CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Volume kortingen beheren

  • Bijgewerkt

Dit artikel behandelt het volgende:

Een volumekorting aanmaken

Sommige volumekortingen zijn mogelijk aangemaakt tijdens de initiële implementatie van je organisatie. Nieuwe kortingen moeten worden aangemaakt voor advocatenkantoren die later worden toegevoegd.

Je kunt een nieuwe volumekorting aanmaken voor één of meerdere dossiers.

Je moet de rol Volume Discount Admin hebben om volumekortingen aan te maken.

  1. Ga naar de pagina met de lijst van volumekortingen.

  2. Klik op Aanmaken.

    De pagina voor het aanmaken van een volumekorting verschijnt.

  3. Vul de velden in waar nodig.

    Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

    Veld Details
    Kortingsnaam* Voer een naam in voor de volumekorting.
    Valuta volumekorting* Selecteer de valuta uit de keuzelijst.
    Advocatenkantoor* Klik op Zoeken om het bijbehorende advocatenkantoor te selecteren.
    Facturen met onjuiste korting* Geef aan of facturen met een onjuiste korting worden geaccepteerd of afgewezen.
    Opgeteld voor* Selecteer of de optelling geldt voor honoraria, kosten of beide.
    Beschrijving Voer een beschrijving in voor de korting.

  4. Klik op Opslaan. Het venster Kortingsperiode toevoegen verschijnt.

  5. Voer een Begindatum in.
  6. Voer een Einddatum in.
  7. Voer bij Kortingsdetails een valutadrempel in bij het veld Vereist volume.
  8. Voer een kortingspercentage in bij het veld Korting.

  9. Herhaal dit voor de twee overige rijen.

    Klik op Rij toevoegen als je meer velden nodig hebt.

  10. Klik op Opslaan. De volumekorting wordt toegevoegd.

Dossiers toevoegen aan een volumekorting

Terug naar boven

Dossiers moeten aan een volumekorting worden gekoppeld om de totale besteding te kunnen volgen.

Alleen actieve dossiers kunnen worden toegevoegd aan een volumekorting.

  1. Klik op het tabblad Dossiers op de overzichtspagina van de volumekorting.

  2. Klik op Toevoegen.

    Het venster Dossier toevoegen verschijnt.

  3. Klik op Zoeken. De zoekvelden voor dossiers verschijnen.

  4. Gebruik de velden om het dossier of de dossiers te vinden die je wilt toevoegen.

    Als je naar meerdere dossiers zoekt, zoek dan op naam van het advocatenkantoor en actieve dossiers. Klik op Zoekcriterium toevoegen om een extra filter toe te voegen.

  5. Selecteer de gewenste dossiers.

    Zet het aantal resultaten per pagina op 100 en vink het bovenste selectievakje bij Dossiernummer aan om alle dossiers te selecteren. Als je meer dan 100 dossiers wilt toevoegen, ga dan naar de volgende pagina en selecteer daar ook de dossiers.

  6. Klik op Toevoegen. De dossiers worden toegevoegd aan het tabblad Dossiers.

  7. Klik bovenaan de pagina op Activeren. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  8. Klik op Ja. 

Je krijgt een melding dat je korting is geactiveerd.

Een periode toevoegen aan een volumekorting

Terug naar boven

Wanneer de huidige periode afloopt, wordt de volumekorting inactief. Voeg een nieuwe periode toe om de korting te laten doorlopen.

  1. Ga naar de pagina met de lijst van volumekortingen.
  2. Klik op de link in de kolom Naam volumekorting. De overzichtspagina van de volumekorting verschijnt.
  3. Klik op het tabblad Kortingsperiodes.

  4. Klik op Toevoegen.

    Het venster Kortingsperiode toevoegen verschijnt.

  5. Voer een Begindatum in.
  6. Voer een Einddatum in.
  7. Voer bij Kortingsdetails een valutadrempel in bij het veld Vereist volume.
  8. Voer een kortingspercentage in bij het veld Korting.

  9. Herhaal dit voor de twee overige rijen.

    Klik op Rij toevoegen als dat nodig is.

