je kunt medewerkers van het advocatenkantoor die aan een dossier zijn gekoppeld activeren of deactiveren door de medewerkerslijst te bewerken. Actieve medewerkers hebben toegang tot het dossier.
Je moet de rol Dossierbeheer hebben om een medewerkerslijst te kunnen bewerken.
- Klik op het tabblad Medewerkers op de overzichtspagina van het dossier.
- Selecteer het selectievakje naast het advocatenkantoor dat je wilt bewerken.
- Klik op Medewerkerslijst bewerken. De pagina Medewerkerslijst bewerken verschijnt.
- Gebruik in het veld Groeperen op het keuzemenu om een item uit de lijst te selecteren.
- Selecteer een of meer namen uit de kolom Naam.
- Kies Activeren of Deactiveren.
- Klik op Opslaan.
Een medewerkerslijst goedkeuren
Als jouw organisatie goedkeuring van medewerkerslijsten heeft ingeschakeld, zal het advocatenkantoor een voorgestelde lijst met medewerkers voor het dossier indienen. Een gebruiker met de rol Contactpersoon goedkeuring medewerkerslijst moet de lijst beoordelen en goedkeuren voordat er een factuur kan worden ingediend.
De toegewezen goedkeurder ontvangt een e-mailmelding zodra een medewerkerslijst klaarstaat voor beoordeling. Vanaf daar kan de goedkeurder het dossier openen en de voorgestelde lijst goedkeuren of afwijzen.