Dit artikel behandelt het volgende:
- Overzichtspagina Volume Korting - Indeling
- Tabblad Kortingen
- Tabblad Zaken
- Tabblad Notities
- Tabblad Geschiedenis
Zie dit onderwerp voor meer informatie over het uitvoeren van acties op Volume Kortingen.
Overzichtspagina Volume Korting - Indeling
De overzichtspagina van de Volume Korting bevat alle informatie over de korting, waaronder de kortingsperiodes, gekoppelde zaken, notities en de wijzigingsgeschiedenis. De pagina bestaat uit het hoofdgedeelte met details en losse tabbladen onderaan.
Bovenste gedeelte van het overzicht
Het hoofdgedeelte toont de belangrijkste informatie over de korting, zoals het bijbehorende advocatenkantoor, de valuta en de status.
Je kunt hier ook de volgende acties uitvoeren:
- Bewerken: Pas de bestaande korting aan, zoals de naam, valuta of de regel die bepaalt of onjuiste kortingsinformatie geaccepteerd of afgewezen moet worden. Je kunt het gekoppelde advocatenkantoor niet wijzigen.
- Deactiveren: Zet de korting op inactief.
Tabbladen
| Tabblad | Details |
|---|---|
| Alles | Toont alle tabbladen als uitklapbare secties eronder. |
| Kortingsperiodes | Toont de periodes die zijn aangemaakt voor de Volume Korting. Je kunt hier periodes toevoegen, bewerken, kopiëren of verwijderen. |
| Zaken | Toont een lijst van de zaken die aan de korting zijn toegevoegd. Je kunt hier zaken toevoegen of verwijderen. |
| Notities | Toont notities die door jou of het advocatenkantoor zijn achtergelaten over de korting. |
| Geschiedenis | Toont de wijzigingsgeschiedenis van de korting. |
Tabblad Kortingen
Het tabblad Kortingen toont informatie over huidige of eerdere kortingsperiodes.
Acties op het tabblad Kortingen
Zodra je een periode uit de lijst hebt geselecteerd, kun je daar acties op uitvoeren.
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| Toevoegen | Voeg een nieuwe periode toe aan de korting. |
| Bewerken |
Pas de geselecteerde kortingsperiode aan. Je kunt slechts één periode tegelijk bewerken. |
| Kortingsperiode kopiëren | Klik op deze optie in het menu Meer acties om de geselecteerde kortingsperiode te kopiëren. |
| Kortingsperiode verwijderen | Klik op deze optie in het menu Meer acties om de geselecteerde kortingsperiode(s) te verwijderen. |
Bestaande kortingsperiodes bekijken
Zodra een kortingsperiode is toegevoegd, kun je algemene informatie hierover bekijken.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Periode |
Toont de duur van de kortingsperiode. Klik op de link in deze kolom om het overzicht van de kortingsperiode te openen. |
| Status | Toont de status van de periode (Goedgekeurd, Afgewezen, In afwachting). |
| Opgeteld | Toont het totale bedrag van goedgekeurde facturen in die kortingsperiode. |
| Benodigde volume (USD) | Toont de verschillende drempels die voor die kortingsperiode zijn ingesteld. |
| Korting | Toont het kortingspercentage dat hoort bij de betreffende staffel. |
Tabblad Zaken
Het tabblad Zaken toont de lijst van zaken waarop de korting van toepassing is.
Acties op het tabblad Zaken
Beheer zaken op dit tabblad.
- Toevoegen: Voeg één of meerdere zaken toe.
- Verwijderen: Verwijder één of meerdere zaken.
Zaken bekijken
Zodra een zaak is toegevoegd, kun je algemene informatie hierover bekijken.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Klant Zaak-ID | Toont het zaaknummer. |
| Zaaktitel | Toont de naam van de zaak. Klik op de link om naar de overzichtspagina van de zaak te gaan. |
| Status van de zaak | Toont de status van de zaak. |
| Facturen | Toont het aantal goedgekeurde facturen dat aan de zaak is gefactureerd. |
| Opgeteld | Toont het totaalbedrag aan facturen voor de zaak. |
Tabblad Notities
Het tabblad Notities toont alle notities die door jou of het advocatenkantoor zijn achtergelaten. Je kunt deze ruimte gebruiken om vragen te stellen of toelichting te geven op gemaakte wijzigingen. Het getal op het tabblad geeft het aantal ingevoerde notities aan.
Klik op de knop Toevoegen om een notitie toe te voegen.
Notities bekijken
Zodra een notitie is toegevoegd, kun je algemene informatie hierover bekijken.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Toont de datum waarop de notitie is ingevoerd. |
| Tijd | Toont het tijdstip waarop de notitie is ingevoerd. |
| Type | Toont het type notitie (Intern of Advocatenkantoor). |
| Ingevoerd door | Toont de gebruiker die de notitie heeft aangemaakt. |
| Notitie | Toont het bericht van de notitie. |
Tabblad Geschiedenis
Het tabblad Geschiedenis toont alle wijzigingsgebeurtenissen op de korting sinds de aanmaak. Klik op een kolomtitel om de gebeurtenissen daarop te sorteren.
Gebeurtenissen in het tabblad Geschiedenis
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Gebeurtenis | Toont de wijziging die op de korting is doorgevoerd. |
| Datum | Toont de datum waarop de wijziging is gemaakt of het evenement heeft plaatsgevonden. |
| Gebruiker | Toont de gebruiker die de wijziging heeft doorgevoerd. |
| Opmerkingen | Toont specifieke details over wat er is gewijzigd of welk evenement heeft plaatsgevonden. |