저장된 보기는 자주 사용하는 검색 조건을 저장하여, 검색을 다시 만들 필요 없이 동일한 결과를 빠르게 확인할 수 있도록 해줍니다. 저장된 보기는 역할과 권한에 따라 사건, 청구 등 해당 검색 페이지에서 사용할 수 있습니다.
저장된 보기는 공유하지 않는 한 사용자별로 적용됩니다. 공유된 보기는 시스템 설정과 권한에 따라 다른 사용자에게도 표시됩니다.
이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다:
저장된 보기 만들기
- 검색을 실행합니다.
- 필터와 컬럼 레이아웃을 원하는 대로 맞춰 결과를 표시합니다.
-
페이지 오른쪽 상단의 보기 저장 버튼을 클릭합니다.
-
저장된 보기 이름 필드에 검색의 이름을 입력합니다.
-
선택 사항으로, 분석 대시보드에 복사본 저장 체크박스를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 저장된 보기가 분석 페이지에 링크로 추가되어 맞춤형 운영 리포트에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
저장된 보기 실행하기
저장된 보기를 통해 언제든지 검색 페이지, 홈페이지의 저장된 보기 패널, 또는 분석 탭에서 새로운 검색을 실행할 수 있습니다.
검색 페이지에서
저장된 보기는 사건, 청구서, 예산, 발생액, 수수료 제안, 수수료 구조 등 다양한 검색 페이지에서 접근할 수 있습니다.
- 해당 검색 페이지로 이동합니다.
-
저장된 보기 드롭다운 목록에서 실행할 보기를 선택합니다.
결과 목록에는 검색 필터와 컬럼 설정에 맞는 기록이 표시되며, 저장 당시의 레이아웃으로 정보를 보여줍니다.
홈페이지에서
-
홈페이지의 저장된 보기 패널에는 최근 5개의 사건 및 청구서 저장된 보기가 표시됩니다.
- 저장된 보기 실행하기:
- 목록에 원하는 저장된 보기가 있으면 해당 링크를 클릭합니다.
- 저장된 보기가 보이지 않는 경우, 컬럼 하단의 더보기 링크나 오른쪽 상단의 전체 보기 버튼을 클릭해 검색 창에서 저장된 보기를 찾을 수 있습니다.
- 검색 페이지가 표시됩니다.
분석 탭에서
보기를 저장할 때, 조직에서 해당 기능이 활성화되어 있다면 분석 탭에 링크로 추가할 수 있습니다. 분석 페이지의 저장된 보기 섹션에서 이들을 한 번에 볼 수 있습니다.
이 방법은 저장된 보기를 분석 탭에 저장한 경우에만 적용됩니다.
- 분석 탭을 선택합니다.
-
페이지 하단에서 원하는 저장된 보기를 찾습니다.
- 링크를 클릭해 보기를 실행합니다. 설정된 대로 검색이 열리고 결과 목록이 표시됩니다.
저장된 보기 업데이트하기
저장된 보기의 검색 필터와 컬럼 구성을 수정하여 업데이트할 수 있습니다. 변경 후에는 기존 보기를 업데이트하거나 새 보기를 만들 수 있습니다.
- 검색 페이지에서 저장된 보기를 원하는 대로 수정합니다.
- 보기 저장 버튼을 클릭합니다.
- 다음 중 하나를 선택합니다:
- 저장된 보기 업데이트를 선택하면 현재 보기가 수정된 설정으로 대체됩니다. 확인 메시지가 표시됩니다.
-
보기 저장을 선택하면 현재 설정을 새 보기로 저장할 수 있습니다. 보기 저장 창이 표시됩니다.
- 저장된 보기 이름 필드에 고유한 이름을 입력합니다.
- 선택 사항으로, 분석 탭에 복사본 저장 체크박스를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 분석 페이지에 저장된 보기 링크가 추가되어 맞춤형 운영 리포트에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
저장된 보기 삭제하기
더 이상 필요하지 않은 저장된 보기는 삭제할 수 있습니다.
-
저장된 보기 홈페이지 패널에서 전체 보기 버튼을 클릭합니다.
저장된 보기 관리 창이 표시됩니다.
- 삭제할 보기 옆에 체크 표시를 합니다.
-
삭제를 클릭합니다.
저장된 보기가 삭제됩니다.