저장된 보기 – 클라이언트를 위한 CounselLink 답변 센터

저장된 보기는 자주 사용하는 검색 조건을 저장하여, 검색을 다시 만들 필요 없이 동일한 결과를 빠르게 확인할 수 있도록 해줍니다. 저장된 보기는 역할과 권한에 따라 사건, 청구 등 해당 검색 페이지에서 사용할 수 있습니다.

저장된 보기는 공유하지 않는 한 사용자별로 적용됩니다. 공유된 보기는 시스템 설정과 권한에 따라 다른 사용자에게도 표시됩니다.

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다:

저장된 보기 만들기

검색을 실행합니다.
필터와 컬럼 레이아웃을 원하는 대로 맞춰 결과를 표시합니다.
페이지 오른쪽 상단의 보기 저장 버튼을 클릭합니다.
저장된 보기 이름 필드에 검색의 이름을 입력합니다.
선택 사항으로, 분석 대시보드에 복사본 저장 체크박스를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 저장된 보기가 분석 페이지에 링크로 추가되어 맞춤형 운영 리포트에 쉽게 접근할 수 있습니다.

저장된 보기를 통해 언제든지 검색 페이지, 홈페이지의 저장된 보기 패널, 또는 분석 탭에서 새로운 검색을 실행할 수 있습니다.

저장된 보기는 사건, 청구서, 예산, 발생액, 수수료 제안, 수수료 구조 등 다양한 검색 페이지에서 접근할 수 있습니다.

결과 목록에는 검색 필터와 컬럼 설정에 맞는 기록이 표시되며, 저장 당시의 레이아웃으로 정보를 보여줍니다.

홈페이지의 저장된 보기 패널에는 최근 5개의 사건 및 청구서 저장된 보기가 표시됩니다.
저장된 보기 실행하기:
- 목록에 원하는 저장된 보기가 있으면 해당 링크를 클릭합니다.
- 저장된 보기가 보이지 않는 경우, 컬럼 하단의 더보기 링크나 오른쪽 상단의 전체 보기 버튼을 클릭해 검색 창에서 저장된 보기를 찾을 수 있습니다.
검색 페이지가 표시됩니다.

보기를 저장할 때, 조직에서 해당 기능이 활성화되어 있다면 분석 탭에 링크로 추가할 수 있습니다. 분석 페이지의 저장된 보기 섹션에서 이들을 한 번에 볼 수 있습니다.

이 방법은 저장된 보기를 분석 탭에 저장한 경우에만 적용됩니다.

저장된 보기의 검색 필터와 컬럼 구성을 수정하여 업데이트할 수 있습니다. 변경 후에는 기존 보기를 업데이트하거나 새 보기를 만들 수 있습니다.