이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.
작업에 대해
작업은 LexisNexis® CounselLink® 내에서 완료해야 하는 업무 항목을 추적하는 데 사용됩니다. 작업에는 마감일을 지정할 수 있으며, 다른 작업과 의존성으로 연결될 수도 있습니다. 작업은 내부 또는 로펌에 할당할 수 있습니다. 작업은 사안, 예산, 수수료 제안 또는 인테이크에 할당할 수 있습니다.
조직에 따라 모든 기능에 대해 작업이 설정되어 있지 않을 수 있습니다.
작업 찾기
홈페이지의 작업 패널에서 미리 설정된 검색 링크를 사용하여 기존 작업을 찾을 수 있습니다. 작업을 찾으면, 작업 세부정보 슬라이드 아웃 창에서 모든 세부정보를 확인할 수 있습니다.
CounselLink의 검색 기능에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하세요.
홈페이지의 작업 패널
홈페이지의 작업 패널에는 작업 검색 페이지와 내가 할당하거나 생성한 작업으로 바로 이동할 수 있는 빠른 링크가 있습니다.
작업 검색 페이지 사용하기
작업 패널 오른쪽 상단의 검색 링크를 클릭하세요. 여기서 검색창을 이용해 키워드, 필터, 컬럼을 조합하여 결과를 수정할 수 있습니다. 또한 저장된 보기를 사용해 이전에 저장한 검색 조건을 빠르게 불러올 수 있습니다.
작업 패널 사용하기
홈페이지의 작업 패널에는 작업 검색 페이지와 내가 할당받거나 생성한 작업으로 바로 이동할 수 있는 빠른 링크가 있습니다.
홈페이지 패널에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하세요.
패널에서 작업 목록을 다음 기준으로 필터링할 수 있습니다.
- 내게 할당된 작업
- 내가 할당한 작업
- 내일까지, 다음 7일, 연체 등 마감일 카테고리
오른쪽 상단의 검색 버튼을 클릭하면 작업 검색 페이지로 이동합니다.
작업 세부정보 보기
작업을 찾은 후 클릭하면, 작업 세부정보가 요약된 슬라이드 아웃 패널이 열립니다.
작업 슬라이드 아웃 창에서 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 세로 점 3개로 된 더보기 아이콘을 클릭해 해당 작업을 이용하세요.
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| 편집 | 더보기 드롭다운에서 이 옵션을 클릭해 작업을 편집합니다. |
| 재할당 | 더보기 드롭다운에서 이 옵션을 클릭해 작업을 다른 사람에게 재할당합니다. |
| 상태 변경 |
더보기 드롭다운에서 이 옵션을 클릭해 작업의 상태를 변경할 수 있습니다. 현재 상태 옆의 완료로 표시를 클릭하면 작업을 '완료'로 표시할 수 있습니다. |
| 댓글 추가 |
더보기 드롭다운에서 이 옵션을 클릭해 작업에 댓글을 추가할 수 있습니다. 또는 댓글 상자 옆의 플러스 기호를 클릭해 댓글을 추가할 수 있습니다. |
| 이력 보기 |
더보기 드롭다운에서 이 옵션을 클릭하면 해당 작업에 대해 수행된 모든 작업 이력을 확인할 수 있는 창이 열립니다. |
작업 추가하기
작업을 추가하고 내부 또는 로펌에 할당할 수 있습니다. 조직의 설정에 따라 사안 개요 페이지, 예산 개요 페이지, 수수료 제안 개요 페이지 또는 인테이크 개요 페이지에서 작업을 추가할 수 있습니다.
또한 Outlook용 CounselLink 추가 기능을 통해 사안에 작업을 추가할 수도 있습니다.
-
개요 페이지의 작업 탭에서 +작업 추가 버튼을 클릭하세요. 작업 추가 창이 표시됩니다.
-
선택 사항: 해당되는 경우 작업 세트 탭을 클릭하세요.
작업 세트 추가 창이 표시됩니다.
- 하나 이상의 세트 옆에 체크 표시를 합니다.
- 작업 세트 추가를 클릭합니다. 선택한 세트가 추가됩니다.
-
작업에 대한 필드를 입력하세요. 빨간색 별표가 있는 항목은 필수입니다.
필드 설명 작업명* 작업의 이름입니다. 작업 설명 작업에 대한 설명입니다. 작업 유형 다음 중 하나를 선택하세요:
- 내부: 조직 내에서 해당 사안에 접근 권한이 있는 사용자만 작업을 볼 수 있습니다.
