이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.
패널과 그 안의 링크는 사용자 유형에 할당된 권한과 회사의 설정에 따라 다르게 표시됩니다. 여기 나열된 모든 옵션이 보이지 않을 수도 있습니다.
사건 패널
사건 패널은 역할과 시스템 설정에 따라 자주 사용하는 사건 검색 필터에 대한 빠른 링크를 보여줍니다. 원하는 링크를 클릭하면 해당 필터가 적용된 사건 검색 페이지가 열립니다.
패널에 표시되는 링크는 할당된 역할과 조직의 설정에 따라 다를 수 있습니다.
| 링크 | 설명 |
|---|---|
| 내 사건 | 즐겨찾기로 북마크한 사건입니다. 예를 들어, 사건의 담당자는 아니지만 협업을 위해 해당 사건을 자주 확인해야 할 경우, 빠르게 접근할 수 있도록 북마크할 수 있습니다. |
| 내게 할당됨 | 내가 사건 담당자인 사건입니다. |
| 해결 대기 중 | 내가 사건에서 로펌을 제거하는 중인 사건입니다. 해당 과정이 완료될 때까지 사건은 대기 중으로 표시됩니다. |
| 설정 미완료 | 생성되었지만 아직 활성화되지 않은 사건입니다. |
| 미할당 | 생성되었지만 로펌이 할당되지 않은 사건입니다. 내부 이슈를 추적하기 위해 생성된 사건일 수도 있습니다. |
| 수락 대기 중 |
할당된 로펌이 아직 수락하지 않은 사건입니다. 대부분의 조직에서는 로펌의 수락이 필요하지 않도록 설정되어 있습니다. |
| 예산 검토 필요 | 예산 검토가 필요한 사건입니다. 이 링크는 조직에 예산 기능이 설정된 경우에만 표시됩니다. |
| 업무 접수 | 업무 접수 중 내가 소유자이거나 내가 속한 사용자 그룹이 소유자인 경우입니다. |
적절한 역할과 기능 설정이 되어 있다면, 사건 패널에서 사건 생성, 저널 항목 생성, 업무 접수 생성에 대한 빠른 링크도 확인할 수 있습니다.
+사건 생성 버튼은 사건을 수동으로 생성하지 않는 조직에서는 표시되지 않습니다.
법적 요청 패널
법적 요청 패널에서는 법적 요청과 관련된 워크플로우 작업에 접근할 수 있습니다. 패널 하단의 법적 요청 생성 버튼을 사용해 새 법적 요청을 만들 수도 있습니다.
법적 요청 패널 링크 사용하기
| 링크 | 설명 |
|---|---|
| 임시 저장 | 내가 생성했지만 워크플로우에 제출하지 않은 법적 요청입니다. |
| 진행 중 | 현재 내가 보유하고 있는 법적 요청입니다. |
| 내게 할당됨 | 나에게 할당된 법적 요청 워크플로우 작업입니다. |
| 미할당 | 내가 속한 그룹에 할당되어 있고, 아직 누군가가 맡지 않은 법적 요청 워크플로우 작업입니다. |
| 기한 초과 | 나에게 할당된 법적 요청 워크플로우 작업 중 기한이 지난 항목입니다. |
법적 보존 패널
법적 보존 패널에서는 대기 중이거나 활성화된 법적 보존 목록을 확인하고, 관련 기록에 빠르게 접근할 수 있습니다. 패널 하단의 법적 보존 생성 버튼을 클릭해 새 법적 보존을 만들 수도 있습니다.
법적 보존 패널 링크 사용하기
| 링크 | 설명 |
|---|---|
| 대기 중 | 대기 중인 법적 보존입니다. 첫 번째 알림이 발송되기 전까지는 대기 중 상태로 표시됩니다. |
| 활성 | 현재 진행 중인 법적 보존입니다. |
수수료 및 할인 패널
수수료 및 할인 패널에서는 검토 또는 승인이 필요한 수수료 제안과 볼륨 할인에 접근할 수 있습니다. +볼륨 할인 생성 버튼을 클릭해 새 볼륨 할인을 만들 수 있습니다.
볼륨 할인을 이곳에서 보려면 조직에 해당 기능이 설정되어 있어야 합니다. 볼륨 할인 관리자는 볼륨 할인을 생성하고 관리할 수 있습니다.
수수료 및 할인 패널 링크
수수료 및 할인 패널의 링크를 클릭하면 해당 필터가 적용된 검색 페이지로 이동합니다.
| 섹션 | 설명 |
|---|---|
| 검토 필요 |
검토 및 승인이 필요한 수수료 제안 목록입니다. 이 목록은 여러 개의 개별 항목으로 나뉩니다: |
| 볼륨 할인 |
검토 필요 원을 클릭하면 제출된 볼륨 할인을 볼 수 있습니다. +볼륨 할인 생성 버튼을 클릭해 새 볼륨 할인을 만들 수 있습니다. 이 기능을 보려면 조직에 해당 기능이 설정되어 있어야 합니다. 볼륨 할인 관리자는 볼륨 할인을 생성하고 관리할 수 있습니다. |
재무 패널
재무 패널에서는 예산, 다중 사건 예산, 그리고 (설정된 경우) 예비비 정보를 확인할 수 있습니다. 각 링크 옆의 숫자는 해당 검색 항목에 표시되는 항목 수를 나타냅니다.