  10. Klik op Opslaan. 

De extra periode is toegevoegd.

Een periode kopiëren binnen een volumekorting

Terug naar boven

Een periode kopiëren is handig als je een korting wilt verlengen met vergelijkbare drempels.

  1. Ga naar de pagina met de lijst van volumekortingen.
  2. Klik op de link in de kolom Naam volumekorting. De overzichtspagina van de volumekorting verschijnt.
  3. Klik op het tabblad Kortingsperiodes.
  4. Zet een vinkje naast de gewenste periode.
  5. Klik op Meer acties.

  6. Selecteer Kortingsperiode kopiëren in de keuzelijst.

    Het venster Kortingsperiode toevoegen verschijnt met de gegevens van de geselecteerde periode ingevuld.

  7. Optioneel: Pas de periodes en kortingsdetails aan indien nodig.
  8. Klik op Opslaan. 

De nieuwe kortingsperiode is toegevoegd.

Een volumekorting bewerken

Terug naar boven

Je kunt de gegevens van een actieve of inactieve volumekorting bewerken.

  1. Ga naar de pagina met de lijst van volumekortingen.
  2. Klik op de naam van de korting in de kolom Naam volumekorting. De overzichtspagina van de volumekorting verschijnt.

  3. Klik op Bewerken.

    De pagina voor het bewerken van de volumekorting verschijnt.

  4. Pas de velden aan waar nodig.

    Je kunt het gekoppelde advocatenkantoor niet wijzigen.

  5. Klik op Opslaan.

Een kortingsperiode bewerken

Terug naar boven

Je kunt een bestaande kortingsperiode aanpassen, bijvoorbeeld door extra drempels toe te voegen of de periode te wijzigen.

  1. Klik op het tabblad Kortingsperiodes op de overzichtspagina van de volumekorting.
  2. Zet een vinkje naast de periode die je wilt bewerken.

  3. Klik op Bewerken.

    Het venster Kortingsperiode bewerken verschijnt.

  4. Pas aan waar nodig. 
  5. Klik op Opslaan.

Een kortingsperiode verwijderen

Terug naar boven

Je kunt één of meerdere kortingsperiodes verwijderen uit een volumekorting.

  1. Klik op het tabblad Kortingsperiodes op de overzichtspagina van de volumekorting.
  2. Zet een vinkje naast de periode(s).
  3. Klik op Meer acties.

  4. Selecteer Kortingsperiode verwijderen in de keuzelijst. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  5. Klik op Ja. 

De geselecteerde kortingsperiode(s) worden verwijderd.

Een zaak verwijderen uit een volumekorting

Terug naar boven

Je kunt één of meerdere zaken uit een volumekorting verwijderen via het tabblad Zaken op de overzichtspagina van de volumekorting.

  1. Klik op het tabblad Zaken op de overzichtspagina van de volumekorting.
  2. Zet een vinkje bij de zaak/zaken.

  3. Klik op de knop Verwijderen. 

    Zodra je op Verwijderen klikt, wordt de zaak direct verwijderd. Er verschijnt geen bevestigingsvenster.

Een volumekorting inactief maken

Terug naar boven

Als een volumekorting niet meer nodig is, kun je deze inactief maken.

  1. Ga naar de pagina met de lijst van volumekortingen.
  2. Klik op de kortingsnaam onder de kolom Naam volumekorting. De overzichtspagina van de volumekorting wordt weergegeven.

  3. Klik op Inactief maken.

    Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  4. Klik op Ja. 

Een notitie toevoegen aan een volumekorting

Terug naar boven

Notities kunnen gebruikt worden voor interne communicatie of samenwerking met het advocatenkantoor.

  1. Klik op het tabblad Notities op de overzichtspagina van de volumekorting.

  2. Klik op Toevoegen. Het venster voor volumekortingnotities verschijnt.

  3. Voer je notitie in het veld Notitietekst in.
  4. Selecteer een notitietype.
    • Intern: Alleen zichtbaar voor jouw organisatie.
    • Advocatenkantoor: Zichtbaar voor het gekoppelde advocatenkantoor.
  5. Klik op Opslaan. 
"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."