- 로펌: 조직 내 사용자와 선택한 사용자의 로펌이 작업을 볼 수 있습니다.
할당 대상* 사용자 또는 그룹을 선택하세요:
- 역할: 사안 담당자, 인보이스 담당자, 예산 담당자에게 작업을 할당합니다.
-
개인: 특정 사용자에게 작업을 할당합니다. 이름을 입력하면 드롭다운에 사용자 목록이 나타납니다.
내부 작업 유형을 선택하면 조직 내 사용자만 선택할 수 있습니다. 로펌 작업 유형을 선택하면 조직 내 사용자와 해당 사안에 할당된 로펌 사용자도 선택할 수 있습니다.
- 그룹: 드롭다운에서 그룹을 선택해 작업을 할당합니다.
마감일 작업의 마감일을 입력하세요. 마감 전 알림 마감일 전 며칠 전에 담당자에게 이메일로 작업 마감 알림을 받을지 선택하세요. 카테고리* 드롭다운 목록에서 작업 카테고리를 선택하세요. 우선순위 보통, 높음, 낮음 중에서 선택하세요. 고급 설정 보기 작업 완료에 예상되는 시간을 입력하세요.
의존성 구성 옵션을 선택하면, 추가로 의존 작업 및 의존 마감일 필드도 입력해야 합니다.
- 작업 추가 및 계속 생성을 클릭하면 이 작업을 저장하고 다음 작업을 계속 생성할 수 있습니다. 또는 작업 추가를 클릭해 작업을 저장하고 종료하세요.
작업 세트 적용하기
작업 세트는 특정 기능에 대해 표준으로 지정된 여러 활동의 모음입니다. 작업 세트를 사용하면 여러 개의 미리 정의된 작업을 한 번에 생성할 수 있습니다.
조직에 따라 예산 또는 수수료 제안에 대해 작업이 설정되어 있지 않을 수 있습니다.
- 개요 페이지에서 작업 탭을 클릭하세요.
-
작업 추가를 클릭하세요.
-
작업 세트 버튼을 클릭하세요.
- 목록에서 작업 세트를 찾으세요. 정렬하려면 컬럼 헤더를 클릭하세요. 작업 세트를 쉽게 찾으려면:
- 키워드 검색을 통해 모든 필드에서 검색하세요
- 작업 헤더를 클릭해 알파벳순으로 정렬하세요
- 개수 필터를 사용해 작업 세트에 포함된 작업 수로 정렬하세요
-
사용할 세트에 체크박스를 선택하세요.
전체 선택 체크박스를 선택하면 모든 작업 세트가 사안에 추가됩니다. 이는 권장하지 않습니다.
- 작업 세트 추가를 클릭하세요.
종속 작업은 상위 작업 아래에 중첩되어 표시됩니다. 모든 종속 작업은 대기 중 상태로 나열되며, 상위 작업이 완료될 때까지 시작할 수 없습니다.
작업 편집하기
작업을 편집하여 다른 사용자나 그룹에 재할당하거나, 마감일을 조정하거나, 종속 작업을 추가 또는 제거하는 등 다양한 작업을 할 수 있습니다. Office 애드인에서도 작업을 편집할 수 있습니다.
한 번에 하나의 작업만 편집할 수 있습니다.
개요 페이지에서 작업 편집하기
- 개요 페이지의 작업 탭에서 작업 이름을 찾습니다.
- 작업 옆에 체크 표시를 합니다.
-
작업 편집 버튼을 클릭합니다. 작업 편집 창이 표시됩니다.
- 필요에 따라 페이지의 정보를 수정합니다.
- 작업 저장을 클릭합니다.
작업 패널에서 작업 편집하기
- 개요 페이지의 작업 탭에서 작업을 선택합니다. 작업 편집 창이 옆으로 펼쳐집니다.
- 작업 패널의 슬라이드 아웃 창에서 더보기 메뉴를 클릭하면 추가 편집 옵션이 나옵니다.
- 작업 편집 버튼을 클릭합니다. 작업 편집 창이 표시됩니다.
- 필요에 따라 페이지의 정보를 수정합니다.
- 작업 저장을 클릭합니다.
작업 삭제하기
- 개요 페이지의 작업 탭에서 작업 이름을 찾습니다.
- 작업 옆에 체크 표시를 합니다.
-
작업 삭제 버튼을 클릭합니다. 작업 삭제 창이 표시됩니다.
- 작업 삭제를 클릭합니다. 작업 개요 페이지에 삭제 확인 메시지가 표시됩니다.