+다중 사건 예산 생성을 클릭해 새 예산을 만들 수 있습니다.
다중 사건 예산 옵션은 Advanced 및 Premier 고객에게만 제공됩니다. 예산을 생성하려면 Advanced 예산 관리자 역할이 필요합니다.
재무 패널에서 예산 링크 사용하기
| 링크 | 설명 |
|---|---|
| 보류 중인 다중 사안 예산 | 아직 보류 중 상태인 예산으로, 사안과 예산 금액을 추가해야 합니다. |
| 활성/승인된 예산 | 사용자가 접근할 수 있는 사안에 대해 예산 금액이 추가된 활성 또는 승인된 예산입니다. |
| 내게 할당됨 | 사용자가 예산 담당자인 예산입니다. |
| 예산 검토 필요 | 검토가 필요한 예산입니다. |
| 내 예산 | 사용자가 내 예산으로 즐겨찾기한 예산으로, 로펌이 금액을 제출했지만 검토가 필요한 예산입니다. |
청구 패널
청구 패널에서는 송장 및 발생액과 관련된 정보를 제공합니다.
- 송장은 로펌이 사안을 수락한 후 생성합니다. CounselLink에서 송장에 대한 가이드라인 검토를 진행한 후, 귀하의 조직에서 수동 검토를 진행합니다. 송장 개수와 상태가 함께 표시됩니다.
- 발생액은 이미 발생했지만 로펌이나 공급업체가 아직 송장으로 청구하지 않은 비용의 예상 금액을 의미합니다. 발생액 관리 프로세스는 CounselLink 내에서 한 곳에서 관리됩니다. 이 기능을 통해 로펌이 발생액 데이터를 더 쉽게 입력할 수 있습니다.
발생액과 관련된 간단한 정보는 다음 조건을 모두 충족할 때만 청구 패널에 표시됩니다.
- 귀하의 조직에서 해당 기능을 설정한 경우
- 귀하가 재무 관리자 역할을 가진 경우
법률 분석 대시보드
법률 분석에서는 사용자가 현재 소속된 사무실의 지출 및 절감에 대한 주요 지표를 제공합니다. 청구 패널 상단의 링크를 클릭하여 접근할 수 있습니다. 기본적으로 특정 연도의 정보와 데이터를 표시하지만, 필요에 따라 특정 월이나 다른 연도로 상세 조회할 수 있습니다.
송장 및 발생액 검색
청구 패널 상단에 있는 검색 링크를 클릭하여 발생액 및 송장 검색을 할 수 있습니다. 이 링크를 클릭하면 추가 작업을 수행할 수 있는 송장 검색 화면으로 이동합니다.
청구 패널 링크
| 이 링크를 클릭하면 | 다음 정보를 볼 수 있습니다 |
|---|---|
| 검토 필요 | 귀하에게 할당되었거나 검토 가능한 송장 목록입니다. 이 목록의 송장은 워크플로우에 있습니다. “송장 상태” 열을 통해 송장이 현재 어떤 단계에 있는지 확인할 수 있습니다. “송장 소유자” 열에 귀하의 이름이 표시되면 해당 송장이 직접 귀하에게 할당된 것입니다. 이름이 없다면, 해당 송장은 여러 사용자 그룹에 할당된 것입니다. “검토 수락” 워크플로우 작업을 통해 송장 소유자가 되어 검토할 수 있습니다. |
| 보류 중 | 생성되었지만 아직 활성화되지 않았거나(보류 중), 또는 요금이 입력되지 않은(미완료) 송장 목록입니다. |
| 로펌 검토 대기 | 협업 검토 과정에서 로펌에 다시 전달된 송장 목록입니다. 협업 검토는 워크플로우의 선택적 단계로, 로펌이 CounselLink를 통해 조정된 요금을 직접 수락하거나 이의 제기할 수 있습니다. 송장에 조정 내역이 없다면 협업 검토를 보낼 필요가 없습니다. 송장이 로펌에 전달되면, 로펌은 모든 조정 요금에 대해 수락 또는 이의 제기를 완료하기 전까지 송장을 반환할 수 없습니다. 이후 고객 검토자가 이의 제기된 조정 내역을 수락하거나 거부할 수 있습니다. |
| 반려됨 | 반려된 송장 목록입니다. |
| 로펌 사무실 발생액(오픈) | 현재 오픈 상태인 발생액입니다. 발생액 주기가 검토되고 완료되어 내보내기 및 재무팀 전송까지 완료되면, 해당 발생액은 닫히고 이 목록에서 제거됩니다. |
| 조치 필요 | 로펌이 제출하여 귀하의 검토가 필요한 발생액입니다. |