작업 재할당하기
작업 탭이나 작업 슬라이드 아웃 창에서 작업을 다른 사용자에게 재할당할 수 있습니다. 작업을 편집하여 재할당할 수도 있습니다.
작업 탭에서 작업 재할당하기
- 작업 탭에서 사건 개요 페이지의 작업을 찾습니다.
-
담당자 이름 옆의 연필 아이콘을 클릭합니다.
-
작업 재할당 버튼을 클릭합니다. 작업 재할당 창이 표시됩니다.
-
할당 대상 영역에서 다음 중 하나를 선택합니다:
역할, 사용자 또는 그룹을 선택하지 않으면 작업이 미할당 상태가 되어 어떤 사용자 목록에도 표시되지 않습니다.
- 역할: 작업을 사건 담당자, 청구 담당자 또는 예산 담당자에게 할당합니다.
- 사용자: 특정 사용자에게 작업을 할당합니다. 이름을 입력하면 드롭다운에서 선택할 수 있는 사용자 목록이 나타납니다.
- 그룹: 드롭다운에서 그룹을 선택하여 작업을 할당합니다.
- 작업 재할당을 클릭합니다.
작업 창에서 작업 재할당하기
- 작업 이름을 클릭하여 작업 창에 들어갑니다.
-
작업 패널의 슬라이드 아웃 창에서 더보기 메뉴를 클릭하면 추가 편집 옵션이 나옵니다.
- 재할당 버튼을 클릭합니다. 작업 재할당 창이 표시됩니다.
-
할당 대상 영역에서 다음 중 하나를 선택합니다:
역할, 사용자 또는 그룹을 선택하지 않으면 작업이 미할당 상태가 되어 어떤 사용자 목록에도 표시되지 않습니다.
- 역할: 작업을 사건 담당자, 청구 담당자 또는 예산 담당자에게 할당합니다.
- 사용자: 특정 사용자에게 작업을 할당합니다. 이름을 입력하면 드롭다운에서 선택할 수 있는 사용자 목록이 나타납니다.
- 그룹: 드롭다운에서 그룹을 선택하여 작업을 할당합니다.
- 작업 재할당을 클릭합니다.
작업 상태 변경하기
작업 진행 상황에 따라 작업 상태를 업데이트할 수 있습니다. 작업 탭에서 여러 위치에서 작업 상태를 변경할 수 있습니다.
상태 변경 버튼으로 여러 작업 한 번에 업데이트하기
- 개요 페이지의 작업 탭에서 작업 이름을 찾습니다.
- 작업 옆에 체크 표시를 합니다.
-
상태 변경 버튼을 클릭합니다. 작업 상태 업데이트 창이 표시됩니다.
-
드롭다운 목록에서 새 상태를 선택합니다.
완료를 선택하면 실제 소요 시간 필드에 소요 시간을 입력해야 합니다.
- 상태 업데이트를 클릭합니다.
작업의 상태 버튼 사용하기
- 개요 페이지의 작업 탭에서 작업 이름을 찾습니다.
- 상태 열에서 작업의 상태 버튼(예: 진행 중)을 클릭합니다.
-
작업 상태 업데이트 창에서 드롭다운 목록에서 상태를 선택합니다.
완료를 선택하면 실제 소요 시간 필드에 소요 시간을 입력해야 합니다.
- 상태 업데이트를 클릭합니다.
작업 창에서 작업 상태 업데이트하기
- 작업 이름을 클릭하여 작업 창에 들어갑니다.
- 작업 패널의 슬라이드 아웃 창에서 더보기 메뉴를 클릭하면 추가 편집 옵션이 나옵니다.
- 상태 변경 버튼을 클릭합니다. 작업 상태 업데이트 창이 표시됩니다.
-
드롭다운 목록에서 새 상태를 선택합니다.
완료를 선택하면 실제 소요 시간 필드에 소요 시간을 입력해야 합니다.
- 상태 업데이트를 클릭합니다.
작업 댓글
작업 댓글을 통해 기존 댓글에 답변하거나 새 댓글을 작성할 수 있습니다. 사건에 속한 조직 내 사용자나 해당 사건에 지정된 로펌의 사용자에게 태그를 달 수 있습니다.
작업 이력
작업의 이력을 확인하려면 해당 작업이 연결된 개요 페이지의 이력 탭을 클릭하세요. 작업 이력 화면이 표시됩니다.
여기에서 작업에 대해 변경된 모든 내역을 확인할 수 있습니다.